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光伏設(shè)備板塊指數(shù)日K線圖張大偉 制圖

◎記者 費(fèi)天元

1月15日,，A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，券商,、醫(yī)藥及資源類板塊下挫,，拖累三大股指集體收跌。截至收盤,，上證指數(shù)報(bào)3227.12點(diǎn),，跌0.43%；深證成指報(bào)10060.13點(diǎn),，跌1.03%,；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2037.93點(diǎn)，跌1.82%,。滬深兩市合計(jì)成交1.19萬億元,，較前一日縮量約1600億元。

光伏板塊反彈

光伏板塊昨日全線反彈,，一定程度上扭轉(zhuǎn)了去年12月以來的連續(xù)調(diào)整趨勢(shì),。申萬光伏設(shè)備指數(shù)收盤上漲1.26%，福萊特,、賽伍技術(shù)漲停,，雙良節(jié)能、鈞達(dá)股份漲超6%,，聚和材料,、金剛光伏等跟漲。

消息面上,，據(jù)新華社報(bào)道,，1月14日，我國首個(gè)百萬千瓦級(jí)居民虛擬電廠在江蘇啟動(dòng)建設(shè),，旨在將省內(nèi)海量居民家中的大功率智能電器整合進(jìn)云端虛擬能量池,，配合新能源發(fā)電特性開展靈活調(diào)配，助力社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型,。報(bào)道稱,，隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，2024年10月底,，江蘇新能源發(fā)電裝機(jī)容量首次超過煤電,，成為江蘇第一大電源。

2025年開年,，硅料,、硅片、電池三大光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均開啟漲價(jià)模式,。安泰科1月15日數(shù)據(jù)顯示,，本周多晶硅成交價(jià)格繼續(xù)上漲,，N型復(fù)投料成交均價(jià)為4.17萬元/噸，環(huán)比上漲0.48%。安泰科分析表示,，多晶硅成交價(jià)格小幅上漲的主要原因是多晶硅產(chǎn)出下降及企業(yè)有意識(shí)降低出貨量的雙重預(yù)期。

中信建投證券認(rèn)為,，近期光伏鏈產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)反彈,，核心原因在于硅片、電池經(jīng)歷幾個(gè)月的去庫周期后，庫存處于底部,，同時(shí)需求端春節(jié)前產(chǎn)業(yè)鏈備貨,，需求集中釋放。當(dāng)前光伏行業(yè)處于需求淡季,，預(yù)計(jì)春節(jié)后下游需求逐步復(fù)蘇,，屆時(shí)行業(yè)延續(xù)去庫，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望修復(fù)至現(xiàn)金成本以上,，而價(jià)格的進(jìn)一步上漲則需要看到庫存尤其是硅料庫存的明顯去化,。

首發(fā)經(jīng)濟(jì)概念走強(qiáng)

近兩個(gè)交易日，首發(fā)經(jīng)濟(jì)概念再度走強(qiáng),，百貨零售,、“谷子”經(jīng)濟(jì)等相關(guān)題材漲勢(shì)突出。昨日,，零售板塊表現(xiàn)升溫,，熱門股廣百股份盤中直線拉升封住漲停，近期收獲“14天6板”,，南寧百貨,、大連友誼等漲超5%。

消息面上,，1月15日,，廣東省政府工作報(bào)告提出，實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng),。創(chuàng)新多元化消費(fèi)場(chǎng)景,，促進(jìn)健康、養(yǎng)老,、托育,、家政、數(shù)字等服務(wù)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì),，引進(jìn)更多首店首發(fā)首秀首展,。支持廣州、深圳建設(shè)市內(nèi)免稅店,，推進(jìn)離境退稅“即買即退”試點(diǎn),。

上海市區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室近日印發(fā)《〈上海市深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施方案〉任務(wù)分工方案》。方案提出,，圍繞提升國際消費(fèi)中心城市能級(jí),，實(shí)施商圈能級(jí)提升行動(dòng)，打造特色化,、差異化全球新品首發(fā)地示范區(qū),，每年新增各類品牌首店800家以上,。

中航證券分析認(rèn)為，首發(fā)經(jīng)濟(jì)依靠品牌力,、創(chuàng)新力和供應(yīng)鏈支撐,，已成為城市商圈能級(jí)升檔的重要引擎。首發(fā)經(jīng)濟(jì)一方面能夠通過搭建國內(nèi)外品牌首發(fā)首秀平臺(tái),，吸引更多顏值與內(nèi)涵兼具的首店新品落地,，引領(lǐng)國際消費(fèi)潮流；另一方面加速形成品牌集聚效應(yīng),，驅(qū)動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新和區(qū)域影響力進(jìn)一步提升,。

配置型資金入市可期

近期,，A股市場(chǎng)成交額降至去年9月底以來的低位，對(duì)于后續(xù)的資金面,，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，以險(xiǎn)資為代表的配置型資金或有望逢低入市。

中信證券分析表示,，當(dāng)下時(shí)點(diǎn),，從潛在的增量資金結(jié)構(gòu)來看，主動(dòng)公募,、被動(dòng)公募可以提供的增量資金或有限,，保險(xiǎn)資金等中長期配置型資金可能成為最主要的增量來源，且近期調(diào)整較為明顯的紅利和大盤價(jià)值風(fēng)格將成為險(xiǎn)資主要的加倉方向,。