券商中國(guó)
王小芊
2025-03-26 10:02
3月24日,，京東宣布，在上線40天后,，京東外賣日訂單已突破100萬(wàn),。
京東還表示，“0傭金”政策助商家獲益,，平臺(tái)上已涌現(xiàn)大量月銷訂單突破2000單門店,。目前，京東外賣平臺(tái)上,，已有超45萬(wàn)家品質(zhì)堂食餐廳為全國(guó)142城用戶提供放心,、可靠、好吃的餐品,。
值得注意的是,，自今年2月京東外賣上線以來(lái)，京東在外賣領(lǐng)域動(dòng)作頻頻,，推出了包括“0傭金招募品質(zhì)堂食餐廳”和“首個(gè)為外賣騎手繳納五險(xiǎn)一金的平臺(tái)”,，外賣騎手五險(xiǎn)一金的所有成本全部由京東承擔(dān)等多個(gè)重磅舉措。
京東外賣快速發(fā)展
據(jù)了解,，2月以來(lái),，京東外賣頻頻“出圈”。尤其是“0傭金”和“為外賣騎手繳納五險(xiǎn)一金”這兩大核心舉措對(duì)外賣市場(chǎng)格局產(chǎn)生了巨大震動(dòng),。
外賣領(lǐng)域的兩大主要平臺(tái)美團(tuán)和餓了么都選擇在騎手社保方面相繼跟進(jìn),。2月19日下午，“美團(tuán)Meituan”微信賬號(hào)發(fā)文表示,，正在搭建騎手社保相關(guān)的信息系統(tǒng),，預(yù)計(jì)自2025年第二季度開始實(shí)施，逐步為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保,。
文中表示,，去年以來(lái),，美團(tuán)就騎手繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等社保方案進(jìn)行了認(rèn)真研究，選擇了不同區(qū)域,、不同城市進(jìn)行深入調(diào)研,，并在有關(guān)部門的指導(dǎo)下形成了初步試點(diǎn)方案。
而在2月20日,，餓了么也選擇跟進(jìn),。餓了么發(fā)文表示，一直以來(lái),，餓了么積極響應(yīng)新就業(yè)形態(tài)政策指引,，從藍(lán)騎士群體的實(shí)際出發(fā)，持續(xù)支持并投入對(duì)騎手群體的社會(huì)保障工作,。
餓了么表示,，從2023年2月起，餓了么就與生態(tài)伙伴一起按計(jì)劃在部分城市展開試點(diǎn),，為餓了么藍(lán)騎士繳納社保,，并持續(xù)加大對(duì)穩(wěn)定騎手的專項(xiàng)補(bǔ)貼力度和范圍。餓了么將繼續(xù)落實(shí)政策倡導(dǎo)和要求的各項(xiàng)新就業(yè)群體社保方案,，全面加快推進(jìn)外賣騎手全方位權(quán)益保障,。
值得注意的是，在這一系列操作下,，京東外賣無(wú)論是訂單還是騎手?jǐn)?shù)量都在快速增長(zhǎng)中,。
2月28日，京東與首批京東外賣全職騎手代表舉辦簽約儀式,。
圖片來(lái)源：京東黑板報(bào)
3月17日,，京東宣布，京東外賣目前已覆蓋全國(guó)126個(gè)城市,，入駐品質(zhì)堂食餐廳門店數(shù)突破30萬(wàn)家,。
3月20日，京東發(fā)布的信息顯示,，目前已與超10000名全職騎手簽署正式勞動(dòng)合同,，正逐步落實(shí)五險(xiǎn)一金的繳納工作。外賣全職騎手繳納五險(xiǎn)一金的所有成本,，包含個(gè)人所需繳納部分,，全部由京東承擔(dān)，確保騎手現(xiàn)金收入絕不會(huì)因?yàn)槔U納五險(xiǎn)一金而減少,，此項(xiàng)舉措包含現(xiàn)有騎手和新加入的騎手,。
據(jù)介紹，作為首個(gè)為外賣騎手繳納五險(xiǎn)一金的平臺(tái),，自3月1日起,，京東在全國(guó)各地快速,、有序推進(jìn)全職騎手五險(xiǎn)一金的繳納工作，每個(gè)工作日,，都有超過(guò)500名騎手實(shí)現(xiàn)簽約,，獲得京東承擔(dān)所有成本的五險(xiǎn)一金待遇，后續(xù)還將不斷擴(kuò)大全職騎手規(guī)模,。
而最新數(shù)據(jù)顯示,，京東外賣平臺(tái)上，已有超45萬(wàn)家品質(zhì)堂食餐廳,，日訂單更是已突破100萬(wàn),。
美團(tuán)護(hù)城河依然穩(wěn)固
值得注意的是，雖然京東外賣新舉措不斷,，給友商的壓力也越來(lái)越大，但對(duì)目前的外賣市場(chǎng)影響仍然有限,。
比如在日訂單方面,，雖然京東外賣已突破100萬(wàn)，但相比之下,，美團(tuán)2024年財(cái)報(bào)顯示,，外賣業(yè)務(wù)方面，即時(shí)配送日訂單量峰值在立秋當(dāng)日達(dá)9800萬(wàn)單,。
對(duì)此,，國(guó)信證券表示，京東外賣主要與頭部連鎖品牌合作,，這些品牌自身流量強(qiáng),，對(duì)美團(tuán)的沖擊有限。京東外賣業(yè)務(wù)目前僅作為“秒送”頁(yè)面下的一個(gè)子欄目,，更多是京東即時(shí)零售板塊的補(bǔ)充,，對(duì)美團(tuán)的市場(chǎng)地位影響較小。
而方正證券認(rèn)為,，京東進(jìn)軍外賣領(lǐng)域的核心戰(zhàn)略意圖在于通過(guò)整合高頻外賣場(chǎng)景與現(xiàn)有零售生態(tài),，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同與能力升級(jí)：即時(shí)零售作為電商業(yè)務(wù)的自然延伸，以優(yōu)質(zhì)供給增強(qiáng)用戶粘性并拓展消費(fèi)場(chǎng)景,；同時(shí)外賣業(yè)務(wù)對(duì)時(shí)效的高要求將推動(dòng)物流倉(cāng)儲(chǔ)和配送體系優(yōu)化,，反哺核心電商的履約效率；更重要的是以正品保障,、精準(zhǔn)履約等差異化服務(wù)切入中高端市場(chǎng),，強(qiáng)化“可信賴”品牌心智，構(gòu)建與低價(jià)平臺(tái)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì),，最終形成“場(chǎng)景擴(kuò)展—能力迭代—品牌強(qiáng)化”的閉環(huán),，完善零售全鏈條生態(tài)布局,。本質(zhì)上是將外賣作為零售生態(tài)的“流量入口+能力試驗(yàn)田”，而非單純業(yè)務(wù)擴(kuò)張,。
此外,，東方證券指出，京東外賣于2025年2月正式上線,，并宣布5月1日前入駐全年免傭金,。市場(chǎng)擔(dān)憂貿(mào)然加入競(jìng)爭(zhēng)激烈且龍頭地位穩(wěn)固的外賣行業(yè)可能對(duì)公司利潤(rùn)有不利影響，東方證券認(rèn)為外賣業(yè)務(wù)是京東到家,、達(dá)達(dá)等即時(shí)零售業(yè)務(wù)的延伸,，本身公司已有成熟騎手團(tuán)隊(duì)與線下配送運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)前業(yè)務(wù)處于豐富商家供給的初期,，投入相對(duì)謹(jǐn)慎,，且公司現(xiàn)金流水平健康，短期不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響,。
校對(duì)：彭其華
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