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美股周二開(kāi)盤(pán)，AMD股價(jià)漲超8%,，英偉達(dá)也漲超4%,。消息面上，英偉達(dá)宣布將恢復(fù)AI芯片H20在中國(guó)的銷售,，并將推出面向中國(guó)市場(chǎng)的全新GPU,。隨后，又有消息稱,，美國(guó)商務(wù)部將對(duì)AMD MI308產(chǎn)品的許可申請(qǐng)進(jìn)行審核,，審核通過(guò)后AMD將向中國(guó)運(yùn)送MI308。對(duì)于該消息的真實(shí)性,，截至發(fā)稿前,，AMD相關(guān)負(fù)責(zé)人仍未向記者明確回復(fù)。

今年4月,，英偉達(dá)曾公告稱，公司生產(chǎn)的H20芯片若出口到中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)需要獲得許可證,。隨后,，AMD也表示，美國(guó)的出口管制適用于公司的MI308產(chǎn)品,。彼時(shí)AMD表示,，這一出口限制將使公司損失8億美元。

中國(guó)是英偉達(dá)和AMD難以割舍的重要市場(chǎng),，2024年,，來(lái)自中國(guó)的銷售額占AMD總銷售額的24%以上,。4月H20出口中國(guó)受限后，英偉達(dá)CEO黃仁勛則表示,，中國(guó)是英偉達(dá)非常重要的市場(chǎng),，希望繼續(xù)與中國(guó)合作，英偉達(dá)將不遺余力優(yōu)化符合監(jiān)管要求的產(chǎn)品體系并服務(wù)中國(guó)市場(chǎng),。

此次英偉達(dá)宣布H20“回歸”中國(guó),，AMD的AI芯片后續(xù)也有望重回中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于這兩家GPU廠商是好事,。不過(guò),，AI芯片重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，英偉達(dá)和AMD將面臨趨于激烈的競(jìng)爭(zhēng),。

在美國(guó)出口仍有限制,、國(guó)內(nèi)芯片廠商搶占市場(chǎng)等因素作用下，一些市場(chǎng)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,，國(guó)內(nèi)的進(jìn)口AI芯片的市場(chǎng)份額有所下降,。IDC數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心加速卡市場(chǎng)中,，國(guó)產(chǎn)算力占比34.6%,，英偉達(dá)占比65.2%。IDC中國(guó)副總裁周震剛告訴記者,，預(yù)計(jì)今年上半年國(guó)產(chǎn)算力的占比超四成,，未來(lái)不久國(guó)產(chǎn)算力還有可能成為主流。

TrendForce集邦咨詢6月發(fā)布的數(shù)據(jù)則顯示,，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有三類AI服務(wù)器芯片廠商,，一類是外購(gòu)的英偉達(dá)、AMD等,，一類是云廠商自研ASIC（專用集成電路）,，還有一類是國(guó)內(nèi)本土供應(yīng)商。外購(gòu)部分去年市場(chǎng)份額約63%,，2025年預(yù)計(jì)降至41.5%,，今年本土供應(yīng)商的市場(chǎng)份額將提升。

有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,，國(guó)內(nèi)云廠商目前的AI訓(xùn)練算力主要還是以英偉達(dá)為主,，但也在進(jìn)行芯片自研，同時(shí)基于國(guó)產(chǎn)芯片做測(cè)試性工作,，作為備用方案,。今年5月的業(yè)績(jī)交流會(huì)上，騰訊高管就表示，公司會(huì)同時(shí)看進(jìn)口芯片和國(guó)內(nèi)市面上可用的芯片,。

除了面臨來(lái)自國(guó)產(chǎn)AI芯片的挑戰(zhàn),，英偉達(dá)和AMD作為GPU陣營(yíng)，在全世界范圍內(nèi)也在面臨ASIC陣營(yíng)的挑戰(zhàn),。AI推理對(duì)芯片算力的要求相對(duì)較低,，隨著大模型算力使用的側(cè)重點(diǎn)從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，一些算力或集群規(guī)模低于英偉達(dá)的ASIC芯片也在挑戰(zhàn)GPU的地位,。當(dāng)前自研ASIC芯片的包括谷歌等大型云廠商和諸多創(chuàng)業(yè)公司,。ASIC定制芯片廠商Marvell今年6月已提高了對(duì)AI定制芯片市場(chǎng)的目標(biāo)，并透露公司已拿下18個(gè)定制芯片項(xiàng)目,。

除了讓部分AI芯片重新回到中國(guó)市場(chǎng),，GPU廠商還在繼續(xù)尋找市場(chǎng)需求。今年以來(lái),，黃仁勛便奔走世界多地,，推動(dòng)搭載英偉達(dá)芯片的“AI工廠”建設(shè)，面向工業(yè)等企業(yè),。AMD則推動(dòng)芯片進(jìn)入OpenAI,、Meta、xAI等AI廠商的數(shù)據(jù)中心,，同時(shí)與各國(guó)政府和研究機(jī)構(gòu)合作建設(shè)高性能計(jì)算和AI基礎(chǔ)設(shè)施,。