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A股尾盤異動(dòng),！

7月22日,，臨近A股收盤，三一重工,、中聯(lián)重科等工程機(jī)械龍頭股突然暴力拉升,。其中，三一重工一度觸及漲停,。截至收盤,，工程機(jī)械板塊整體漲幅超過6%，鐵建重工,、廈工股份,、山河智能等超10只個(gè)股漲停，三一重工漲近9%,，中聯(lián)重科漲近8%,。

從盤面來看，今日A股再度走強(qiáng),，三大指數(shù)均創(chuàng)年內(nèi)新高,。雅江水電站概念股繼續(xù)大漲，板塊指數(shù)漲幅超過11%,。東方電氣,、中國(guó)電建、中國(guó)能建,、高爭(zhēng)民爆,、華新水泥、西藏天路,、保利聯(lián)合,、中鐵工業(yè)等近10只相關(guān)概念股，連續(xù)2個(gè)交易日一字漲停,。

鋼鐵板塊也是這個(gè)“超級(jí)”水電工程的直接受益者,。午后，鋼鐵股延續(xù)強(qiáng)勢(shì),，西寧特鋼,、柳鋼股份等漲停。西部大基建板塊午后也集體異動(dòng),，中國(guó)交建直線漲停,，北新路橋、新疆交建等紛紛跟漲。

如今,，A股市場(chǎng)各大板塊“遍地開花”,，這一火熱行情還能持續(xù)多久？

尾盤異動(dòng)

7月22日,，臨近A股尾盤時(shí)分,，工程機(jī)械板塊突然發(fā)力，截至收盤,，鐵建重工,、柳工、廈工股份,、山河智能,、五新隧裝、國(guó)機(jī)重裝,、南方路機(jī)等10多只個(gè)股漲停,，龍頭股三一重工漲近9%，中聯(lián)重科漲近8%,。

當(dāng)天午間,，中聯(lián)重科在互動(dòng)平臺(tái)表示，作為國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,，雅魯藏布江下游水電工程總投資額約1.2萬(wàn)億元,，在建設(shè)過程中對(duì)于工程機(jī)械設(shè)備需求的拉動(dòng)會(huì)起到積極作用。根據(jù)水電工程特點(diǎn),，預(yù)計(jì)項(xiàng)目對(duì)土方機(jī)械,、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械,、基礎(chǔ)施工機(jī)械,、隧道掘進(jìn)機(jī)械等設(shè)備有較大需求。

東吳證券指出,，以1.2萬(wàn)億元總投資規(guī)模測(cè)算,，雅魯藏布江下游水電工程對(duì)工程機(jī)械的拉動(dòng)作用約為1000億—1500億元。雅江項(xiàng)目位處西藏林芝市,，平均海拔3000米以上,，高寒環(huán)境下柴油燃燒性能差、保養(yǎng)成本高,，電動(dòng)化&無人化工程機(jī)械有望成為主流選擇,，帶來更高的單臺(tái)設(shè)備價(jià)值量，所以實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模會(huì)高于預(yù)期規(guī)模,。

太平洋證券表示,，考慮到上述工程體量的龐大,，將直接帶動(dòng)工程機(jī)械的需求，同時(shí)其高海拔,、地質(zhì)復(fù)雜等特殊環(huán)境，也將對(duì)工程機(jī)械的性能要求極高,，利好行業(yè)龍頭企業(yè),。國(guó)泰海通證券認(rèn)為，工程開工后,，有望持續(xù)拉動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)需求,。另外，工程機(jī)械行業(yè)國(guó)內(nèi)周期性復(fù)蘇,，出口景氣度結(jié)構(gòu)性改善,，隨著逆周期政策的逐步發(fā)力，行業(yè)景氣度有望持續(xù)改善,。

鋼鐵股集體走強(qiáng)

最近兩天,，鋼鐵板塊也持續(xù)走強(qiáng)。午后,，鋼鐵股漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大,，西寧特鋼、柳鋼股份,、方大特鋼漲停,，八一鋼鐵、華菱鋼鐵,、重慶鋼鐵等紛紛拉升,。

中信建投表示，雅魯藏布江下游水電工程總投資超1.2萬(wàn)億元,，裝機(jī)容量達(dá)7000萬(wàn)至8100萬(wàn)千瓦,，相當(dāng)于3座三峽、5座白鶴灘,，項(xiàng)目建設(shè)周期為10年,。該項(xiàng)目將刺激建筑用鋼消費(fèi)。三峽工程主體建筑物土石方挖填總量約1.25億立方米,，混凝土澆筑量2643萬(wàn)立方米,，鋼材59.3萬(wàn)噸（金結(jié)安裝占28.08萬(wàn)噸），預(yù)計(jì)雅魯藏布江下游水電工程耗鋼量超過200萬(wàn)噸,。

另外,，7月18日，工信部在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,，鋼鐵等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案即將出臺(tái),，將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能,。

民生證券表示,，參照上一輪穩(wěn)增長(zhǎng)方案的內(nèi)容，本輪方案或?qū)⒃俅螐墓┬鑳啥顺霭l(fā),，改善行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,，超低排放改造、極致能效或?qū)⒊蔀楸据喎桨傅挠辛ψナ?。同時(shí),，中鋼協(xié)也提出，堅(jiān)持嚴(yán)控增量與暢通退出,，著力破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng),。在穩(wěn)增長(zhǎng)、“反內(nèi)卷”等政策的推動(dòng)下,，尾部產(chǎn)能面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力,，粗鋼供給有望進(jìn)一步優(yōu)化，疊加遠(yuǎn)期鐵礦新增產(chǎn)能的逐步釋放,，鋼企盈利能力有望修復(fù),。

信達(dá)證券表示，未來鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局有望穩(wěn)中趨好,，疊加當(dāng)前部分公司已經(jīng)處于價(jià)值低估區(qū)域,，現(xiàn)階段仍具有結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇，尤其是擁有較高毛利率水平的優(yōu)特鋼企業(yè)和成本管控力度強(qiáng),、具備規(guī)模效應(yīng)的龍頭鋼企,，未來存在估值修復(fù)的機(jī)會(huì)，維持鋼鐵行業(yè)“看好”評(píng)級(jí),。

中國(guó)交建直線漲停

午后,，部分大基建概念股大幅拉升，中國(guó)交建直線漲停,，北新路橋,、新疆交建、中國(guó)中鐵,、中國(guó)鐵建等紛紛跟漲,。

中信建投指出，雅魯藏布江下游水電工程總投資約1.2萬(wàn)億元,，是西藏年總投資金額的6倍,，對(duì)拉動(dòng)西部基建開發(fā)、推進(jìn)清潔能源建設(shè)和水電開發(fā)具有重大意義,。上述工程體量大,、難度高,，約為2024年我國(guó)全年水利投資的88.7%，預(yù)計(jì)水利水電建設(shè),、隧道掘進(jìn)/盾構(gòu),、民爆、電力設(shè)備,、地基處理,、建材等多方面企業(yè)均受益。

華泰證券表示,，雅魯藏布江下游水電工程項(xiàng)目的實(shí)施，將有望增加水電基建工程施工,，并帶動(dòng)當(dāng)?shù)厮?、減水劑及民爆等產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分材料需求；而考慮該項(xiàng)目的工程技術(shù)高難度及材料準(zhǔn)入高標(biāo)準(zhǔn),，有望受益的龍頭企業(yè)將更加集中,。此外，該類國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)工程將創(chuàng)新使用更多材料及工法,，有望帶來地基處理,、功能性材料等新增需求。

國(guó)投證券也指出,，上述工程作為國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略項(xiàng)目,，涉及水電建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、特高壓輸電,、設(shè)備制造、民爆,、水泥建材供應(yīng)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),，其開工建設(shè)將帶來上下游產(chǎn)業(yè)鏈需求逐步釋放，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì),。

今年以來,，我國(guó)實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，“兩重”項(xiàng)目開工建設(shè)扎實(shí)推進(jìn),，更多實(shí)物工作量加快形成,，基礎(chǔ)設(shè)施投資實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí),，有關(guān)部門也表示,，中國(guó)的政策“工具箱”豐富，也在加強(qiáng)政策儲(chǔ)備,，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化適時(shí)推出,。此外,，年初至今地方政府新增專項(xiàng)債發(fā)行同比高增，截至7月20日,，地方政府新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模2.39萬(wàn)億元,，隨著專項(xiàng)債逐步落實(shí)到項(xiàng)目，實(shí)物工作量加快形成,，預(yù)計(jì)全年基建投資有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng),。

校對(duì)：呂久彪