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專項(xiàng)貸款激活千億級資金 上半年超千家A股公司實(shí)施回購
來源:上海證券報(bào)作者:馮心怡2025-07-11 07:19

紫金礦業(yè)在2天內(nèi)完成近10億元回購,,“三桶油”股東聯(lián)手拋出最高合計(jì)126億元的增持計(jì)劃,,412家上市公司及重要股東獲得近850億元回購增持專項(xiàng)貸款支持……2025年上半年,,A股市場回購增持熱度不減,。

Wind數(shù)據(jù)顯示,,上半年共有1069家A股公司實(shí)施股份回購,,回購金額合計(jì)達(dá)750億元,;共有超500家公司首次披露回購預(yù)案,,擬回購金額上限合計(jì)超1400億元,,其中已完成回購金額超過300億元,,已完成的回購計(jì)劃100余單。

回購增持專項(xiàng)貸款工具優(yōu)化落地,,進(jìn)一步激發(fā)上市公司回購增持動力,。上海證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),上半年,,央國企與民企龍頭協(xié)同發(fā)力,,大額回購頻現(xiàn),,回購計(jì)劃執(zhí)行效率較高。此外,,注銷式回購數(shù)量增多,。在增持方面,公司實(shí)控人,、控股股東積極增持,,還有多家公司的董監(jiān)高加入增持隊(duì)伍。部分公司利用“回購+增持”組合拳,,雙管齊下提振投資者信心,。

產(chǎn)業(yè)龍頭領(lǐng)銜,大手筆回購計(jì)劃頻現(xiàn)

數(shù)據(jù)顯示,,上半年共有1069家A股公司實(shí)施股份回購,,回購金額合計(jì)達(dá)750億元。其中,,貴州茅臺今年已累計(jì)回購338萬股股份,,已實(shí)施回購金額為52.02億元,回購金額位居榜首,。徐工機(jī)械,、牧原股份、寧德時(shí)代,、三安光電等11家公司今年已實(shí)施的回購金額均超10億元,。

就上市公司推出的回購計(jì)劃來看,各行業(yè)龍頭公司的“大手筆”回購頻現(xiàn),,且回購計(jì)劃實(shí)施迅速,。Wind數(shù)據(jù)顯示,上半年金額大于等于10億元(以上限計(jì))的回購計(jì)劃有近30單,。

上半年,,全球動力電池龍頭寧德時(shí)代稱,擬以40億元至80億元回購公司股票,,用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃,;工程機(jī)械龍頭徐工機(jī)械計(jì)劃以18億元至36億元資金用于股份回購;家電行業(yè)龍頭美的集團(tuán)已實(shí)施回購多年,,今年再推回購方案,,擬以50億元至100億元用于股份回購。

此外,,上市公司回購計(jì)劃執(zhí)行效率高,。數(shù)據(jù)顯示,上半年共有超500家公司首次披露回購預(yù)案,,已完成的回購計(jì)劃100余單,。

以紫金礦業(yè)為例,,公司于4月8日首次披露回購方案,擬以6億元至10億元回購公司股份,,用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),。4月10日,紫金礦業(yè)便完成回購,,使用資金總額近10億元,,實(shí)際回購公司股份6431.60萬股,占公司總股份數(shù)的0.24%,。

除紫金礦業(yè)外,,國投智能、聞泰科技,、星源材質(zhì)等公司,,均在披露回購計(jì)劃后的1個(gè)月內(nèi)完成回購。

記者關(guān)注到,,一些上市公司不僅回購速度快,,還在今年多次推出回購計(jì)劃。

2月17日,,星源材質(zhì)公告稱,,擬以5000萬元至1億元回購公司股份。3月6日,,星源材質(zhì)已回購858.02萬股股份,,成交總金額為9999萬元,此次回購計(jì)劃實(shí)施完畢,。1個(gè)多月后,,公司再次公告,擬以1億元至2億元回購公司股份,,增強(qiáng)投資者信心,促進(jìn)公司股票價(jià)格合理回歸內(nèi)在價(jià)值,。6月18日,,此次回購也已完成。

從回購用途看,,除用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃外,,越來越多的公司選擇“注銷式回購”,如藥明康德,、振華重工,、中航重機(jī)等回購股份用途均為注銷。還有公司將回購用途變更為“用于注銷”,。6月30日,,聯(lián)誠精密召開董事會會議,,擬對回購專用證券賬戶中的426.31萬股用途進(jìn)行變更,將“用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃”變更為“用于注銷并減少公司注冊資本”,。

大股東及高管聯(lián)袂增持,,用真金白銀注入信心

上市公司回購熱情高漲的同時(shí),不少公司控股股東,、董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”紛紛出手增持,,助推公司價(jià)值平穩(wěn)回歸,不斷提振投資者信心,。

央國企大股東走在增持隊(duì)伍的前列,。今年4月,“三桶油”集體宣布控股股東擬增持公司股份,,增持金額合計(jì)不超過126億元,。中國石油稱,控股股東擬以28億元至56億元增持A股及H股股份,;中國海油實(shí)控人擬以20億元至40億元增持A股及H股股份,;中國石化控股股東擬以20億元至30億元增持A股及H股股份。

4月8日,,國務(wù)院國資委表示,,將全力支持推動中央企業(yè)及其控股上市公司主動作為,不斷加大增持回購力度,,切實(shí)維護(hù)全體股東權(quán)益,,持續(xù)鞏固市場對上市公司的信心,努力提升公司價(jià)值,,充分彰顯央企責(zé)任擔(dān)當(dāng),。

民營企業(yè)股東及董監(jiān)高的增持熱情也很高漲。以東方盛虹為例,,6月16日,,公司稱,控股股東盛虹科技的一致行動人,、持股5%以上的公司股東盛虹蘇州計(jì)劃以5億元至10億元增持公司股份,。而一個(gè)月前的5月14日,東方盛虹控股股東及其一致行動人剛完成上一輪增持計(jì)劃,,合計(jì)增持金額為20.20億元,。

除了公司控股股東、實(shí)控人外,,公司董監(jiān)高也在積極行動,,部分公司的董監(jiān)高集體出手增持。

6月28日,派林生物公告稱,,公司部分董監(jiān)高及核心管理人員增持公司股份計(jì)劃期滿,,總經(jīng)理榮先奎、監(jiān)事會主席郭麾,、董事兼副總經(jīng)理黃曉英等9名人員參與此次增持計(jì)劃,,合計(jì)增持金額為507.96萬元。

提升市場穩(wěn)定性,,回購增持專項(xiàng)貸款漸次落地

今年以來,,上市公司回購增持持續(xù)火熱,回購增持專項(xiàng)貸款的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大,。

2024年,,中國人民銀行設(shè)立股票回購增持再貸款,支持上市公司及股東回購和增持上市公司股票,,推動上市公司積極運(yùn)用回購,、股東增持等工具進(jìn)行市值管理。2025年,,中國人民銀行優(yōu)化股票回購增持再貸款的政策安排,,將申請貸款時(shí)的自有資金比例要求從30%降至10%,將貸款最長期限由1年延長至3年,。5月,,政策再度加碼,央行將5000億元證券,、基金,、保險(xiǎn)公司互換便利和3000億元股票回購增持再貸款兩個(gè)工具額度合并,總額度變?yōu)?000億元,。

回購增持再貸款政策獲得上市公司的積極響應(yīng),。2025年上半年,共有412家公司獲回購增持專項(xiàng)貸款支持,,貸款額度上限合計(jì)849.78億元,。

6月28日,貴州輪胎宣布控股股東貴陽工投增持計(jì)劃實(shí)施完成,,此次增持金額為9999.36萬元,。本次增持計(jì)劃資金來源為自有資金和自籌資金相結(jié)合的方式,其中獲得興業(yè)銀行股份有限公司貴陽分行的貸款支持,,貸款額度不超過9000萬元。

回購增持專項(xiàng)貸款的規(guī)模方面,,牧原股份以25億元位居榜首,。2024年9月,牧原股份推出股份回購方案,擬以30億元至40億元回購公司股份,。2024年10月,,牧原股份宣布,中信銀行將為公司提供為期1年的回購貸款資金,,金額為24億元,。公司今年3月4日公告,中信銀行將此次股份回購專項(xiàng)貸款總額調(diào)整為25億元,,貸款期限調(diào)整為3年,。

海爾智家獲得的專項(xiàng)貸款金額也頗為可觀,承諾貸款金額為18億元,,貸款期限為3年,。據(jù)統(tǒng)計(jì),京東方A,、中國中鐵,、廈門象嶼等9家公司今年獲得的專項(xiàng)貸款資金上限均超過10億元。

申萬宏源研報(bào)認(rèn)為,,股票回購增持再貸款的政策安排,,為A股引入微觀層面的逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制,上市公司積極進(jìn)行回購與增持,,規(guī)模顯著增加,。

責(zé)任編輯: 冉超
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