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華泰證券研報(bào)稱,，考慮年初以來行業(yè)資本開支增速顯著下降,，低盈利下企業(yè)自主調(diào)整及“反內(nèi)卷”助力，疊加內(nèi)需復(fù)蘇和出口亞非拉支撐,，2025年下半年化工行業(yè)預(yù)計(jì)迎來景氣修復(fù),。短期關(guān)注需求旺季而供給受益于“反內(nèi)卷”催化的子行業(yè)，如農(nóng)藥,、有機(jī)硅等,，制冷劑配額制下企業(yè)演繹“反內(nèi)卷”成功范例。中長期而言,，龍頭企業(yè)依托技術(shù),、規(guī)模、管理等優(yōu)勢,，有望受益于新一輪供給優(yōu)化和景氣復(fù)蘇,。