證券時報
高蕊琦
2025-07-23 07:59
日前,，分拆自歌爾股份的歌爾微電子股份有限公司（下稱“歌爾微電子”）向港交所遞交招股書,，擬在主板上市,，這是繼其于2025年1月20日遞表失效后的再一次申請,，中金公司、中信建投國際,、招銀國際及瑞銀集團為其聯(lián)席保薦人,。
自2017年10月成立以來，歌爾微電子已發(fā)展成為全球領(lǐng)先的智能傳感交互解決方案提供商,，尤其專注于聲學(xué)傳感器,。公司持續(xù)與全球客戶挖掘市場需求、完成產(chǎn)品定義,，為消費電子,、汽車電子、智能家居,、工業(yè)應(yīng)用,、醫(yī)療健康等領(lǐng)域提供智能化的傳感交互體驗。公司構(gòu)建了UniSense,，一個集成在材料研發(fā),、芯片設(shè)計、封裝測試,、算法軟件開發(fā)及系統(tǒng)設(shè)計的全棧技術(shù)能力的平臺,，該平臺能夠根據(jù)客戶需求以最優(yōu)的成本提供高性能智能傳感交互解決方案。截至2025年3月31日,，公司于濰坊,、榮成、青島及越南經(jīng)營四個主要生產(chǎn)基地,，總解決方案設(shè)計年產(chǎn)能約為24億件,。
根據(jù)灼識咨詢的資料,，以2024年銷售額計，歌爾微電子是全球第五大智能傳感交互解決方案提供商,，市場份額為2.2%,，公司亦是中國第一大智能傳感交互解決方案提供商。于往績記錄期間,，歌爾微電子的傳感器累計出貨量超過50億顆,。根據(jù)灼識咨詢的資料，以2024年銷售額計,，公司是全球第四大傳感器提供商,，市場份額為4.3%，公司亦是全球第一大聲學(xué)傳感器提供商,，市場份額為43.0%,。
在技術(shù)儲備方面，截至2025年3月31日,，歌爾微電子擁有1825項專利,，其中發(fā)明專利738項，覆蓋材料研發(fā)（41項）,、芯片設(shè)計（191項）,、封裝測試（405項）等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，是中國智能傳感行業(yè)專利持有量最多的企業(yè),。持續(xù)的研發(fā)投入（2024年研發(fā)費用3.26億元）支撐著技術(shù)創(chuàng)新,，截至2025年3月31日，歌爾微電子的解決方案種類已超400種,，廣泛搭載于智能手機,、智能耳機、VR/AR設(shè)備,、智能汽車及智能家居等約30種智能終端,，根據(jù)灼識咨詢的報告，歌爾微電子是中國智能傳感交互解決方案組合最豐富的提供商,。
歌爾股份對歌爾微電子持股83.40%,，其他股東包括中信建投資本、中信建投投資,、榮成城建,、深圳領(lǐng)匯、伊敦傳媒,、建銀國際資本,、中金啟辰、中電中金,、建銀科創(chuàng)等,。
業(yè)績方面,，于2022年度、2023年度,、2024年度及2025年截至3月31日止三個月,，公司實現(xiàn)收入分別約為31.21億元（人民幣，下同）,、30.01億元,、45.36億元、11.20億元,；同期,，年內(nèi)利潤分別約為3.26億元、2.89億元,、3.09億元,、1.16億元。
據(jù)介紹,，本次歌爾微電子香港IPO募資金額擬用于以下用途：用于豐富和完善公司的解決方案組合，鞏固公司在智能傳感交互解決方案行業(yè)的地位,；用于不斷迭代UniSense,，重點提升其在各種智能終端和應(yīng)用中的能力，以鞏固公司在行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先地位,；用于推進(jìn)公司與全球產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的合作,，增強網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，促進(jìn)行業(yè)生態(tài)發(fā)展,；關(guān)注智能傳感交互解決方案行業(yè)的目標(biāo)公司,，聚焦汽車電子、智能家居,、工業(yè)應(yīng)用及醫(yī)療健康領(lǐng)域,；用作營運資金及一般企業(yè)用途。
