券商中國
郭博昊
2025-06-13 21:04
一萬公里外,，德國工廠的工程師正為一條新汽車產(chǎn)線的調(diào)試焦頭爛額，而在英偉達編織的未來數(shù)字世界里,，同樣的產(chǎn)線已在虛擬環(huán)境中完成所有優(yōu)化,，等待被復(fù)制到現(xiàn)實。
在巴黎GTC大會的聚光燈下,，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛向歐洲制造業(yè)拋出了一個全新理念：“在人工智能時代,，每個制造商都需要兩個工廠：一個用于制造產(chǎn)品，另一個用于創(chuàng)造驅(qū)動這些產(chǎn)品的智能,?！?/p>
隨即，英偉達宣布,，將在德國建設(shè)全球首個工業(yè)人工智能云設(shè)施“AI工廠”,，并將配備10000個Blackwell GPU。
有人說這是英偉達在對外展示對工業(yè)領(lǐng)域的野心,，萬卡算力堆砌的AI工廠將顛覆傳統(tǒng)的智能工廠,，但也有聲音質(zhì)疑，智能工廠的未來不應(yīng)該被算力掣肘,，尤其是中國制造,，應(yīng)該走出類似DeepSeek般降低算力需求的新路徑。
“英偉達的布局本質(zhì)是以算力和生態(tài)為壁壘,，將自身變?yōu)橹悄苤圃鞎r代的水電煤,。中國的破局關(guān)鍵不在單點技術(shù)追趕,，而在能否用更低成本、更靈活的模式打開市場縫隙,?！蹦⒐轿锫?lián)工業(yè)AI首席技術(shù)官周子葉對記者說。
“兩個工廠”
物理工廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn),，而AI工廠則專注于創(chuàng)造驅(qū)動這些產(chǎn)品的智能,，基于“雙工廠”思路，英偉達切入AI工業(yè)的路徑逐漸清晰,。
黃仁勛在6月11日的演講中提到，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心正在向“AI工廠”轉(zhuǎn)變,，智能體系統(tǒng)代表著AI從被動接受指令到主動感知,、決策和執(zhí)行的進化。它預(yù)示著AI將能夠更自主地完成復(fù)雜任務(wù),，并在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮作用,。而AI工廠則代表著AI基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模化和工業(yè)化,，它將整合強大的計算能力,、高效的數(shù)據(jù)處理流程以及優(yōu)化的算法，從而加速AI模型的訓(xùn)練,、部署和應(yīng)用,。
他表示，未來的數(shù)據(jù)中心不再僅僅是存儲文件和數(shù)據(jù)的倉庫,，而是能夠產(chǎn)生智能,、創(chuàng)造價值的生產(chǎn)設(shè)施。這些AI工廠的核心任務(wù)是生產(chǎn)“智能通證（intelligent tokens）”,，就像發(fā)電廠產(chǎn)生電力一樣,，為各行各業(yè)提供動力，開啟一場新的工業(yè)革命,。
據(jù)英偉達介紹,，德國工廠將配備1萬張GPU，包括DGXB200和RTX PRO服務(wù)器,，并運行英偉達CUDA庫,、AI技術(shù)平臺RTX、虛擬現(xiàn)實和仿真平臺Omniverse加速服務(wù),，西門子,、Ansys、Cadence和Rescale等軟件廠商將成為合作伙伴,。
對于這樣的算力配置,，國內(nèi)的一些企業(yè)負(fù)責(zé)人直接用“頂配”來形容。
“這個算力基座的規(guī)模，確實太大了,?！焙贾葩伨S云創(chuàng)創(chuàng)始人兼CEO張磊告訴第一財經(jīng)記者，以他目前了解的情況,，國內(nèi)目前還沒有可以等價于近2萬套Grace Blackwell性能以及軟硬件適配高度的AI工廠,。他判斷，在如此巨大算力規(guī)模的助力下,，傳統(tǒng)工業(yè)仿真中很多長期存在的難點問題,，像流體仿真、軟體結(jié)構(gòu)仿真等,，將迎來突破性的解法機會,。
“它會成為工業(yè)具身智能的一大強心劑?！睆埨谔岬?，當(dāng)工程數(shù)字孿生與工業(yè)機器人等算法的演進頻率從“年”級躍升至“日-周”級，傳統(tǒng)制造業(yè)對工程試錯,、原型驗證的需求也從“經(jīng)驗密集”走向“數(shù)據(jù)密集”,。在這種背景下，英偉達的“鈔能力”不僅推動了AI芯片的硬件上限,，也是在試圖構(gòu)建一個覆蓋制造全流程的“算法-仿真-驗證”閉環(huán)生態(tài),。
“這恰恰是英偉達的技術(shù)護城河?！?張磊指出,，全球市場內(nèi)尚未有類似規(guī)模的項目與基礎(chǔ)設(shè)施落地，也體現(xiàn)出當(dāng)前市場中“萬卡級”AI集群在部署與調(diào)優(yōu)層面的巨大工程門檻,。
九章云極相關(guān)負(fù)責(zé)人也對記者表示,，英偉達的動作有一定的風(fēng)向標(biāo)指引，打造一個以“算力+生態(tài)”構(gòu)建工業(yè)制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)桿,，也可以說是工業(yè)智能化的“水電煤,。這一角色不僅體現(xiàn)在算力供給上，更在于構(gòu)建從硬件,、軟件到生態(tài)的完整智能基座,。
“目前國內(nèi)雖然存在一些工業(yè)AI平臺，但真正覆蓋‘從設(shè)計,、工程仿真到數(shù)字工廠孿生與機器人’的全流程的集成式云平臺,，仍然稀缺?！睓C器人及智能制造轉(zhuǎn)型出海解決方案服務(wù)商睿甄創(chuàng)新CEO羅茜對記者表示,，無論是產(chǎn)品設(shè)計,、仿真測試，還是后期的產(chǎn)線部署與控制邏輯優(yōu)化,，高精度的物理仿真能力都在逐漸取代傳統(tǒng)“現(xiàn)場試錯”的路徑,。尤其在機器人系統(tǒng)迭代中，合成數(shù)據(jù)成為加速模型訓(xùn)練閉環(huán)的關(guān)鍵資源之一,。
然而,，她也指出，這種系統(tǒng)化賦能模式對企業(yè)的組織能力提出了更高要求,?！皩σ呀?jīng)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大型企業(yè)來說，這種平臺能夠幫助他們進一步提效的引擎,。但對中小企業(yè)而言,，這可能是一場無法獨立完成的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)?！痹诹_茜看來,，制造業(yè)數(shù)字化,、智能化的深水區(qū)不僅考驗算力資源,，更考驗認(rèn)知結(jié)構(gòu)與人才儲備的共同“進化”。
中國需要“算力超級工廠”嗎,？
值得注意的是,，此次英偉達選擇落地德國，也傳遞出明確的產(chǎn)業(yè)信號,?！皻W洲尤其是德國，對AI驅(qū)動制造這套敘事是積極跟進的,?！绷_茜認(rèn)為，德國制造業(yè)長期以高精密,、強工程文化著稱,，在面對AI技術(shù)深度嵌入時也十分積極。德國政府在2020年就提出,，計劃到2025年,，通過經(jīng)濟刺激和未來一攬子計劃，把對人工智能（AI）的資助從30億歐元增加到50億歐元,。
除了德國的項目,，英偉達還計劃在歐洲新建20座“AI超級工廠”，并推動“算力兩年增長10倍”,。
“你可以看到我跑遍全世界和政要交談,，他們都希望AI成為基礎(chǔ)設(shè)施的一部分,，希望AI成為他們的增長型制造業(yè)，這是一場新的工業(yè)革命,?！秉S仁勛說。
IDC中國助理研究總監(jiān)劉麗輝對記者表示,，在人工智能浪潮趨勢下,，歐洲本身缺乏規(guī)模較大的本土云計算服務(wù)商，而英偉達本身雖然不算傳統(tǒng)云計算服務(wù)商的類別,，但其在智算設(shè)備方面具備很好的基礎(chǔ),，適合在歐洲市場進行業(yè)務(wù)嘗試與開拓。
她表示,，大模型訓(xùn)練和推理廠商,、互聯(lián)網(wǎng)廠商，以及新能源汽車等制造行業(yè)是智能算力消耗前三的行業(yè),，而歐洲市場的工業(yè)制造行業(yè)在全球知名度較高,，所謂“工業(yè)4.0”的概念正是起始于德國。正好能為英偉達提供廣泛的客戶基礎(chǔ),。
“英偉達在中國市場也有合作方,，只是尚未達到歐洲工業(yè)AI云平臺的萬卡級別。以火山引擎與英偉達合作的虛擬仿真平臺veOmniverse為例,，該平臺主要是工業(yè)仿真領(lǐng)域,，目前已服務(wù)了家居、零售,、影視,、汽車等行業(yè)?！眲Ⅺ愝x說,。
除了火山引擎外，據(jù)記者了解,，國內(nèi)廠商中,，華為和阿里云也具備了成熟的萬卡集群構(gòu)建與運營能力。前者主要依托于昇騰AI硬件平臺,，以及異構(gòu)計算架構(gòu)CANN和全場景AI計算框架MindSpore,，后者則立足于阿里云的SCC超級計算集群，結(jié)合高性能的ECS彈性計算服務(wù)提供工業(yè)仿真等場景的需求,。
一位華為云內(nèi)部人士對記者表示,，相較于英偉達，華為類似的產(chǎn)品主要在硬件開發(fā)生產(chǎn)線中,，包括了工業(yè)數(shù)字模型驅(qū)動引擎（iDME）以及工業(yè)仿真云平臺（SIM Space）等,。
但中國是否需要構(gòu)建“萬卡算力工廠”,，不少分析師和企業(yè)人士均持謹(jǐn)慎態(tài)度。
“中國有能力建設(shè)工業(yè)AI云,，但需走國產(chǎn)化生態(tài)+場景深耕的路線,，避開與英偉達的硬技術(shù)對抗?！敝茏尤~對記者說,。
此外，國內(nèi)的一家頭部廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示,，中國各地已經(jīng)擁有超過200個智算中心,，并且開始有閑置現(xiàn)象。從目前的情況看,，大概率不會再和云等廠商再專門建垂直領(lǐng)域的云平臺了,。“從英偉達此次的動作來看,，不是做通用計算的數(shù)據(jù)中心,，是結(jié)合了AI和物理實體，比如機器人,，傳感器等,。”
九章云極相關(guān)負(fù)責(zé)人則對記者表示,，中國的算力基礎(chǔ)設(shè)施雄厚,，不宜簡單復(fù)制垂直領(lǐng)域云平臺模式,，應(yīng)該通過“普惠算力”模式降低中小企業(yè)使用算力的成本,，將技術(shù)紅利從“巨頭企業(yè)”擴展至“千行百業(yè)“都用的起的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施。
而在Gartner研究副總裁盛陵?？磥?，英偉達打造工業(yè)人工智能云平臺的計劃也是在用更多話題來增加市場對算力的需求，助推“賣卡”,。在他看來,，這樣大型的基礎(chǔ)設(shè)施基于美國傾向于建大規(guī)模集約化算力中心的策略，但中國對大型算力集群的興趣沒那么大,，除了云廠商很多企業(yè)也會建自己的算力平臺,，對數(shù)據(jù)安全、合規(guī)有更高要求,，云廠商做垂直云平臺的動力不強,。
“即便中國云廠商要做工業(yè)AI云，也應(yīng)該不被算力掣肘,，走出類似DeepSeek般降低算力需求的新路徑,?！笔⒘旰Ｕf。
他同時對記者表示,，英偉達要做好這個工業(yè)人工智能云平臺的挑戰(zhàn)也不小,，在讓物理工廠“上云”的過程中，有非常大的軟件工作量,，需要大量的人力投入,，軟件的持續(xù)升級、硬件的配套改建,，都在考驗著企業(yè)的投入產(chǎn)出比,。
