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7月21日,，A股成交額放量至1.73萬(wàn)億元,，主要指數(shù)多數(shù)震蕩上揚(yáng)，滬指站上3550點(diǎn),。受雅魯藏布江水電工程消息刺激,，建筑材料、建筑裝飾,、鋼鐵、基礎(chǔ)化工等周期板塊大漲,。

受訪人士表示,，當(dāng)前市場(chǎng)處于“經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇+政策強(qiáng)支撐+資金再平衡”階段，板塊輪動(dòng)與分化并存,。主力資金從前期高位的新能源,、消費(fèi)、科技板塊轉(zhuǎn)向低估值周期板塊,，形成“高低切換”效應(yīng),。考慮到獲利盤(pán)與套牢盤(pán)仍需消化,，預(yù)計(jì)下周A股仍以震蕩整理為主，靜待方向選擇,。

建筑材料掀漲停潮

滬指收漲0.72%報(bào)3559.79點(diǎn),，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.87%報(bào)2296.88點(diǎn)?？苿?chuàng)50,、滬深300、上證50均微紅,，北證50漲逾2%,。

今日市場(chǎng)放量，日成交額增至1.73萬(wàn)億元,，較上個(gè)交易日的1.59億元,，增加0.14億元。市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)不錯(cuò),，共計(jì)4005只個(gè)股收漲，漲停股129只,；1291只個(gè)股收跌,，跌停股5只。

今日周期板塊大漲,，建筑材料板塊漲幅超過(guò)6%，金隅集團(tuán),、青松建化,、萬(wàn)年青、冀東水泥,、上峰水泥、龍泉股份,、福建水泥,、壘知集團(tuán)、四方新材,、海螺水泥,、西藏天路,、中材科技、塔牌集團(tuán),、尖峰集團(tuán),、華新水泥、青龍管業(yè)等22只相關(guān)個(gè)股漲停,。

建筑裝飾,、鋼鐵、有色金屬,、基礎(chǔ)化工,、煤炭等板塊漲幅也超過(guò)2%，筑博設(shè)計(jì)等15只建筑裝飾個(gè)股漲停,，西寧特鋼等4只鋼鐵股漲停，博源化工等21只基礎(chǔ)化工個(gè)股漲停,。

機(jī)械設(shè)備也表現(xiàn)不錯(cuò),，長(zhǎng)盛軸承等18只相關(guān)個(gè)股漲停。

消息面上,，雅魯藏布江水電工程（墨脫水電站）于2025年7月19日正式開(kāi)工,，該工程裝機(jī)容量達(dá)6000萬(wàn)千瓦（相當(dāng)于三峽電站3倍），總投資1.2萬(wàn)億元,。

“今日A股市場(chǎng)呈現(xiàn)‘周期領(lǐng)漲,、結(jié)構(gòu)分化’特征?！备裆匣鹧芯繂T畢夢(mèng)姌告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者,，周期板塊的爆發(fā)源于政策與資金的雙重共振。雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工的消息,，使得爆破,、水泥、基建,、電力,、特高壓等板塊受益。國(guó)家發(fā)改委近期安排超3000億元支持“兩重”（國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)）項(xiàng)目,，也利好基建產(chǎn)業(yè)鏈,。同時(shí)，工信部擬出臺(tái)十大行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案,，疊加稀土出口管制升級(jí)，推動(dòng)稀土,、鋰礦等資源股中報(bào)預(yù)增預(yù)期升溫,。另外,，大宗商品價(jià)格同步走強(qiáng)，進(jìn)一步提振市場(chǎng)情緒,。

但銀行板塊領(lǐng)跌,，綜合、計(jì)算機(jī),、家用電器板塊微跌,。

“銀行板塊表現(xiàn)不佳，主力資金獲利回吐與政策預(yù)期降溫是主因,?！碑厜?mèng)姌認(rèn)為，銀行板塊前期漲幅較大,，四大行股價(jià)創(chuàng)歷史新高,，外資與內(nèi)資在高位出現(xiàn)分歧，疊加地產(chǎn)政策博弈情緒減弱,，資金轉(zhuǎn)向半導(dǎo)體,、機(jī)器人等板塊，導(dǎo)致銀行板塊大幅凈流出,。與此同時(shí),，計(jì)算機(jī)板塊亦表現(xiàn)疲軟。整體來(lái)看,，主力資金從前期高位的新能源,、消費(fèi)、科技板塊轉(zhuǎn)向低估值周期板塊,，形成“高低切換”效應(yīng),。

民爆概念漲近8%，同步磁阻電機(jī),、工程機(jī)械概念,、特高壓、抽水蓄能概念板塊領(lǐng)漲,。

數(shù)字貨幣,、數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)字哨兵,、kimi概念等板塊跌幅超過(guò)1%,，重組蛋白、創(chuàng)新藥概念微跌,。

“市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勢(shì),，慢牛特征愈發(fā)清晰。主要指數(shù)趨勢(shì)向上,，賺錢(qián)效應(yīng)逐漸擴(kuò)散,?！迸排啪W(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，今日周期板塊大漲,，主要是因雅魯藏布江下游1.2萬(wàn)億水電工程開(kāi)工,，帶動(dòng)基建產(chǎn)業(yè)鏈活躍，且工信部實(shí)施十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案,，利好化工等行業(yè),。

安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖也告訴記者，當(dāng)前市場(chǎng)處于“經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇+政策強(qiáng)支撐+資金再平衡”階段,，板塊輪動(dòng)與分化并存,。考慮到獲利盤(pán)與套牢盤(pán)仍需消化,，預(yù)計(jì)下周A股仍以震蕩整理為主,，靜待方向選擇。

是否正處牛市開(kāi)端

接下來(lái),，A股如何走,？

“當(dāng)前或處于新一輪牛市的開(kāi)端?！毙鞘顿Y首席策略投資官方磊告訴記者，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)持續(xù)增加,，有望帶動(dòng)場(chǎng)外資金流入,。在股市流動(dòng)性較為充裕的背景下，資金交投情緒不弱,，疊加市場(chǎng)可能會(huì)提前博弈7月底中央高層會(huì)議出現(xiàn)新增政策,，當(dāng)前股市多頭力量仍強(qiáng)，給予股市“積極”評(píng)級(jí),。結(jié)構(gòu)上看,，當(dāng)前個(gè)股估值表現(xiàn)仍存在分化，預(yù)計(jì)資金高低切換特征或延續(xù),，板塊間或?qū)⒈３州唲?dòng),，各個(gè)板塊均有機(jī)會(huì)。

對(duì)于后市,，劉有華維持“震蕩向上”判斷,。預(yù)計(jì)本周波動(dòng)將明顯放大，滬指大概率圍繞3500點(diǎn)反復(fù)拉鋸,，但下行空間有限,，踏空資金或會(huì)強(qiáng)勢(shì)回補(bǔ)倉(cāng)位。操作上,，多頭格局下調(diào)整即機(jī)會(huì),，可保持耐心和信心,，重點(diǎn)關(guān)注政策聚焦的基建、科技板塊,，以及中報(bào)業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的板塊,。

“投資者宜采取均衡配置，即在周期板塊和科技板塊之間進(jìn)行合理分配,，同時(shí)適當(dāng)配置一些防御性板塊,。”劉巖表示,，資金面相對(duì)充裕,，但流向分散，不同板塊吸引資金能力各異,。其中,，周期板塊受益于國(guó)家“反內(nèi)卷”戰(zhàn)略以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下需求端的邊際改善，有望推高原材料價(jià)格并觸發(fā)產(chǎn)能出清,，有色金屬,、鋼鐵、煤炭等行業(yè)或?qū)⒙氏刃迯?fù),。而科技板塊則依托人工智能,、半導(dǎo)體等前沿領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)變革紅利，吸引大量成長(zhǎng)資金涌入,。

畢夢(mèng)姌則建議關(guān)注政策與業(yè)績(jī)共振的周期板塊方向,。如基建產(chǎn)業(yè)鏈下的建筑材料、鋼鐵,、工程機(jī)械等受益于“兩重”項(xiàng)目的標(biāo)的,。或是受政策與價(jià)格驅(qū)動(dòng),，且具備中報(bào)預(yù)增潛力的資源品,，如稀土、鋰礦等品種,?？萍及鍓K則是把握資金輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

名禹資產(chǎn)認(rèn)為,，財(cái)富效應(yīng)顯現(xiàn),、增量資金持續(xù)涌入，疊加政治局會(huì)議臨近,，市場(chǎng)短期或維持高位震蕩,、輪動(dòng)分化格局。可關(guān)注受益“反內(nèi)卷”的行業(yè),，如汽車(chē),、光伏等；關(guān)注科技成長(zhǎng)方向,，如受益穩(wěn)定幣政策的金融科技,、有產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的AI（人工智能）等；關(guān)注受益漲價(jià)的稀土,、鎢,、TDI、有機(jī)硅,、煤炭行業(yè)相關(guān)標(biāo)的,；關(guān)注中報(bào)預(yù)期較好的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥,、非銀,、傳媒等。