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受特朗普關(guān)稅政策影響,，2月3日歐美股市全線下挫,。中國(guó)資產(chǎn)逆勢(shì)拉升。

美股大跌

美股大幅低開(kāi),，道指跌1.24%,，納指跌2.10%,，標(biāo)普500指數(shù)跌1.63%,。截至發(fā)稿,，納指跌1.74%，道指,、標(biāo)普500指數(shù)跌逾1%,。

汽車股全線下挫，通用汽車跌逾5%,，本田汽車跌逾6%,，福特汽車、豐田汽車跌超3%,。

明星科技股普跌,，英偉達(dá)、臺(tái)積電跌超4%,，谷歌小幅下跌,。

加密貨幣大跌拖累相關(guān)概念股走低，MicroStrategy跌逾7%,，Coinbase跌超6%,，MARA Holdings跌8%。

中概股探底后上行,，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)開(kāi)盤后跌超2%,，隨后拉升盤中一度翻紅。個(gè)股方面,，理想汽車跌超3%,，蔚來(lái)跌逾2%。

金山云美股大漲超27%,，金山云港股今日大漲超31%,，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。

A50指數(shù)期貨直線拉升翻紅,。

美聯(lián)儲(chǔ)在2025年1月29日召開(kāi)了FOMC會(huì)議,，公布維持4.25%—4.5%的利率水平不變。對(duì)于后續(xù)貨幣政策立場(chǎng),，鮑威爾表示不急于調(diào)整,，但鮑威爾表示當(dāng)前利率仍遠(yuǎn)高于中性利率水平，暗示后續(xù)仍將繼續(xù)降息,。美國(guó)總統(tǒng)特朗普2月1日簽署行政令,，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的商品加征10%的關(guān)稅，且對(duì)來(lái)自加拿大和墨西哥的進(jìn)口產(chǎn)品征收25%的額外關(guān)稅,。

據(jù)媒體報(bào)道,，交易員削減對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注，現(xiàn)預(yù)計(jì)2025年進(jìn)行兩次降息的可能性為50%,。

周一歐洲主要股市全線走弱,，截至發(fā)稿,，德國(guó)DAX指數(shù)跌超1.6%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.4%,，法國(guó)CAC40指數(shù)跌超1.6%,。

DeepSeek對(duì)美科技股影響

據(jù)媒體報(bào)道，OpenAI發(fā)布了一款新的人工智能工具“Deep Research”,，旨在為用戶執(zhí)行耗時(shí)的在線研究任務(wù),，涵蓋從復(fù)雜科學(xué)問(wèn)題到汽車推薦等眾多領(lǐng)域。Deep Research可能需要5到30分鐘來(lái)完成其工作——在你離開(kāi)或處理其他任務(wù)時(shí)深入挖掘網(wǎng)絡(luò),。最終輸出以報(bào)告的形式出現(xiàn)在聊天中,，很快用戶還將看到嵌入的圖像、數(shù)據(jù)可視化和其他分析輸出,，以增強(qiáng)清晰度,。這次的時(shí)間大大提升了它的能力。

DeepSeek橫空出世,，浦銀國(guó)際認(rèn)為,，DeepSeek將促進(jìn)AI的發(fā)展進(jìn)程。過(guò)去一周美股各大科技巨頭股價(jià)都錄得不同程度的跌幅,，很大程度受到DeepSeek發(fā)布的影響,，其中英偉達(dá)等芯片制造商跌幅較大。就已知信息來(lái)看,，預(yù)計(jì)DeepSeek的成功會(huì)為整個(gè)AI行業(yè)帶來(lái)眾多改變,，不管是長(zhǎng)期還是短期。從行業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō),，AI技術(shù)的發(fā)展核心取決于三方面：算法,、算力和數(shù)據(jù)。當(dāng)其中有一方面被限制時(shí)（如算力）,，創(chuàng)業(yè)者們將會(huì)在另外兩方面尋求突破,。即使DeepSeek沒(méi)有出現(xiàn)，未來(lái)也會(huì)有其他更好的模型出現(xiàn),，以更少的算力實(shí)現(xiàn)更好的效果,，這對(duì)整個(gè)AI行業(yè)而言都是促進(jìn)大于威脅。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),，DeepSeek的出現(xiàn)將加快AI的發(fā)展進(jìn)程,。對(duì)于投資者而言，在快速變化的行業(yè)環(huán)境中,，選擇具備確定性護(hù)城河的公司就顯得極其重要,。

浦銀國(guó)際認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，大型科技公司依舊擁有極深的護(hù)城河,。從短期來(lái)看,，美股AI主題投資或面臨情緒面上的利空?？偟膩?lái)說(shuō),，短期內(nèi)黑天鵝事件將會(huì)推升負(fù)面情緒,，帶來(lái)市場(chǎng)波動(dòng),，加上美股科技龍頭公司的估值水平處于偏高位置，在影響尚未確定時(shí)建議投資者可適當(dāng)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),。但拉長(zhǎng)時(shí)間看,，各種事件沖擊美股再正常不過(guò)，無(wú)需因?yàn)楣蓛r(jià)短期的波動(dòng)而過(guò)于恐慌,。

特朗普承認(rèn)“貿(mào)易戰(zhàn)可能將使美國(guó)人短期內(nèi)感受到痛苦”

據(jù)媒體報(bào)道,，美國(guó)政府宣布或威脅將向多國(guó)商品加征關(guān)稅，這一最新貿(mào)易保護(hù)措施在國(guó)際社會(huì)和美國(guó)國(guó)內(nèi)遭到廣泛反對(duì),。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月2日晚,，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在通過(guò)社交媒體發(fā)帖以及接受媒體采訪時(shí)都承認(rèn)，“貿(mào)易戰(zhàn)可能將使美國(guó)人短期內(nèi)感受到痛苦”,。

墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月2日回應(yīng)“美國(guó)對(duì)墨西哥商品加征25%關(guān)稅”稱,，美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)美國(guó)和墨西哥都有影響，美國(guó)正在搬起石頭砸自己的腳,。辛鮑姆指出,，國(guó)家之間的合作很重要，但絕不能是干涉,，不能是美國(guó)告訴墨西哥該如何做事,。特朗普2月1日簽署行政令，對(duì)進(jìn)口自墨西哥,、加拿大兩國(guó)的商品加征25%的關(guān)稅,。他2月2日晚還威脅將很快對(duì)歐盟產(chǎn)品加征關(guān)稅，但是否對(duì)英國(guó)征收關(guān)稅的相關(guān)決定還在考慮中,。特朗普稱,，他預(yù)計(jì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月3日上午與加拿大、墨西哥兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人通電話,，但他不認(rèn)為“事情會(huì)發(fā)生戲劇性轉(zhuǎn)變”,。

據(jù)央視新聞，在美國(guó)總統(tǒng)特朗普稱不排除向英國(guó)加征關(guān)稅可能性之際,，英國(guó)政府發(fā)言人表示,，“美國(guó)是我們不可或缺的盟友，也是我們最親密的貿(mào)易伙伴之一。我們保持著公平和平衡的貿(mào)易關(guān)系,，這對(duì)大西洋兩岸都有好處”,。發(fā)言人還表示，期待在貿(mào)易方面與特朗普密切合作,。

法國(guó)總統(tǒng)馬克龍當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月3日參加歐盟領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議時(shí)表示,，俄烏沖突和美國(guó)總統(tǒng)特朗普的關(guān)稅威脅正在推動(dòng)歐盟更加團(tuán)結(jié)并改善集體安全。馬克龍表示,，他支持歐洲共同努力發(fā)展國(guó)防工業(yè),，并更多地依賴自己的經(jīng)濟(jì)資源，“通過(guò)決定購(gòu)買歐洲產(chǎn)品,，歐洲將更加獨(dú)立”,，并補(bǔ)充說(shuō)歐盟現(xiàn)在需要一項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃。馬克龍還指出,，如果歐盟在貿(mào)易方面受到“攻擊”,，歐盟將作出反應(yīng)，以贏得“尊重”,。

德國(guó)總理朔爾茨表示,，如果美國(guó)對(duì)歐盟商品征收額外關(guān)稅，歐盟將采取反制措施,。朔爾茨表示：“作為一個(gè)強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)區(qū),，我們可以掌控自己的事務(wù)，也可以用海關(guān)政策來(lái)應(yīng)對(duì)海關(guān)政策,。我們必須而且將會(huì)這樣做,。”他表示,，歐盟可以采取行動(dòng),。近日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示,，計(jì)劃很快對(duì)歐盟產(chǎn)品征收關(guān)稅,。

大行分析美國(guó)加征關(guān)稅影響

花旗集團(tuán)澳大利亞經(jīng)濟(jì)學(xué)家Josh Williamson和Faraz Syed在周一的一份研究報(bào)告中表示，盡管美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)加拿大,、墨西哥等國(guó)征收關(guān)稅,，但預(yù)計(jì)澳大利亞仍將對(duì)全球貿(mào)易破裂保持彈性。澳大利亞與華盛頓的深厚政治關(guān)系以及其對(duì)美國(guó)的直接出口僅占2023年總出貨量的3%,，這是特朗普2.0不會(huì)成為“災(zāi)難”的原因之一,。

花旗認(rèn)為，關(guān)稅進(jìn)一步升級(jí)將導(dǎo)致在6—12個(gè)月內(nèi)看漲黃金,，金價(jià)將升至每盎司3000美元,；同時(shí)看漲白銀,，銀價(jià)將升至每盎司36美元；還看跌銅價(jià)在未來(lái)三個(gè)月將跌至每噸8500美元,。

摩根大通表示,，因美國(guó)關(guān)稅政策，短期看跌賤金屬,，并強(qiáng)化看漲黃金的觀點(diǎn),。倫敦金屬交易所（LME）賤金屬價(jià)格近期可能面臨嚴(yán)峻的看跌壓力，因經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂,、宏觀風(fēng)險(xiǎn)消退,、美元走強(qiáng)。

高盛認(rèn)為,，中期內(nèi)油價(jià)面臨的風(fēng)險(xiǎn)偏向下行,，因持續(xù)的廣泛關(guān)稅將對(duì)全球GDP和石油需求造成壓力,。美國(guó)從加拿大進(jìn)口的天然氣可能因關(guān)稅而減少,，但減少幅度太小，不足以大幅提高天然氣價(jià)格,。預(yù)計(jì)近期對(duì)全球,、加拿大和墨西哥原油價(jià)格的額外影響將有限。