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晨星數(shù)據(jù)顯示,，多只全球新興市場或者海外中國策略基金加倉中國公司，外資回流跡象明顯。

景順旗艦基金加倉恒瑞醫(yī)藥100%

美國資管巨頭景順旗下基金Invesco Developing Markets 最新持倉數(shù)據(jù)顯示：5月,，該基金加倉恒瑞醫(yī)藥幅度達(dá)100%。該基金為景順旗下投資新興市場的基金,，最新規(guī)模為141億美元,，折合約1012.41億元人民幣。加倉之后,，該基金持有的恒瑞醫(yī)藥（H股）金額為1.86億港元,。

這只基金為全世界規(guī)模排名靠前的主動(dòng)管理新興市場基金。截至5月底,，基金的前五大重倉股為臺(tái)積電,、騰訊控股、華住集團(tuán),、Kotak Mahindra Bank Ltd,、美團(tuán)等。5月,，該基金減持了騰訊控股和美團(tuán),，減持幅度分別為5.31%和24.77%。在此期間,，該基金還增持寧德時(shí)代22.16%,，增持阿里巴巴14.79%。前25大重倉股中,，基金對恒瑞醫(yī)藥增持幅度最大,。

該基金的時(shí)任基金經(jīng)理Justin Leverenz?曾經(jīng)撰文表示看好中國醫(yī)藥行業(yè)。

6月,，JustinLeverenz撰文表示,，過去五年，中國已從跟隨者變成藥物研發(fā)的先鋒,。中國跨越傳統(tǒng)化學(xué)藥物和生物制藥的研發(fā)階段,，直接躍入新型復(fù)雜治療模式的前沿。

同一篇文章表示,，目前,，中國生物技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)包括傳統(tǒng)生物技術(shù)或制藥公司，以及CRDMO（合同研發(fā)制造組織）公司,。CRDMO企業(yè)與生物技術(shù),、生物制藥公司在藥物研發(fā)和商業(yè)化的各個(gè)環(huán)節(jié)開展合作。中國企業(yè)在血液腫瘤治療領(lǐng)域確立了全球臨床和商業(yè)領(lǐng)先地位,。中國已成為全球制藥和生物技術(shù)巨頭尋求臨床管線的重要市場,。在向制藥公司進(jìn)行生物技術(shù)對外授權(quán)的交易中，中國占比從2019—2020年的4%增至2023—2024年的12%,。

該文章表示,，中國生物技術(shù)行業(yè)仍處于發(fā)展初期,。盡管中國已成為全球生物制藥創(chuàng)新的重要源泉，但截至目前,，其獲取的價(jià)值有限,。相關(guān)企業(yè)尚未涉足價(jià)值創(chuàng)造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)即后期全球臨床開發(fā)和商業(yè)化。這可能是中國在世界生物技術(shù)舞臺(tái)上崛起的下一個(gè)階段,。

摩根資產(chǎn)管理,、安聯(lián)投資也出手了

5月，摩根資產(chǎn)管理旗下基金JPM China A-Share Opps亦增持恒瑞醫(yī)藥,，增持幅度為18.49%,。

截至5月底,，該基金的前十大重倉股含貴州茅臺(tái),、寧德時(shí)代、招商銀行、中國平安,、長江電力、美的集團(tuán),、中信券商,、福耀玻璃、恒瑞醫(yī)藥,、國電南瑞等,。其間該基金對中信證券和恒瑞醫(yī)藥進(jìn)行了加倉。晨星數(shù)據(jù)顯示,，該基金最新規(guī)模為28億美元,。

安聯(lián)投資旗下的中國基金也近期加倉恒瑞醫(yī)藥。Allianz China A Shares最新規(guī)模為23億美元,。截至5月底,，該基金的前十大重倉股為招商銀行、貴州茅臺(tái),、中信證券,、寧德時(shí)代、美的集團(tuán),、紫金礦業(yè),、中國平安、恒瑞醫(yī)藥,、工商銀行,、長江電力。5月,，該基金加倉恒瑞醫(yī)藥8.47%,。

富達(dá)國際旗下中國基金Fidelity China Focus最新規(guī)模為23億美元,。截至5月底，該基金的前十大重倉股為騰訊控股,、阿里巴巴,、Prosus NV 、攜程,、中銀航空租賃,、建設(shè)銀行、招商銀行,、恩捷股份,、工商銀行、中海油田服務(wù),。5月,，該基金加倉阿里巴巴12.46%，加倉攜程集團(tuán)6.32%,。

首域盈信旗艦基金FSSA China Growth 最新規(guī)模為26億美元,。截至5月底，基金前十大重倉股為騰訊控股,、網(wǎng)易,、申洲國際、美的集團(tuán),、安踏體育,、招商銀行、邁瑞醫(yī)療,、美團(tuán),、蒙牛集團(tuán)、華住集團(tuán)等,。5月,，該基金加倉蒙牛集團(tuán)8.28%，加倉攜程集團(tuán)9.41%,，加倉海爾智家31.88%,，加倉宏發(fā)股份6.77%。

新加坡國有投資機(jī)構(gòu)淡馬錫：繼續(xù)看好中國的長遠(yuǎn)前景

近期,，不少海外機(jī)構(gòu)發(fā)表看多言論,，表達(dá)對中國經(jīng)濟(jì)或者市場的樂觀看法。外資倉位數(shù)據(jù)亦印證了觀點(diǎn),。

日前,，新加坡國有投資機(jī)構(gòu)淡馬錫發(fā)布的年度財(cái)報(bào)顯示，截至2025年1季度末，淡馬錫組合資產(chǎn)凈值達(dá)3400億美元,，同比增長11.6%,。淡馬錫表示，美國移民政策,、關(guān)稅和財(cái)政政策帶來的風(fēng)險(xiǎn)可能已經(jīng)見頂,。淡馬錫預(yù)計(jì)關(guān)稅不會(huì)回到特朗普"解放日"時(shí)的水平。隨著特朗普的“大而美”法案通過,，全面減稅和支出法案支撐經(jīng)濟(jì)和市場,，美國財(cái)政政策力度或提升。

2025財(cái)年,，淡馬錫組合凈值為連續(xù)第二年增長,，受益于新加坡上市公司以及淡馬錫在中國、印度和美國的直接投資,。淡馬錫董事長林文興在接受采訪時(shí)表示,，繼續(xù)看好中國的長遠(yuǎn)前景。截至2025年3月底,，中國是淡馬錫第三大市場,，按基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算占組合資產(chǎn)凈值的18%，僅次于新加坡的27%和美國的24%,。