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證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,，天風(fēng)證券研報(bào)指出,，國內(nèi)化工在建增速2023年一度見頂、于2024年二季度已經(jīng)回落至零值附近,，階段性在建已經(jīng)達(dá)峰,。預(yù)期新增產(chǎn)能投放的壓力是抑制化工行業(yè)的盈利預(yù)期的主要因素,，后續(xù)需要觀察需求端修復(fù)與供給端產(chǎn)能釋放節(jié)奏的匹配情況對(duì)盈利端的影響。另一方面,，也觀察到產(chǎn)能供給結(jié)構(gòu)經(jīng)過多年優(yōu)化逐步有序,，龍頭及領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，建議關(guān)注硬資產(chǎn)和景氣兩條投資主線：一,、聚焦高質(zhì)量發(fā)展的“硬資產(chǎn)”,，關(guān)注：萬華化學(xué)、龍佰集團(tuán)等,。二,、景氣角度：1）景氣修復(fù)中找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)：需求韌性強(qiáng)且有望逐步迎來景氣修復(fù)的農(nóng)化、輪胎板塊,，關(guān)注：云天化,、玲瓏輪胎等；2）制冷劑下游家電排產(chǎn)狀況良好,，產(chǎn)品價(jià)格維持上行趨勢(shì),、供給配額制約束性強(qiáng)，關(guān)注：巨化股份等,；3）代糖行業(yè)仍然以10%+的增速在增長(zhǎng),，三氯供需穩(wěn)定，雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)性行業(yè),，容易形成默契,，有較大彈性，關(guān)注：金禾實(shí)業(yè)等,。

校對(duì)：李凌鋒