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炸裂！大增超300%，巨頭All in“AI+云”

來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者：朱聽武2025-02-21 07:48

北證50領(lǐng)跑A股主要寬基指數(shù)。

阿里亮出底牌：All in“AI+云”

2月20日,，阿里巴巴發(fā)布2025財(cái)年第三季度（截至2024年12月份季度）業(yè)績(jī),，總營收2801.5億元,，同比增長(zhǎng)8%，市場(chǎng)預(yù)估2773.7億元,；歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為489.45億元,；凈利潤(rùn)為464.34億元，同比增長(zhǎng)333%,。

受阿里巴巴業(yè)績(jī)預(yù)期刺激,，人工智能數(shù)據(jù)中心（AIDC）中概股全線大漲，世紀(jì)互聯(lián),、萬國數(shù)據(jù)盤前均大漲超15%,。

數(shù)據(jù)來看，阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略聚焦一年來,，成績(jī)斐然,，核心業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)。阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官吳泳銘說：“展望未來,，由AI推動(dòng)的云智能集團(tuán)收入增速還會(huì)持續(xù)提升,。我們將繼續(xù)執(zhí)行聚焦電商和云計(jì)算的戰(zhàn)略，持續(xù)投入以推動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng),?！?/p>

他在業(yè)績(jī)交流會(huì)上說，阿里將積極投資AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，未來3年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和,。同時(shí)，他透露,，阿里還會(huì)在近期發(fā)布基于Qwen2.5-Max的深度推理模型,。

摩根大通在研報(bào)指出，中國生成式AI消費(fèi)將進(jìn)一步提高云業(yè)務(wù)收入增速,，云業(yè)務(wù)可能為阿里巴巴股價(jià)帶來雙重動(dòng)力——一是阿里云收入預(yù)期的有利調(diào)整,，二是阿里云的估值倍數(shù)上升。

今年以來,，阿里巴巴美股股價(jià)一路上行,，從1月中旬的80美元/股最高漲至144.51美元/股，漲幅超過70%,。2月20日,，阿里巴巴在美股盤前交易中一度上漲超14%。

北交所市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁

2月20日,，北交所個(gè)股再度大漲,，萬達(dá)軸承、緯達(dá)光電、三維股份均“30cm”漲停,。北證50指數(shù)漲1.43%,，成份股中蘇軸股份漲24.16%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高,；阿為特漲超19%,。硅烷科技、禾昌聚合,、豐光精密,、創(chuàng)遠(yuǎn)信科等多股跟漲。萬達(dá)軸承,、蘇軸股份為機(jī)器人概念股,，緯達(dá)光電為AI眼鏡概念股。

萬達(dá)軸承連續(xù)2個(gè)交易日“30cm”漲停,，今年以來股價(jià)已翻倍,。20日晚間,，公司發(fā)布公告稱尚未與下游人形機(jī)器人相關(guān)企業(yè)建立合作關(guān)系,，無相關(guān)營業(yè)收入。

蘇軸股份是滾針軸承細(xì)分龍頭,，其RV減速器已進(jìn)入小批量供貨階段,。公司的“傳動(dòng)系統(tǒng)液力變矩器滾針軸承的研發(fā)”和“高精度長(zhǎng)壽命滾輪滾針軸承的研發(fā)”總體技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

今年以來,，北交所市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,。2月以來，在DeepSeek等泛科技產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)录呋瘞?dòng)下,，通信,、計(jì)算機(jī)、傳媒等產(chǎn)業(yè)鏈漲幅居前,，三大細(xì)分行業(yè)年初至今漲幅中值分別上漲57.88%,、51.86%、37.69%,。另外,，汽車、電子行業(yè)也分別上漲37.76%,、28.08%,，其中并行科技、云創(chuàng)數(shù)據(jù)和國子軟件等個(gè)股的漲幅領(lǐng)先,。其間并行科技,、艾融軟件、駿創(chuàng)科技、云創(chuàng)數(shù)據(jù)等60只個(gè)股日均成交額均超億元,。

多只基金重倉北交所個(gè)股

受市場(chǎng)整體回暖,、政策支持和流動(dòng)性改善等多重因素的推動(dòng)，今年以來,，北交所獲得資金的青睞,。北證50指數(shù)年內(nèi)上漲26.14%，領(lǐng)跑A股主要寬基指數(shù),。

?資金面上來看,，北交所日均成交額由年初的132億元，迅速增加至351億元,，短期內(nèi)推升市場(chǎng)熱度,。兩融余額也在攀升，截至2月19日,，北交所兩融余額42.96億元,，較年初增加近5億元。?

公募基金在大幅配置北交所,。申萬宏源指出,，2024年四季度，公募基金配置北交所市場(chǎng)的系數(shù)環(huán)比大幅提升,，以被動(dòng)產(chǎn)品規(guī)模提升為主,，主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品配置系數(shù)表現(xiàn)穩(wěn)定。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，去年四季度末,，錦波生物、同力股份,、貝特瑞,、曙光數(shù)創(chuàng)、連城數(shù)控,、康樂衛(wèi)士,、艾融軟件、鼎智科技,、華嶺股份,、吉林碳谷、納科諾爾和蘇軸股份12家公司獲10只以上基金重倉,，其中重倉錦波生物公司的基金數(shù)量最多,，持倉市值超8.4億元。

基金持有的北交所個(gè)股多數(shù)為硬科技的代表,，上述個(gè)股中,，同力股份無人駕駛概念,、曙光數(shù)創(chuàng)是數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)軍者、連城數(shù)控布局半導(dǎo)體業(yè)務(wù),、艾融軟件具有人工智能概念,、鼎智科技和蘇軸股份均為機(jī)器人概念股。

西部證券表示,，民營企業(yè)座談會(huì)再次強(qiáng)調(diào)民企創(chuàng)新,，疊加騰訊微信全面接入DeepSeek大模型及Grok3發(fā)布預(yù)期，AI算力及機(jī)器人概念近期領(lǐng)漲,，資金博弈加劇,，低位、超跌補(bǔ)漲與政策受益的專精特新標(biāo)的獲資金聚焦,。關(guān)注北交所市場(chǎng)AI算力,、機(jī)器人核心部件及低估值成長(zhǎng)股。

17只北交所個(gè)股業(yè)績(jī)大增

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，今年以來有45家北交所公司獲得機(jī)構(gòu)的調(diào)研,，納科諾爾、海達(dá)爾,、民士達(dá),、一致魔芋等公司成為眾多機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)，納科諾爾最受關(guān)注,，有118家,。行業(yè)來看，被機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司集中在機(jī)械設(shè)備,、電子,、電力設(shè)備,、基礎(chǔ)化工、汽車和計(jì)算機(jī)行業(yè),。

目前已披露2024年業(yè)績(jī)預(yù)告,、業(yè)績(jī)快報(bào)的122家北交所公司中,，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司超四成，17家公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)翻番（含扭虧）,。

受益于行業(yè)景氣度攀升和市場(chǎng)需求回暖,，航運(yùn)、汽車,、消費(fèi)電子等行業(yè)的上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著,，目前凈利潤(rùn)增幅位列前三的國航遠(yuǎn)洋、泰德股份和天馬新材,。此外,，晶賽科技,、德眾汽車、并行科技,、微創(chuàng)光電等多家公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,。