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大波動(dòng)之后必有反復(fù)！

今天早盤,，A股題材股再度迎來(lái)爆發(fā),，飛行汽車、機(jī)器人出現(xiàn)漲停潮,，宇樹科技一則視頻引爆全市場(chǎng),。昨日，宇樹科技更新Unitree B2-W機(jī)器狗視頻,，同時(shí)表示,，在發(fā)布量產(chǎn)一年后，Unitree B2-W工業(yè)輪足,，覺(jué)醒了更多天賦技能,！視頻中,，Unitree B2-W機(jī)器狗也是技驚四座。

除了產(chǎn)業(yè)上的動(dòng)態(tài)之外,，外資再度給出積極指引,。高盛預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)指數(shù)的盈利在明年將增長(zhǎng)7%，在2026年將增長(zhǎng)10%,。該指數(shù)今年已上漲超過(guò)15%,。

產(chǎn)業(yè)利好不斷

A股市場(chǎng)今天迎來(lái)修復(fù)行情。率先爆發(fā)的是機(jī)器人概念,，該板塊早盤迎來(lái)大爆發(fā),。方正電機(jī)、中大力德,、愛(ài)仕達(dá)等一度漲停,。昨日，宇樹科技更新Unitree B2-W機(jī)器狗視頻,，同時(shí)表示,，在發(fā)布量產(chǎn)一年后，Unitree B2-W工業(yè)輪足,，覺(jué)醒了更多天賦技能,。視頻中，Unitree B2-W機(jī)器狗可以完成托馬斯全旋,、側(cè)空翻,、360°跳躍轉(zhuǎn)體、沖跳,、極地跑酷，從極為陡峭的山坡上快速滑下,，在淺水中疾行,，在溪流中逆流爬坡，從2.8m樓頂跳下,、負(fù)載40kg前進(jìn)爬坡,，還能馱起一名成年男子前行。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,，2024年11月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為53581臺(tái),，同比增長(zhǎng)29.3%；1—11月累計(jì)產(chǎn)量48.39萬(wàn)臺(tái),，同比增加11.1%,。據(jù)中原證券，12月15日,，上海浦東新區(qū)的人形機(jī)器人“獨(dú)角獸”智元機(jī)器人（AGIBOT）宣布已開啟通用機(jī)器人商用量產(chǎn),。智元機(jī)器人包括雙足機(jī)器人和輪式機(jī)器人。該公司公布的視頻中表明，智元機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量已有962臺(tái),，其中自用兩百多臺(tái),，發(fā)貨將近700臺(tái)，2024年出貨量中雙足機(jī)器人占比過(guò)半,，主要應(yīng)用于交互服務(wù)和柔性制造領(lǐng)域,。智元臨港量產(chǎn)工廠的投產(chǎn)，使其成為繼Agility Robotics旗下RoboFab人形機(jī)器人制造工廠之后,，全球第二座專門的人形機(jī)器人制造工廠,。

此外，飛行汽車概念異動(dòng)拉升,，臥龍電驅(qū)漲停,，中信海直、金盾股份,、萬(wàn)豐奧威,、商絡(luò)電子、建新股份等跟漲,。昨日盤后,，中辦、國(guó)辦發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)統(tǒng)一開放的交通運(yùn)輸市場(chǎng)的意見》,，提出深化低空空域管理改革,，發(fā)展通用航空和低空經(jīng)濟(jì)。

截至午盤,，滬指漲0.68%,，深證成指漲0.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.61%,。恒指,、恒生科技指數(shù)漲超1%。

外資的積極指引

值得一提的是,，最近港股市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定,。A50亦連續(xù)給出積極指引，在昨天相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的背景之下,，今天再度拉升,，漲幅擴(kuò)大至1%。

高盛表示,，由于市場(chǎng)已消化貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn),，中國(guó)股市明年面臨的下行空間有限，而國(guó)內(nèi)刺激措施為進(jìn)一步下跌提供了緩沖,。高盛中國(guó)投資組合策略師思傅（譯名）表示,，“市場(chǎng)已經(jīng)給易受這些風(fēng)險(xiǎn)影響的公司估值打了折”,，美國(guó)投資者也減持了相關(guān)公司。

另外,，在中國(guó)11月的零售額增長(zhǎng)意外放緩后,，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)將出臺(tái)更多具體措施來(lái)刺激消費(fèi)。思傅說(shuō),，股票估值較10月份的峰值回落,，目前的水平可以得到公司基本面潛在改善的良好支撐。

高盛預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)指數(shù)的盈利在明年將增長(zhǎng)7%,，在2026年將增長(zhǎng)10%,。該指數(shù)今年已上漲超過(guò)15%。高盛策略師正在關(guān)注明年出臺(tái)更多支持消費(fèi)的措施,，包括發(fā)放更多優(yōu)惠券和補(bǔ)貼,。

國(guó)金證券張馳表示，10月以來(lái)國(guó)內(nèi)基本面在“寬貨幣寬財(cái)政”影響下,，逐步拐頭修復(fù),，居民、企業(yè)現(xiàn)金流改善,，促使“花錢意愿”上升的邏輯依然未變,。另外，衡量有效流動(dòng)性的核心指標(biāo)“M1%-短融%”亦連續(xù)兩個(gè)月回升,，且改善幅度持續(xù)擴(kuò)大,。顯然，“躁動(dòng)行情”五條規(guī)律：基本面,、流動(dòng)性向上,、貼現(xiàn)率較低、風(fēng)險(xiǎn)偏好有改善空間及估值合理均滿足,，故維持看好“春季躁動(dòng)”的觀點(diǎn)不變,。新一輪“寬財(cái)政+寬貨幣”最快或在2025年二季度，“春季躁動(dòng)”的核心驅(qū)動(dòng)是基本面與流動(dòng)性,，大概率不受“情緒面”主導(dǎo)。

校對(duì)：王錦程