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減限產(chǎn)消息擾動(dòng),，鋼鐵,、光伏概念爆發(fā)。

2日,，滬指盤中窄幅震蕩,，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等跌超1%；港股震蕩回落,，恒生科技指數(shù)翻綠,。

具體來看，滬指,、上證50指數(shù)在銀行等板塊的帶動(dòng)下表現(xiàn)堅(jiān)挺,，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等均走弱,。截至收盤,，滬指微跌0.09%報(bào)3454.79點(diǎn)，深證成指跌0.61%報(bào)10412.63點(diǎn),，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%報(bào)2123.72點(diǎn),，科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)均跌超1%,；滬深北三市合計(jì)成交14053億元,，較此前一日減少逾900億元。

場(chǎng)內(nèi)近3300股飄綠,，醫(yī)藥板塊回落,，海辰藥業(yè)跌約10%，榮昌生物跌超8%,；券商,、保險(xiǎn)板塊走弱；鋼鐵板塊午后爆發(fā),，盛德鑫泰漲17%,，重慶鋼鐵、柳鋼股份,、首鋼股份均漲停,；海洋經(jīng)濟(jì)概念崛起，克萊特,、深水海納等漲停,；光伏產(chǎn)業(yè)鏈股拉升，秀強(qiáng)股份,、大燁智能,、通威股份、亞瑪頓等均漲停,。

港股方面,，金山軟件跌近10%，理想汽車,、華虹半導(dǎo)體跌約3%；重慶鋼鐵股份午后狂拉,，收盤漲超90%,，盤中一度暴漲超130%,。

鋼鐵板塊爆發(fā)

鋼鐵板塊午后大幅拉升，截至收盤,，盛德鑫泰漲17%,，盤中一度觸及20%漲停；重慶鋼鐵,、柳鋼股份,、首鋼股份等均漲停，三鋼閩光,、武進(jìn)不銹漲逾8%,。

港股方面，重慶鋼鐵股份漲超90%,，盤中一度暴漲超130%,；鞍鋼股份漲近13%。

消息面上,，唐山環(huán)保減限產(chǎn)力度加大,，市場(chǎng)流傳唐山市場(chǎng)7月4日—15日的減排限產(chǎn)措施的消息。據(jù)Mysteel針對(duì)唐山全流程鋼企跟蹤調(diào)研,，目前約半數(shù)鋼廠表示有收到通知,，剩余多數(shù)鋼廠也表示大概率有。6月25日Mysteel燒結(jié)礦數(shù)據(jù)顯示,，唐山市12家鋼鐵企業(yè)（產(chǎn)能占比60%）,，燒結(jié)礦日產(chǎn)27萬噸，產(chǎn)能利用率83%,；若按照計(jì)劃執(zhí)行限產(chǎn)政策后,，產(chǎn)能利用率或?qū)⑾陆抵?0%，燒結(jié)礦日產(chǎn)或?qū)p少3萬噸,。此外,，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2日發(fā)布會(huì)議通知，擬于7月29日—31日在唐山曹妃甸召開中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)六屆十一次理事（擴(kuò)大）會(huì)議,，總結(jié)上半年行業(yè)工作進(jìn)展,，研究分析當(dāng)前面臨的新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，研判下半年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì),，提出下半年重點(diǎn)工作要求,。

中信建投證券近日指出，當(dāng)前鋼鐵市場(chǎng)處于“低庫存,、低價(jià)格,、低需求、高供應(yīng)彈性”的弱平衡狀態(tài)，后續(xù)走勢(shì)取決于減產(chǎn)力度與政策落地速度的博弈,。若減產(chǎn)政策執(zhí)行不嚴(yán),，螺紋鋼及熱卷或探底至3000元/噸以下，行業(yè)持續(xù)內(nèi)卷,；若粗鋼壓減政策嚴(yán)格落地,、基建資金加速傳導(dǎo)，疊加焦煤價(jià)格反彈的成本支撐,，下半年行業(yè)利潤(rùn)有望回升,。

海洋經(jīng)濟(jì)飆升

海洋經(jīng)濟(jì)概念盤中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至收盤,，克萊特30%漲停,，深水海納20%漲停，坤博精工,、中科海訊漲超10%,，巨力索具、南方路機(jī)等均漲停,。

消息面上,，7月1日召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,，要更加注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),，更加注重高效協(xié)同，更加注重產(chǎn)業(yè)更新,，更加注重人海和諧,，更加注重合作共贏。會(huì)議指出,，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，加大政策支持力度,，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本積極參與發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì),。要提高海洋科技自主創(chuàng)新能力，強(qiáng)化海洋戰(zhàn)略科技力量,，培育發(fā)展海洋科技領(lǐng)軍企業(yè)和專精特新中小企業(yè),。要做強(qiáng)做優(yōu)做大海洋產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè),，發(fā)展現(xiàn)代化遠(yuǎn)洋捕撈,，發(fā)展海洋生物醫(yī)藥、生物制品,，打造海洋特色文化和旅游目的地,，推動(dòng)海運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

浙商證券認(rèn)為，海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略地位日益提升,，發(fā)展深?？萍际峭苿?dòng)我國(guó)海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要手段,，后續(xù)產(chǎn)業(yè)政策有望密集出臺(tái),，資金支持、重大項(xiàng)目落地可期待,。

天風(fēng)證券表示,，深海科技產(chǎn)業(yè)鏈主要包括深海材料,、深海裝備和深海數(shù)智化三大領(lǐng)域,。深海材料是基礎(chǔ)，涉及高性能鋼,、鈦合金,、高分子材料等，用于制造耐壓殼和浮力材料,。深海裝備方面,，水下探測(cè)、施工作業(yè),、油氣生產(chǎn),、礦產(chǎn)開發(fā)等裝備需求增長(zhǎng)迅速，船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)正處于上升周期,。深海數(shù)智化則是未來發(fā)展重點(diǎn),，海洋電子信息產(chǎn)業(yè)加速向網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型,，海底數(shù)據(jù)中心,、海洋通信和海洋大數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵方向。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股崛起

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股盤中發(fā)力上揚(yáng),，截至收盤,，秀強(qiáng)股份、大燁智能20%漲停,，大全能源漲超15%,，福萊特、通威股份,、亞瑪頓等均漲停,。

消息面上，針對(duì)國(guó)內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃于7月開始集體減產(chǎn)30%的市場(chǎng)消息,，亞瑪頓董秘1日回應(yīng)媒體稱,，光伏玻璃行業(yè)減產(chǎn)的消息屬實(shí),，產(chǎn)能加速出清，將有力促進(jìn)行業(yè)后續(xù)可持續(xù)健康發(fā)展,。

開源證券表示,，531搶裝潮結(jié)束后，下半年光伏行業(yè)需求轉(zhuǎn)弱,，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線承壓,。當(dāng)前多環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格已跌破現(xiàn)金成本線，深化供給側(cè)改革訴求迫切,。在此背景下,，頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃自7月開始集體減產(chǎn)，頭部硅料企業(yè)正主動(dòng)推進(jìn)多晶硅產(chǎn)能整合,，企業(yè)行為契合政策導(dǎo)向,，推動(dòng)行業(yè)供需結(jié)構(gòu)改善。

校對(duì)：廖勝超