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多頭氣氛濃厚！

今天上午,，A股市場(chǎng)打破前幾個(gè)交易日的沉寂,，開啟大幅拉升模式，滬深300指數(shù)漲1%,，滬指漲0.92%,，市場(chǎng)呈現(xiàn)放量格局。更為重要的是,，A50期指于早上9點(diǎn)50分之后突然直線拉升,，令該指數(shù)的技術(shù)指標(biāo)來到多頭發(fā)散的狀態(tài)。那么,，究竟發(fā)生了什么,？

7月8日，券商中國(guó)曾報(bào)道,，綜合各方面情緒和市場(chǎng)目前所處的環(huán)境,，并結(jié)合未來事件來看,，當(dāng)下A股市場(chǎng)可能處于一個(gè)做多的窗口期。詳情點(diǎn)擊《股市,，突發(fā),！剛剛，重磅利好來襲,！》在下半年大事件落地之前,，行情也可能具備相應(yīng)的持續(xù)性。而最近幾天,，利好多頭的事件仍在持續(xù),，一方面是反內(nèi)卷政策帶來的驅(qū)動(dòng)，穩(wěn)定幣持續(xù)發(fā)酵,；另一方面是CPI轉(zhuǎn)正，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的格局打開,。此外,，中美貿(mào)易亦是偏暖格局。

直線拉升

A股大藍(lán)籌行情來了,。今天早上,，A50直線拉升，A股市場(chǎng)市值排前33的個(gè)股,，一度僅有3只殺跌,。滬深300ETF亦漲幅明顯。A50顯然是受到了大盤股拉升的提振,。

銀行股強(qiáng)勢(shì)不減,，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行,、建設(shè)銀行,、中國(guó)銀行均刷新歷史新高。分析認(rèn)為,，當(dāng)前銀行股行情實(shí)質(zhì)性反映的是對(duì)于基本面穩(wěn)定性的預(yù)期偏差,，近年來銀行的盈利韌性持續(xù)超預(yù)期，基本面穩(wěn)定是紅利價(jià)值重估,、機(jī)構(gòu)持續(xù)加倉(cāng)的核心基礎(chǔ),。

券商板塊亦再度上攻，中銀證券兩連板,，哈投股份,、中州證券跟進(jìn)漲停，中原證券觸及漲停,，國(guó)盛證券,、東方證券,、中信建投、國(guó)泰海通等漲幅居前,。港股中資券商股也是全線大漲,，中州證券港股一度漲超70%，興證國(guó)際,、國(guó)聯(lián)民生,、申萬宏源香港漲超10%。

值得注意的是,，今天A股市場(chǎng)的爆發(fā)發(fā)生在外圍市場(chǎng)股指期貨集體跳水的背景之下,。特朗普表示，將宣布所有剩余國(guó)家都必須支付關(guān)稅,，無論是20%還是15%,。歐盟成員國(guó)和加拿大將不晚于周五收到關(guān)稅函。另外,，還將就俄羅斯問題發(fā)表“重要聲明”,，預(yù)計(jì)參議院將通過對(duì)俄制裁法案。這使得外圍的風(fēng)險(xiǎn)偏好降低,。不過,，A股似乎并未受此影響，而且從盤面來看,，最近幾天,，大盤股的主動(dòng)買盤明顯增多。最近,，紅利ETF,、滬深300ETF等都呈現(xiàn)出多頭排列的狀態(tài)，拉升過程也無籌碼發(fā)散跡象,，這意味著市場(chǎng)至少存在結(jié)構(gòu)性多頭機(jī)會(huì),。

什么原因？如何演繹,？

股市上漲的持續(xù)性來自確定性,。近期之所以會(huì)走持續(xù)的多頭格局，原因還是在于確定性在增強(qiáng),，而且確定性也帶動(dòng)了市場(chǎng)的結(jié)構(gòu),。“反內(nèi)卷”政策帶動(dòng)了鋼鐵,、多晶硅和建材等,，“穩(wěn)定幣”的持續(xù)發(fā)酵帶動(dòng)了中資券商股，基本面企穩(wěn)則帶動(dòng)了紅利股,。未來兩個(gè)月重磅事件的催化和中美貿(mào)易偏暖的格局,，則給整個(gè)市場(chǎng)帶來相對(duì)確定的做多時(shí)間窗口,。

從內(nèi)部來看，西部證券認(rèn)為,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)外部再平衡迫在眉睫,，無論是短期的“反內(nèi)卷”政策，還是未來“十五五”期間實(shí)現(xiàn)更加平衡的供需框架,，都在向著經(jīng)濟(jì)再平衡的方向前進(jìn),。如果政策如期推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)再平衡,，那么中國(guó)經(jīng)濟(jì)修復(fù)式增長(zhǎng)的框架將被打破,，當(dāng)下宏觀價(jià)格下行壓力將逐步緩解，中國(guó)資產(chǎn)收益率將得以提升,，資本市場(chǎng)才能迎來全新的局面,。

從外部來看，高盛集團(tuán)策略師上調(diào)了對(duì)亞洲股市的預(yù)期,，理由是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加有利,，關(guān)稅的確定性增加。以Timothy Moe為首的策略師近日的一份報(bào)告表示,，MSCI亞太（除日本外）指數(shù)的12個(gè)月目標(biāo)指數(shù)上調(diào)了3%，至700點(diǎn),，這意味著在此期間以美元計(jì)算的回報(bào)率為9%,。該團(tuán)隊(duì)還將港股評(píng)級(jí)上調(diào)至“持股”（market weight），并稱其將在美聯(lián)儲(chǔ)開啟寬松周期,、美元走弱的背景下成為主要受益者之一,。策略師們表示：“關(guān)稅征收和寬松的貨幣政策可能是第三季度對(duì)亞洲股市的重要宏觀影響?！彼麄冎赋?，即便最終實(shí)施的關(guān)稅稅率略高于當(dāng)前的基線預(yù)期，“其對(duì)基本面增長(zhǎng)的沖擊可能不會(huì)像市場(chǎng)在第二季度初所擔(dān)憂的那樣嚴(yán)重,?！?/p>

排版：王璐璐

校對(duì)：祝甜婷