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中國資產(chǎn)全線爆發(fā),，滬指續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高,。

A股今日（7月8日）全線走高，滬指再次逼近3500點(diǎn),，創(chuàng)業(yè)板指大漲超2%,；港股亦走強(qiáng)，恒生指數(shù)漲逾1%,，恒生科技指數(shù)漲近2%,。

具體來看，滬指盤中在券商、石油等板塊的帶動下強(qiáng)勢上揚(yáng),，再次逼近3500點(diǎn)大關(guān),，續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，深證成指,、創(chuàng)業(yè)板指均走強(qiáng),。截至收盤，滬指漲0.7%報(bào)3497.48點(diǎn),，深證成指漲1.47%報(bào)10588.39點(diǎn),，創(chuàng)業(yè)板指漲2.39%報(bào)2181.08點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.4%,，滬深北三市合計(jì)成交14747億元,，較此前一日增加近2500億元。

場內(nèi)近4300股飄紅,，鋼鐵,、有色、化工,、石油等資源股集體上揚(yáng),，柳鋼股份、杭鋼股份,、屹通新材等漲停,；AI產(chǎn)業(yè)鏈股爆發(fā)，逸豪新材,、奕東電子20%漲停,，景旺電子再創(chuàng)新高；光伏產(chǎn)業(yè)鏈股崛起,，首航新能,、國際復(fù)材20%漲停，亞瑪頓,、通威股份,、鈞達(dá)股份等十余股均漲停；消費(fèi)電子概念活躍,，工業(yè)富聯(lián)漲停,，最新市值超5200億元。

港股方面,，勝利證券大漲超30%,，國泰君安國際漲超28%，申萬宏源香港漲近20%,。此外,，金涌投資飆漲超530%,，盤中一度漲超650%。據(jù)悉,，公司與AnchorX達(dá)成戰(zhàn)略合作,，其中包括穩(wěn)定幣應(yīng)用場景拓展等探索潛在合作。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股崛起

光伏產(chǎn)業(yè)鏈股盤中大幅拉升,，截至收盤,，首航新能、國際復(fù)材20%漲停,，大全能源,、艾能聚、仕凈科技,、艾羅能源等漲超10%,，亞瑪頓、通威股份,、鈞達(dá)股份等十余股均漲停,，隆基綠能、邁為股份漲超6%,。值得注意的是,，亞瑪頓盤中上演“地天板”走勢，近5日斬獲4個漲停板,。

港股方面,，順豐清潔能源漲超30%，陽光能源漲超15%,，新特能源、協(xié)鑫科技等漲超10%,。

消息面上,，一則硅料收儲可能會于近期落地的“小作文”在市場流傳，值得注意的是,，多晶硅主力合約午后直線漲停,。

行業(yè)方面，政策利好助力光伏行業(yè)加快供給側(cè)改革,。6月29日,，人民日報(bào)推出金社平文章《在破除“內(nèi)卷式”競爭中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》指出，要深化要素市場化配置改革,，主動破除地方保護(hù),、市場分割和“內(nèi)卷式”競爭。7月1日,，中央財(cái)經(jīng)委員會第六次會議表示要依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭,，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),，推動落后產(chǎn)能有序退出。7月3日,，工信部黨組書記,、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會，聚焦加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,，聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議,，并表示要鞏固提升優(yōu)勢，治理光伏行業(yè)低價無序競爭,，加快塑造我國下一代光伏產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢,。光伏行業(yè)積極響應(yīng)供給側(cè)改革，根據(jù)索比光伏網(wǎng)報(bào)道,，光伏玻璃廠計(jì)劃7月開始集體減產(chǎn)30%以響應(yīng)“反內(nèi)卷”號召,，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)后續(xù)多晶硅料價格也有望反彈上行。

申港證券指出,，破除內(nèi)卷后,，通過政策引導(dǎo)和市場機(jī)制，落后產(chǎn)能有望有序退出,；同時結(jié)合行業(yè)自律,，供給端有望收縮，供需矛盾有望改善,。在內(nèi)卷式競爭中,，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格大幅下跌。破除內(nèi)卷后,，通過治理低價無序競爭,，產(chǎn)品價格有望回歸理性，避免因過度競爭導(dǎo)致的價格暴跌,。建議關(guān)注光伏行業(yè)中成本和技術(shù)領(lǐng)先的公司,。

AI產(chǎn)業(yè)鏈股活躍

PCB概念等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體飆升，截至收盤,，逸豪新材,、奕東電子20%漲停，銅冠銅箔漲約13%,，宏和科技,、金安國紀(jì)、廣合科技,、宏昌電子等均漲停,，景旺電子漲停續(xù)創(chuàng)歷史新高。

機(jī)構(gòu)表示,，AI算力對高端PCB（Printed Circuit Board,，印刷電路板）的需求快速增長,，在今年帶來AI PCB明顯供需缺口。隨著AI面向推理需求的持續(xù)擴(kuò)張,，ASIC芯片的增長有望成為2026年高端PCB增量需求的主力,。

中信證券指出，對AI PCB市場空間進(jìn)行了詳細(xì)的拆解,，測算2026年全球AI PCB增量供需比位于80%—103%區(qū)間,，供需偏緊的狀態(tài)有望持續(xù)。各家PCB廠商的增量產(chǎn)值釋放情況將對其AI業(yè)務(wù)的增長彈性起到?jīng)Q定作用,?？春镁邆漕I(lǐng)先技術(shù)能力、積極擴(kuò)充高階PCB產(chǎn)能,、海外客戶卡位合作相對領(lǐng)先的頭部PCB公司持續(xù)受益,，業(yè)績增長仍具較強(qiáng)持續(xù)性和較高確定性。

存儲芯片概念拉升

存儲芯片概念股盤中發(fā)力走高,，截至收盤,，博敏電子漲停，德?？萍紳q約7%,，聯(lián)瑞新材、科翔股份,、興森科技等漲超6%,。

消息面上，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示,，長鑫科技集團(tuán)股份有限公司（簡稱“長鑫存儲”）啟動上市輔導(dǎo),。根據(jù)公司官網(wǎng)，長鑫存儲成立于2016年,，是國內(nèi)規(guī)模最大,、布局最全的DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器）設(shè)計(jì)、研發(fā),、生產(chǎn)及銷售一體化的IDM企業(yè)，擁有優(yōu)秀的管理和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),。

中信證券表示,，DRAM存儲芯片市場被韓美廠商壟斷，長鑫存儲的技術(shù)在加速迭代追趕全球先進(jìn)水平,，產(chǎn)能在2024年實(shí)現(xiàn)翻倍增長,。未來長鑫存儲上市有望持續(xù)拉動擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)備國產(chǎn)化率有望逐步提升,，建議重點(diǎn)關(guān)注長鑫設(shè)備,、封測,、模組及IC載板產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的。

校對：劉星瑩