證券時報網(wǎng)
2025-07-21 19:40
水利水電板塊21日盤中大幅拉升,，截至發(fā)稿,，五新隧裝,、基康技術(shù)30%漲停,，冠龍節(jié)能、深水規(guī)院20%漲停,，中國電建,、中設(shè)股份、西藏天路等均漲停,。
消息面上,，7月19日，國務(wù)院國資委發(fā)布《國務(wù)院國資委關(guān)于組建中國雅江集團(tuán)有限公司的公告》稱,，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),，組建中國雅江集團(tuán)有限公司，由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會代表國務(wù)院履行出資人職責(zé),，列入國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)的企業(yè)名單,。
另據(jù)新華社報道,，7月19日上午，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行,。雅魯藏布江下游水電工程位于西藏自治區(qū)林芝市,。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式,，建設(shè)5座梯級電站,，總投資約1.2萬億元。工程電力以外送消納為主,，兼顧西藏本地自用需求,。
機(jī)構(gòu)表示，中國雅江集團(tuán)的成立及雅魯藏布江下游水電工程的開工,，為水電行業(yè)注入新的增長動力,。該工程規(guī)劃5座梯級電站，裝機(jī)容量6000—7000萬千瓦,，年發(fā)電量約3000億千瓦時,，預(yù)計將提振行業(yè)長期成長性。
銀河證券指出,，建筑央國企作為水電工程勘察設(shè)計和施工主體率先受益,。中國電建承擔(dān)了我國80%以上的河流規(guī)劃及大中型水電站勘測設(shè)計任務(wù)、65%以上大中型水電站的建設(shè)施工任務(wù),、90%的抽水蓄能電站的勘察設(shè)計和78%的建設(shè)任務(wù),、60%以上的風(fēng)力及太陽能發(fā)電工程的規(guī)劃設(shè)計與建設(shè)任務(wù)，占有全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場,。中國能建完成了國內(nèi)90%以上的火電設(shè)計業(yè)務(wù),，承擔(dān)了國內(nèi)70%以上的火電工程建設(shè)，在水電工程領(lǐng)域施工市場份額超過30%（大型水電超過50%）,。此外,，中國中鐵、中國鐵建,、中國交建、中國建筑等央企全球化布局,，未來在水電站基建施工領(lǐng)域有望受益,。
西藏地區(qū)水泥需求有望長期得以提升。根據(jù)中國水泥網(wǎng),，2024年西藏自治區(qū)水泥產(chǎn)量是1309.82萬噸（預(yù)測值）,。西藏地區(qū)水泥由6家公司主導(dǎo)，主要包括西藏天路,、華新水泥,、祁連山,、海螺水泥等。
此外,，西藏地區(qū)民爆需求有望提升,。根據(jù)測算，三峽工程炸藥用量超過5.2萬噸,。西藏重大水利工程裝機(jī)量達(dá)6000萬千瓦,，約為三峽水電工程裝機(jī)量的2.68倍。假設(shè)單位裝機(jī)使用炸藥相同,，則西藏雅魯藏布江下游水電工程使用炸藥量約為13.93萬噸,。高爭民爆、易普力,、廣東宏大等在西藏地區(qū)民爆市場份額較大,。
