證券時報網
王小偉
2025-04-19 14:23
近期,，多家上市公司發(fā)布股份回購報告,，馮明遠、林英睿,、謝治宇、葛蘭,、喬遷,、楊棟、陸彬,、鄭曉曦,、鄭澄然等多位知名經理調倉動向隨之曝光。此外,，在上市公司調研名單中,，還出現(xiàn)王國斌、董承非,、傅鵬博,、唐曉斌、孫權,、范妍等人的身影,。
多位知名基金經理調倉曝光
近日，吉祥航空發(fā)布回購股份公告,，披露截至2月5日的公司前十大股東和前十大流通股東的情況,。其中，喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合和興全新視野對吉祥航空的持倉情況曝光,，兩只基金均增持吉祥航空,。其中，興全商業(yè)模式由去年末的4157萬股增持至4285.28萬股,，興全新視野由去年末的2932萬股增持至2981.90萬股,。而謝治宇管理的興全合潤LOF新進吉祥航空前十大流通股東，持股1732.75萬股,。
此外,，林英睿管理的廣發(fā)價值領先混合位列吉祥航空前十大流通股東，持倉沒有變化，仍持有1872.44萬股,。周海棟管理的華商新趨勢優(yōu)選則退出吉祥航空的前十大流通股東,。
艾森股份公告顯示，截至1月23日,，鄭曉曦管理的南方信息創(chuàng)新混合現(xiàn)身艾森股份前十大流通股東,，持股150.15萬股，較此前增持超70萬股,。而馮明遠管理的信澳新能源產業(yè)股票和張鵬管理的融通互聯(lián)網傳媒靈活配置混合則退出前十大流通股東,。
聯(lián)創(chuàng)光電也發(fā)布回購股份公告，披露了截至2月5日的公司前十大股東和前十大流通股東的情況,。楊棟管理的兩只產品最新持倉動向曝光,，其中，富國均衡優(yōu)選的持倉由去年末的423萬股增持至450萬股,，富國成長領航的持倉由去年末的387萬股增持至401萬股,。
奧浦邁公告顯示，截至1月16日,，陸彬管理的匯豐晉信龍騰混合持有奧浦邁143.16萬股,，較去年三季度末略有減持,。此外,，歸凱管理的嘉實新興產業(yè)股票新進成為奧浦邁前十大流通股東,，持有128.78萬股。
畢得醫(yī)藥公告顯示,，截至1月13日,，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金，鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票基金,、廣發(fā)鑫享混合基金新進成為畢得醫(yī)藥前十大流通股東,，分別持有286.51萬股、121.91萬股,、98.05萬股,。
科技類公司是基金經理調研重點
Wind數(shù)據顯示，截至2月18日,，今年以來,，基金公司頻頻參與上市公司調研，其中,，調研次數(shù)最多的基金公司分別為華夏基金（146次）,、博時基金（143次）、銀華基金（123次）,、富國基金（121次）,、易方達基金（119次）,。
從行業(yè)來看，近一個月,，公募調研次數(shù)超過5500次,，其中，對計算機軟件,、電子設備制造,、通用設備、汽車等行業(yè)公募調研居多,。
從公告來看,，多位知名公私募基金經理和投資人士現(xiàn)身上市公司調研名單。例如,，泉果基金王國斌,、金鷹基金陳穎、?？べY產杜昌勇,、董承非等調研了聞泰科技，睿遠基金傅鵬博,、廣發(fā)基金唐曉斌等調研了夢網科技，富國基金孫權,、范妍等調研了上海鋼聯(lián),。
科技類公司是基金經理調研的重點。例如,，易方達基金的基金經理楊宗昌調研了洲明科技,。調研記錄顯示，調研問題包括了AI全息陪伴助手的應用情況,、公司在機器人端側應用領域的發(fā)展規(guī)劃和技術創(chuàng)新等,。
知名投資人、泉果基金的王國斌現(xiàn)身聞泰科技的調研名單中,。調研記錄顯示,，數(shù)十家機構參與了本次調研，本次調研針對公司2024年以及當年四季度業(yè)務情況,、公司董事長提議回購公司股票,、半導體行業(yè)景氣度等話題進行了發(fā)問。
北京一位公募基金分管投資的副總經理預計,，國內公司對AI領域的投資將進入新一輪加速期,。可以關注AI產業(yè)鏈中算力建設,、軟件服務和應用推廣等領域的投資機會,，主要集中于計算機,、電子、傳媒等科技板塊,。不過,，當前泛AI類資產均有所表現(xiàn)，但隨著產業(yè)基本面變化,，后續(xù)各具體標的表現(xiàn)或有所分化,，只有那些具有真正技術和發(fā)展空間的標的才會有持續(xù)性機會。
滬上一位公募基金經理指出,，市場普遍認為,，硬件應用落地可能更快，如AI眼鏡,、AI耳機,、AI陪伴玩具等，很有可能在2025年爆發(fā),，包括上游芯片,、模組、生產產品的公司以及做IP的公司都可能受益,；軟件方面,，AI Agent（人工智能代理）會是2025年的一大熱點。需要關注A股在AI行情中的角色轉變,，過去兩年AI行情唯美股市場馬首是瞻,，但隨著下半場應用端的加速落地，AI投資的下半場可能轉化為以國內為主,。
