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中國資產(chǎn)重估尚未結(jié)束。

國際長線投資者已回歸中國市場

本周（3月10日至3月14日）,，A股三大指數(shù)放量大漲,，滬指重回3400點(diǎn)創(chuàng)年內(nèi)新高。

在日前舉辦的媒體會(huì)上,，高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯(lián)席主管王亞軍表示,，“中國境外股票發(fā)行市場已經(jīng)復(fù)蘇，如果說,，2024年底我們是感覺到了風(fēng)的存在,，那么今年我們是感覺到風(fēng)真的來了?！?/p>

王亞軍還明確指出,，國際長線投資者已顯著回歸中國資本市場，這不僅體現(xiàn)了他們對中國資產(chǎn)的信心,，也為市場復(fù)蘇提供了堅(jiān)實(shí)的基本面支撐,。

華西證券策略政策首席分析師李立峰表示，“今年2月以來,，國內(nèi)大模型,、機(jī)器人等領(lǐng)域的科技突破是催化本輪科技行情的核心因素。經(jīng)過前期上漲,，市場對科技交易擁擠度的討論上升,，但從中美估值對比來看，當(dāng)前中國科技指數(shù)估值仍有提升空間,，‘中國資產(chǎn)重估’尚未結(jié)束,。”

持倉水平更為積極

以萬得全A的周線為例,，蛇年春節(jié)過后,，大盤四陽一陰,，穩(wěn)步運(yùn)行在趨勢線上方。本周A股先抑后揚(yáng),，三大股指收陽,，消費(fèi)和大金融板塊共舞，活躍的市場行情下下周A股怎么走,？

3月15日,，數(shù)據(jù)寶推出了一份《下周挑戰(zhàn)3500點(diǎn)？》的小調(diào)查,。感謝各位寶粉的熱情投票與支持,。

通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，本周較上周操作上來看,，“加倉”“持倉不動(dòng)”的比例增加,，“減倉”“清倉”的受訪者在減少。

倉位管理來看,，“滿倉加融資”“滿倉”的投資者在增加,，其中“滿倉”的比例為38.25%，較上期增加2.29個(gè)百分點(diǎn),?！?0%~100%”“50%以下”“空倉”的受訪者的比例明顯下降。

數(shù)據(jù)來看,，在降準(zhǔn)降息預(yù)期,、消費(fèi)重磅利好政策的催化下，投資者的持倉水平較上期更為積極,。

從盈虧情況來看,，震蕩行情下A股風(fēng)格切換，投資者的盈利情況整體表現(xiàn)不佳,，較上期有所收窄,。虧損的比例略有上升，但虧損幅度不大,，“虧損10%以內(nèi)”的受訪者占比24.59 %,，“虧損10%~20%”和“虧損20%以上”的受訪者合計(jì)不足9%。

大消費(fèi)方向關(guān)注度迅速上升

對目前行情,，認(rèn)同“牛市”的比例為43.46%,，而這一數(shù)據(jù)上期為37%，呈現(xiàn)明顯上升,。有近50%的受訪者認(rèn)為是“震蕩市”,，上期數(shù)據(jù)為超54%。

對于接下來一周的大盤走勢,，多數(shù)投資者認(rèn)為大盤將“震蕩走高,，挑戰(zhàn)3500點(diǎn)”,，持有該觀點(diǎn)的受訪者占比46.88%。認(rèn)為“震蕩下行,，回撤考驗(yàn)3300點(diǎn),，甚至3200點(diǎn)”的受訪者比例和上期基本一致，“橫盤震蕩”的觀點(diǎn)較上期大幅上升,。

對于接下來潛力板塊和方向選擇,，科技方向（包含機(jī)器人）仍然是占比較高，但隨著科技股一路走高,，消費(fèi)等滯漲板塊迎來大反彈,。大消費(fèi)關(guān)注度迅速提升，由上一期的5.28%上升至16.22%,。另外，有色金屬,、非銀金融均有上升,。

在全球市場上，戰(zhàn)略金屬迎來了一輪漲價(jià)潮,，尤其是銻,、鉍、鈷等小金屬持續(xù)大漲,，其中銻價(jià)更是在近期連創(chuàng)歷史新高,。

財(cái)通證券分析認(rèn)為，近期券商股行情持續(xù)升溫,，顯示了在A股和港股市場高活躍度背景下,，資金正在關(guān)注作為“市場風(fēng)向標(biāo)”的券商板塊。

在“您認(rèn)為下周哪些板塊的表現(xiàn)將最為突出,？”的調(diào)查中,，“科技”板塊由上周的62%，下降至42%,；看好“消費(fèi)”板塊的比例由11.26%上升至34%,。在方向選擇上，“您認(rèn)為下周哪些賽道將有邊際改善潛力,？”的問卷中,，Al+應(yīng)用、消費(fèi)電子,、人形機(jī)器人的認(rèn)同占比較高,。

科技股產(chǎn)業(yè)趨勢確立，投資機(jī)會(huì)依然顯著,。操作上,，東興證券建議,，對前期漲幅過大的科技板塊做出一定調(diào)整，在板塊內(nèi)部尋找標(biāo)的進(jìn)行“高切低”,，或者切換部分倉位至前期漲幅相對較小的大金融和紅利板塊,，適當(dāng)平滑凈值曲線。

從基本面角度看,，大消費(fèi)板塊整體的業(yè)績兌現(xiàn)情況要優(yōu)于科技股,，因此在多家研究機(jī)構(gòu)看來，大消費(fèi)的主線之一就是立足業(yè)績,，抓確定性,。

目前，大消費(fèi)及順周期板塊走強(qiáng),，也預(yù)示著A股高低切換的開始,，價(jià)值重估進(jìn)行時(shí)。在“對于下周市場的風(fēng)險(xiǎn)感知如何,？”的調(diào)查中,，有54%的受訪者認(rèn)為是中等風(fēng)險(xiǎn)。

隨著兩會(huì)政策的不斷釋放,、上市公司業(yè)績披露以及美聯(lián)儲(chǔ)政策等多方面因素,，都將影響下周市場的走勢。經(jīng)調(diào)查有33%的受訪者認(rèn)為,，業(yè)績披露將對市場影響較大,，另外，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和行業(yè)政策對市場的影響也值得關(guān)注,。