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2025年2月以來,，數(shù)十家A股上市公司因回購(gòu)事項(xiàng)披露前十大流通股東,，多家公私募及外資機(jī)構(gòu)的最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向曝光,。人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)藥,、大消費(fèi)等賽道成為機(jī)構(gòu)加倉(cāng)的首選方向,。

從公募機(jī)構(gòu)來看，信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn),、中歐基金葛蘭,、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博和趙楓,、興證全球基金謝治宇和喬遷、華泰柏瑞基金董辰、富國(guó)基金楊棟,、融通基金萬(wàn)民遠(yuǎn),、華安基金胡宜斌、國(guó)泰基金程洲等多位知名基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作明顯,。

科技股成增持重點(diǎn)

2月以來,，多家涉及芯片、人形機(jī)器人等AI產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司因回購(gòu)事項(xiàng)發(fā)布公告,，多家機(jī)構(gòu)的最新持倉(cāng)浮出水面,，而數(shù)位知名公募基金經(jīng)理增持動(dòng)作頻頻。

具體來看,，芯片設(shè)計(jì)公司英集芯日前發(fā)布的公告顯示,，截至2月24日，較去年三季度末,，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票新進(jìn)逾360萬(wàn)股,，躋身該公司第八大流通股東。

此外,，涉及機(jī)器人和機(jī)器視覺概念公司華昌達(dá)在2月兩次披露了前十大流通股東的最新情況,。截至2月10日，華夏中證機(jī)器人ETF新進(jìn)華昌達(dá)約1012萬(wàn)股,；截至2月21日,，華夏中證機(jī)器人ETF最新持有約1211萬(wàn)股，天弘中證機(jī)器人ETF則新進(jìn)約400萬(wàn)股,，而志遠(yuǎn)騰翔一號(hào)私募基金新進(jìn)約426萬(wàn)股,。

還有涉及虛擬現(xiàn)實(shí)的游戲公司奧飛娛樂公告稱，截至2月17日,，較去年三季度末,，胡宜斌管理的華安景氣領(lǐng)航、華安滬港深外延增長(zhǎng)分別新進(jìn)約1200萬(wàn)股和900萬(wàn)股,。

此外,，汽車芯片公司雅創(chuàng)電子也公告顯示，截至2月14日,，較去年三季度末,，巴克萊銀行、雷鈞安享3號(hào)私募基金,、瑞銀均新進(jìn)該公司超30萬(wàn)股,。

工銀瑞信基金認(rèn)為,，受益于DeepSeek催化，春節(jié)假期后AI應(yīng)用端需求大幅提升,，AI應(yīng)用的滲透率大幅提高,。AI應(yīng)用可能從此前較“虛”的概念轉(zhuǎn)向基本面發(fā)生重大變化，且行業(yè)基本面和相關(guān)個(gè)股股價(jià)存在一定正循環(huán)關(guān)系,。此外,，機(jī)器人板塊有望受益于智能化和降本的雙重驅(qū)動(dòng)，其成長(zhǎng)性來自于下游行業(yè)的智能化驅(qū)動(dòng),，既可在B端的汽車,、工廠等制造業(yè)逐步滲透，又可在C端從科技消費(fèi)品向大眾消費(fèi)品滲透,。

醫(yī)藥股獲密集加倉(cāng)

近日,，多家上市公司獲得公募機(jī)構(gòu)頻頻加倉(cāng)，其中不乏葛蘭,、萬(wàn)民遠(yuǎn),、程洲等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。

具體來看,，畢得醫(yī)藥在2025年兩次披露前十大流通股東情況,，截至1月13日，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康新進(jìn)約287萬(wàn)股,；截至2月17日,，中歐醫(yī)療健康持有約445萬(wàn)股，再度加倉(cāng)畢得醫(yī)藥,，廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合,、匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥主題混合和中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合均新進(jìn)超50萬(wàn)股。

一心堂也在近日發(fā)布公告稱,，截至2月11日,，較去年三季度末，萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)增持約290萬(wàn)股,，最新持股近2000萬(wàn)股,；閔良超管理的匯豐晉信大盤、匯豐晉信新動(dòng)力分別新進(jìn)約500萬(wàn)股和370萬(wàn)股,。

此外,，力諾藥包也獲得機(jī)構(gòu)的大手筆買入。截至2月6日,，較去年三季度末,，程洲管理的國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)、國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)分別新進(jìn)800萬(wàn)股和360萬(wàn)股。

九典制藥同樣獲得多家公募的青睞,。截至2月17日,，較去年三季度末，南方中證1000ETF新進(jìn)約230萬(wàn)股,；景順長(zhǎng)城基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃亦新進(jìn)約200萬(wàn)股,。

不過，也有一些知名基金經(jīng)理選擇減持手中的持倉(cāng)個(gè)股,。截至2月19日,，較去年三季度末，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值,、趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年分別減持三諾生物約70萬(wàn)股和570萬(wàn)股。

華安基金表示,，在AI科技行情帶動(dòng)下,，智慧醫(yī)療、AI醫(yī)藥等概念走強(qiáng),，帶動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥板塊好轉(zhuǎn),。經(jīng)過三年多的調(diào)整，當(dāng)前醫(yī)療服務(wù),、醫(yī)療器械,、醫(yī)藥商業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域的估值普遍處于歷史低位，具有較大向上修復(fù)空間,。醫(yī)藥不僅具備“必選消費(fèi)”屬性,，也具備“科技創(chuàng)新”屬性，AI在輔助診斷,、新藥研發(fā),、醫(yī)療器械等領(lǐng)域均有所賦能。

工銀瑞信醫(yī)療保健團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,、化學(xué)制藥研究總監(jiān),、基金經(jīng)理譚冬寒表示，在政策更加積極,、設(shè)備采購(gòu)向上拐點(diǎn)比較明確的背景下,，2025年創(chuàng)新藥、醫(yī)療設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域或迎來邊際改善,，可尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),，行業(yè)性貝塔可期。

大消費(fèi)標(biāo)的獲機(jī)構(gòu)青睞

除了科技和醫(yī)藥行業(yè),，一些涉及消費(fèi)電子,、航空和鋼鐵企業(yè)亦獲得公募機(jī)構(gòu)青睞。

具體來看，華菱鋼鐵在2025開年以來兩次披露前十大流通股東情況,。截至2月6日,，較上一次披露（1月21日），董辰管理的華泰柏瑞富利在短短十幾天內(nèi)新進(jìn)超4800萬(wàn)股,。

有的基金經(jīng)理看好航空股,。根據(jù)吉祥航空公告，截至2月5日,，較去年三季度末,，喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野分別新進(jìn)約4300萬(wàn)股和3000萬(wàn)股,，而謝治宇管理的興全合潤(rùn)則新進(jìn)超1700萬(wàn)股,。

另外，消費(fèi)電子公司聯(lián)創(chuàng)光電公告稱,，截至1月23日,，楊棟管理的富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航、富國(guó)均衡優(yōu)選分別新進(jìn)約400萬(wàn)股和450萬(wàn)股,，截至2月5日,，兩只產(chǎn)品的持倉(cāng)保持不變。

廣發(fā)基金表示,，隨著宏觀環(huán)境的改善以及行業(yè)層面的微觀變化,，A股投資邏輯發(fā)生了顯著轉(zhuǎn)變。當(dāng)全球資本開始重新審視中國(guó)市場(chǎng)時(shí),，其底層邏輯已從單純的“政策驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“技術(shù)突破+制度紅利”的雙輪驅(qū)動(dòng),。這種轉(zhuǎn)變并非偶然，而是多重因素交織的結(jié)果,。