證券時報網(wǎng)
趙黎昀
2025-01-23 12:37
5G應用廣度不斷拓展，規(guī)模發(fā)展加速“綻放”,。
最熱AI題材熄火
12月31日早盤,，A股大盤指數(shù)下探，一度跌近1%,，截至午間收盤,，上證指數(shù)跌破3400點整數(shù)關口?？萍碱愵}材拋壓較大,，銅纜高速連接、MCU芯片,、華為海思,、存儲芯片、AI手機PC,、人腦工程等指數(shù)跌幅靠前,。
銅纜高速連接跌幅最大，概念股得潤電子逼近跌停,，顯盈科技,、卡倍億、博威合金,、金信諾,、鑫科材料盤中跌超7%。
銅纜高速連接是近期AI賽道細分最火題材之一,，板塊指數(shù)在12月30日盤中創(chuàng)下歷史新高,。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至12月30日收盤,，銅纜高速連接概念股中,，年內(nèi)最大漲幅翻倍的超過20只，其中神宇股份,、沃爾核材,、兆龍互連最大漲幅在3倍以上,。
在熱門科技題材偃旗息鼓同時，培育鉆石,、免稅概念,、白酒、天然氣,、種業(yè),、新零售等逆市飄紅。培育鉆石指數(shù)早盤漲幅最高,，惠豐鉆石大漲近20%,，黃河旋風、潮宏基,、恒盛能源漲停,，漲幅靠前的還有力量鉆石、四方達等,。
消息面上,，黃河旋風、華晶(上海)珠寶有限公司宣布旗下培育鉆石漲價,，黃河旋風旗下產(chǎn)品綜合漲價幅度在10%左右,，華晶(上海)珠寶有限公司漲幅在10%。
工信部：到2027年建設1萬個5G工廠
日前,，工信部印發(fā)《打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程升級版實施方案》的通知,，提出到2027年，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”廣泛融入實體經(jīng)濟重點行業(yè)領域,，網(wǎng)絡設施,、技術產(chǎn)品、融合應用,、產(chǎn)業(yè)生態(tài),、公共服務5方面能力全面提升，建設1萬個5G工廠,，打造不少于20個“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用試點城市,。
工業(yè)和信息化部信息通信管理局負責人12月30日解讀《實施方案》表示，當前,，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”已邁入規(guī)?；l(fā)展新階段。一方面,，仍存在產(chǎn)業(yè)供給不夠,、綜合應用成本較高等問題；另一方面,，5G-A(5G網(wǎng)絡的演進和增強)技術加快落地,、人工智能技術加速賦能新型工業(yè)化,、工業(yè)5G獨立專網(wǎng)探索更加活躍，為“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展帶來新機遇,。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為5G應用創(chuàng)新最為活躍的領域,。據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院副院長劉文卿介紹，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為5G發(fā)展提供了廣闊空間,，也為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了關鍵技術。
5G應用生態(tài)加速推進
5G產(chǎn)業(yè)鏈是一個復雜的生態(tài)系統(tǒng),，涵蓋了芯片制造商,、設備供應商、網(wǎng)絡運營商,、應用開發(fā)者等多個環(huán)節(jié),。目前，5G融合應用已在工業(yè),、醫(yī)療,、教育、交通等多個行業(yè)領域發(fā)揮賦能效應,，覆蓋國民經(jīng)濟97個大類中的67個,，5G應用案例累計超過9.4萬個，有力促進了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展,。
從全球率先實現(xiàn)5G獨立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡規(guī)模商用,，到前瞻布局載波聚合、5G輕量化,、通感一體等技術的試驗驗證和商用落地,；從開展“信號升格”專項行動提升5G網(wǎng)絡質(zhì)量，到創(chuàng)造性開展5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設,，五年來,，我國5G網(wǎng)絡建設的步伐不斷加快。
全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會有關報告顯示,，2023年,，中國以5G為代表的移動生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)造了約800萬個就業(yè)崗位。據(jù)中國信息通信研究院測算,，5G商用5年來直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出約5.6萬億元,，間接帶動約14萬億元，有力促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,。
中國科學院院士尹浩表示,，5G作為新一代信息通信技術領域集大成的引領性技術，也是數(shù)字經(jīng)濟的關鍵引擎,，全球呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢,。在中國,，5G融合應用的多種生態(tài)初步形成，發(fā)展態(tài)勢良好,，但規(guī)?；瘧眠€有一些挑戰(zhàn)。隨著行業(yè)市場的慢慢展開,，5G to C端的應用將迎來指數(shù)級躍升,。建議市場各方在持續(xù)完善供給能力的同時，加速可穿戴設備等新終端的普及,，包括數(shù)字內(nèi)容供給體系和能力建設等,。
機構高頻調(diào)研多只產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場涉及5G概念的股票達400只,，截至12月30日收盤,，概念股合計A股市值6.62萬億元，7股A股市值超千億元,，分別是中國電信,、工業(yè)富聯(lián)、立訊精密,、中國聯(lián)通,、中興通訊、中際旭創(chuàng),、中國移動,。
今年以來，39只概念股獲得機構調(diào)研12次以上,，相當于月均至少調(diào)研1次,，多只產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股入圍，包括深南電路,、順絡電子,、滬電股份、捷捷微電,、唯捷創(chuàng)芯等,。
機構調(diào)研最頻繁的是深南電路，年內(nèi)累計獲調(diào)研78次,。公司在最新一期機構調(diào)研中表示,，公司PCB業(yè)務具備HDI工藝能力，主要應用于通信,、數(shù)據(jù)中心,、工控醫(yī)療、汽車電子等下游領域的部分中高端產(chǎn)品,。公司目前已具備包括WB,、FC封裝形式全覆蓋的BT類封裝基板量產(chǎn)能力,。
從業(yè)績情況來看，過去三年（2021年—2023年）及今年前三季度,，凈利潤均實現(xiàn)正增長的5G概念股有21只,。截至12月30日收盤，這些概念股中滾動市盈率低于30倍的有9只,，包括杭叉集團,、亨通光電、神州泰岳,、中國移動,、中國聯(lián)通等。
杭叉集團滾動市盈率為12.09倍,，排在最低位置,。公司主要從事叉車,、倉儲車,、牽引車、自動導運小車（AGV）等工業(yè)車輛,、高空作業(yè)車輛,、強夯機、清潔設備等整機及其關鍵零部件的研發(fā),、生產(chǎn)與銷售,，全方位謀劃建設了基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù),、5G等技術為支撐的智能超級工廠,。今年前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤15.73億元,，同比增長21.2%,。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構成投資建議，股市有風險,，投資需謹慎,。
校對：王錦程
