證券時報網(wǎng)
黃翔
2025-06-06 20:23
AI算力競賽下,，能源需求成倍上升，傳統(tǒng)電網(wǎng)已難以支撐,，科技公司正在轉(zhuǎn)向一個出人意料的解決方案：核能,。
當?shù)貢r間6月3日,，Meta宣布與美國核能公司Constellation Energy達成一項為期20年的核電采購協(xié)議，根據(jù)發(fā)布的聲明,，從2027年6月開始,，Meta將從Constellation位于伊利諾伊州的克林頓清潔能源中心購買大約1.1吉瓦的電力，這是該中心一座核反應堆的全部發(fā)電量,。
受此消息影響,，Constellation股價盤前飆升近15%。港股核電股大幅拉升,，中廣核礦業(yè)大漲超28%,，中核國際大漲11.9%，中廣核新能源上漲3.5%,。
值得注意的是,，這一合作并非孤例，微軟,、谷歌,、亞馬遜等科技巨頭也紛紛與核電企業(yè)簽署長期購電協(xié)議，甚至直接投資小型模塊化反應堆（SMR）的開發(fā),?？萍夹袠I(yè)對清潔能源的需求進入新階段。
當前,，科技巨頭們的AI競賽更加火熱。對科技行業(yè)而言,，鎖定長期電力供應也是競爭戰(zhàn)略的一部分,。
從算力到電力
科技公司對清潔能源的追求并非新鮮事。過去十年間,，谷歌,、蘋果、亞馬遜等企業(yè)紛紛投資風能,、太陽能項目,，以實現(xiàn)碳中和目標。
然而,，隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的不斷擴大和人工智能等高耗能技術的快速發(fā)展,，傳統(tǒng)可再生能源的間歇性問題逐漸顯現(xiàn)。風能和太陽能的供應受天氣條件限制,，無法提供全天候穩(wěn)定的電力輸出,，而數(shù)據(jù)中心需要7×24小時不間斷運行。
AI技術的爆發(fā)式增長帶來了算力需求的指數(shù)級攀升,。國際能源署(IEA)一份預測報告顯示,，到2030年,，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長一倍以上，達到約945太瓦時(TWh),，略高于日本目前的總用電量,，人工智能應用將是這一增長的最重要驅(qū)動力。
在這種情況下,，核電作為一種能夠提供基荷電力的低碳能源,，開始進入科技巨頭的視野。
“我們相信,，核能將在向更清潔,、更可靠、更多樣化的電網(wǎng)過渡中發(fā)揮關鍵作用,。我們相信核能可以幫助提供穩(wěn)定的基本負荷電力,，以支持電網(wǎng)的增長需求?！盡eta在新聞稿中表示,。
值得注意的是，就在去年9月,，微軟也已與Constellation Energy達成類似協(xié)議,，計劃重啟2019年關閉的三哩島（Three Mile Island）核電站，并鎖定未來20年的電力供應,。據(jù)悉,，三哩島核電站于1979年發(fā)生堆芯熔毀事故，在2019年因公司財務緊張關閉,。
科技公司對清潔能源的需求激增,，Constellation Energy也看到了新的商業(yè)機會。該公司是美國最大的核能運營商之一,，由Exelon拆分而來,，專注于清潔能源業(yè)務。Constellation Energy首席執(zhí)行官Joe Dominguez曾表示,，將數(shù)據(jù)中心與核電站共置是開發(fā)關鍵數(shù)字基礎設施最快和最具成本效益的方式,。
此外，小型模塊化反應堆（SMR）的興起為科技公司提供了更靈活的核電解決方案,。與傳統(tǒng)大型核電站相比,，SMR具有模塊化設計、建設周期短,、可靈活部署等優(yōu)勢,，尤其適合為數(shù)據(jù)中心提供專屬電力。
2024年，亞馬遜宣布向X-energy投資5億美元,，計劃到2039年部署超過5吉瓦的SMR發(fā)電能力,。AWS首席執(zhí)行官Matt Garman此前表示，需要向電網(wǎng)輸送更多的能源,，而小型反應堆是實現(xiàn)這一目標的“最有前途的”新技術,。
谷歌也宣布與核能初創(chuàng)公司凱羅斯電力（Kairos Power）簽訂協(xié)議，計劃向后者購入擬建的6—7個小型模塊化核反應堆（SMRs）的電力,，總容量達500兆瓦,。根據(jù)協(xié)議，首個小型模塊化反應堆將在2030年之前投入使用,，并在2035年之前進行更多部署,。
可見，科技公司對于核電的關注度達到新高度,。
訂單重塑核電格局
加快核能部署的背后,，是科技巨頭們對于AI主導權的爭奪。近年來,，科技巨頭在AI基建數(shù)據(jù)中心的競賽上打得火熱,。
技術情報公司ABI Research的一份研究報告顯示，到2024年底,，全球?qū)⒂?697個公共數(shù)據(jù)中心,，主要位于亞太地區(qū)、歐洲和北美,。到2030年,，將有8410個數(shù)據(jù)中心投入運營。
超大型數(shù)據(jù)中心的擁有者,，包括微軟（Azure）,、亞馬遜（AWS）、谷歌（GCP）,、IBM、甲骨文以及阿里巴巴（阿里云）等知名科技廠商,。其中微軟和亞馬遜占據(jù)現(xiàn)有超大型數(shù)據(jù)中心的一半以上,。
而科技巨頭們還在加大投入。微軟宣布將在2025財年投入800億美元建設AI數(shù)據(jù)中心,，這一數(shù)字幾乎占微軟2025財年預計資本支出842.4億美元的95%,，顯示出微軟對人工智能基礎設施的全方位押注。
亞馬遜則計劃未來10年投資超過1000億美元建設數(shù)據(jù)中心,，應對人工智能應用和其他數(shù)字服務需求的激增,，其對于數(shù)據(jù)中心基礎設施的投資已經(jīng)超過了對零售倉庫的投資。
谷歌作為云計算和人工智能領域的另一重要玩家，宣布計劃在2025年投資約75億美元建設數(shù)據(jù)中心容量,，加倍押注生成式人工智能,。
OpenAI聯(lián)合軟銀、甲骨文等企業(yè)啟動“星際之門”計劃,，擬投資5000億美元建設超大規(guī)模AI數(shù)據(jù)中心集群,，其中首個項目已在得克薩斯州動工。
IDC預測,，到2028年,，全球在AI支持技術上的支出將超過7490億美元。這一巨大的市場需求將繼續(xù)驅(qū)動科技巨頭加大數(shù)據(jù)中心投資,。
而這波熱潮也將繼續(xù)帶動核能的發(fā)展,，今年3月，包括亞馬遜,、谷歌和Meta在內(nèi)的科技巨頭簽署了由世界核協(xié)會主導的承諾書,，呼吁到2050年將全球核能增加兩倍。
能源供應直接關系到企業(yè)的競爭力,，鎖定長期電力供應也是企業(yè)競爭戰(zhàn)略的一部分,。隨著更多科技公司加入這一行列，核電可能迎來新的發(fā)展機遇,。
一直以來,，核電的高初始投資和長建設周期都是制約其發(fā)展的主要因素，科技巨頭的介入則帶來了長期購電協(xié)議,，核電運營商能夠獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流,，降低融資成本，從而推動新項目的建設或舊機組的重啟,。
有分析認為,，未來隨著AI技術的進一步普及和各國碳中和政策的推進，核電裝機規(guī)模有望加速擴張,，而科技公司與能源企業(yè)的深度合作或?qū)⒍x新一代能源基礎設施的形態(tài),。
