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PCB概念3日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿,，金祿電子漲超10%,，博敏電子,、金安國紀(jì),、大為股份漲停，鵬鼎控股,、深南電路等漲超5%,。

行業(yè)方面，2025年二季度,，通信公司業(yè)績預(yù)期分化,，但總體較一季度改善。得益于北美AI需求爆發(fā),，光模塊龍頭業(yè)績預(yù)計快速增長,，光器件及二線光模塊業(yè)績亦有望加速增長。

中信證券表示,，國內(nèi)算力需求持續(xù)改善,，國內(nèi)光模塊和交換機(jī)龍頭預(yù)計表現(xiàn)良好；AIDC板塊由于重資產(chǎn)特性,，業(yè)績預(yù)計在2025年下半年改善,；國內(nèi)傳統(tǒng)通信設(shè)備總體承壓,。運營商業(yè)績總體穩(wěn)健，增速預(yù)期較一季度提升,。在深海建設(shè)拉動下,，光纜海纜產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入向上通道。物聯(lián)網(wǎng)模組景氣度延續(xù),，業(yè)績有望環(huán)比增長,。重點推薦光模塊、AIDC,、運營商,、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分龍頭。