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2025年,，醫(yī)藥投資格局將因AI醫(yī)療的崛起與產(chǎn)業(yè)的跟進(jìn)而改變。

2月20日,，滬指全天窄幅震蕩,，創(chuàng)業(yè)板指探底回升。AI眼鏡集體爆發(fā),，機(jī)器人概念股持續(xù)活躍,，有機(jī)硅、AI醫(yī)療等板塊漲幅居前；保險(xiǎn),、船舶,、游戲、騰訊云等板塊跌幅居前,。

宇樹(shù)機(jī)器人概念人氣股長(zhǎng)盛軸承今日午后一度漲超17%,，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，最高點(diǎn)至118元/股,。相比2024年2月6日盤中最低價(jià)10.84元/股,，區(qū)間股價(jià)漲超10倍。不過(guò)值得關(guān)注的是,，長(zhǎng)盛軸承尾盤出現(xiàn)籌碼松動(dòng)情況,，較日內(nèi)高點(diǎn)回落超10%，最終收漲8.33%,。

2月18日晚間,，市場(chǎng)流傳出一張長(zhǎng)盛軸承董事會(huì)秘書(shū)何寅在微信朋友圈慶賀公司股價(jià)大漲的截圖，配文稱“88.88,，新里程碑,。感謝市場(chǎng)認(rèn)可，感謝投資者抬愛(ài)”,。

對(duì)此,，長(zhǎng)盛軸承相關(guān)人士回應(yīng)稱，對(duì)于網(wǎng)傳董秘發(fā)圈慶祝一事并不清楚,，關(guān)于股價(jià)的相關(guān)事項(xiàng),，可以查閱公司近期發(fā)布的異動(dòng)公告。

根據(jù)公司近日披露的異動(dòng)公告顯示,，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為自潤(rùn)滑軸承及高性能聚合物的研發(fā),、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為自潤(rùn)滑軸承,、低摩擦副零部件及相關(guān)的精密鑄件,。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)，未出現(xiàn)大幅度波動(dòng),。公司在機(jī)器人零部件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)處于小批量的生產(chǎn)銷售階段,，在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中占比低（不足1%），不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響,。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,，注意風(fēng)險(xiǎn)。

創(chuàng)新藥板塊走高

今日午后,，A股,、港股創(chuàng)新藥板塊走高,，其中CRO概念領(lǐng)漲。截至收盤,，CRO概念指數(shù)上漲4.21%,，位居A股概念漲幅榜第二,。昭衍新藥上漲10%,，全天成交額突破5.4億元，換手率4.29%,，市場(chǎng)交投活躍度顯著提升,。

消息面上，國(guó)務(wù)院《2025年穩(wěn)外資行動(dòng)方案》明確支持生物醫(yī)藥領(lǐng)域開(kāi)放政策,，推動(dòng)創(chuàng)新藥加速上市,，疊加醫(yī)保資金周轉(zhuǎn)效率提升預(yù)期，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化為板塊注入動(dòng)能,。

此外,，據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局網(wǎng)站消息，近日,，國(guó)家藥監(jiān)局黨組成員,、副局長(zhǎng)黃果帶隊(duì)赴山東，實(shí)地走訪青島海洋生物醫(yī)藥研究院,、阿斯利康青島吸入氣霧劑生產(chǎn)供應(yīng)基地,、齊魯制藥有限公司。

黃果強(qiáng)調(diào),，國(guó)家藥監(jiān)局高度重視創(chuàng)新藥研發(fā)和對(duì)外合作,。藥品監(jiān)管部門將進(jìn)一步優(yōu)化審評(píng)審批流程，支持將原研藥引進(jìn)境內(nèi)生產(chǎn),，增強(qiáng)跨國(guó)企業(yè)在華投資和發(fā)展的信心,；同時(shí)將不斷完善相關(guān)政策，支持引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè),、研發(fā)機(jī)構(gòu)等加大創(chuàng)新藥和高質(zhì)量仿制藥研發(fā),，積極參與國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),。

多股估值處于低位

國(guó)投證券表示,，2025年，醫(yī)藥投資格局將因AI醫(yī)療的崛起與產(chǎn)業(yè)的跟進(jìn)而改變,，在投資方面應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注“AI+醫(yī)藥”和創(chuàng)新藥,。醫(yī)藥板塊在2025年一季報(bào)后的業(yè)績(jī)復(fù)蘇及困境反轉(zhuǎn)值得關(guān)注，醫(yī)療AI投資要從長(zhǎng)期出發(fā),。傳統(tǒng)醫(yī)藥方面,，政策預(yù)期反轉(zhuǎn),、業(yè)績(jī)壓力可估時(shí)將現(xiàn)反轉(zhuǎn)，把握創(chuàng)新藥出海與國(guó)內(nèi)放量以及左側(cè)板塊個(gè)股景氣反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì),。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，創(chuàng)新藥概念股年內(nèi)股價(jià)平均上漲6.83%，12股的年內(nèi)上漲幅度居前,，均超20%,，其中泓博醫(yī)藥、成都先導(dǎo),、藥康生物的股價(jià)年內(nèi)分別上漲53.72%,、47%和30.12%。

泓博醫(yī)藥涉及AI醫(yī)藥概念,，公司開(kāi)發(fā)的人工智能藥物設(shè)計(jì)平臺(tái),，可以提供一系列專業(yè)化服務(wù)，幫助提升創(chuàng)新藥研發(fā)的效率和成功率,。公司表示,，未來(lái)將繼續(xù)加大對(duì)該平臺(tái)研發(fā)投入，優(yōu)化和拓展平臺(tái)的功能,，鞏固公司在First-in-Class整合新藥研發(fā)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

目前已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告、快報(bào),、年報(bào)的概念股中,，南模生物、海普瑞,、神州細(xì)胞-U,、海正藥業(yè)、億帆醫(yī)藥的2024年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)扭虧,。

皓元醫(yī)藥,、艾力斯、特寶生物,、甘李藥業(yè),、北大醫(yī)藥、諾泰生物2024年業(yè)績(jī)預(yù)增,，其中北大醫(yī)藥,、諾泰生物、艾力斯的業(yè)績(jī)預(yù)增幅度下限均超100%,，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)翻倍,。

皓元醫(yī)藥、益方生物-U,、健康元,、藥康生物等年內(nèi)均獲超10家機(jī)構(gòu)調(diào)研,。

股價(jià)漲幅居前的藥康生物年內(nèi)獲得10家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司表示,，DeepSeek已接入公司部分辦公軟件,，作為輔助工具，提高內(nèi)部工作效率,。同時(shí),，公司積極推動(dòng)、探索以DeepSeek為代表的AI模型,，結(jié)合公司自有數(shù)據(jù)在轉(zhuǎn)基因動(dòng)物模型基因編輯方案設(shè)計(jì),、疾病動(dòng)物模型臨床前藥效測(cè)試方案及實(shí)驗(yàn)結(jié)果預(yù)估,、生物組學(xué)大數(shù)據(jù)分析等垂直領(lǐng)域應(yīng)用,。

從估值來(lái)看，截至目前,，創(chuàng)新藥概念股中有13股的最新市盈率不足20倍,，較2020年以來(lái)的估值水平來(lái)看，10股的估值分位點(diǎn)低于30%,，其中科倫藥業(yè),、麗珠集團(tuán)、康弘藥業(yè),、安科生物,、康華生物、長(zhǎng)春高新的市盈率均處于2020年以來(lái)低于13%的分位點(diǎn)處,。