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4月8日晚間,，美股三大指數(shù)高開(kāi)高走,，道指漲3.8%，納指漲超4%,，標(biāo)普500指數(shù)漲3.92%,。

歐洲股市集體大漲。

不過(guò),，今天凌晨,，標(biāo)普500指數(shù)、納指完全回吐漲幅,。WTI原油大跌3.00%,，布倫特原油跌2.3%。

中國(guó)資產(chǎn)方面,，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌超4%,，富時(shí)中國(guó)A50期貨指數(shù)沖高回落。離岸人民幣匯率跌超400基點(diǎn),。

消息面上,，美股盤(pán)中，美國(guó)白宮新聞秘書(shū)萊維特表示,，美國(guó)總統(tǒng)特朗普不考慮在“對(duì)等關(guān)稅”于4月9日生效前給予延期或推遲執(zhí)行,。

另?yè)?jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月8日,，美國(guó)貿(mào)易代表格里爾表示,，“對(duì)等關(guān)稅”將于9日生效。格里爾稱(chēng)，特朗普與其他國(guó)家就關(guān)稅問(wèn)題進(jìn)行的談判沒(méi)有具體時(shí)間表,。特朗普已明確表示,，近期不會(huì)實(shí)施關(guān)稅豁免。

同日,，加拿大財(cái)政部長(zhǎng)商鵬飛宣布,，對(duì)美國(guó)汽車(chē)對(duì)等征收25%關(guān)稅措施將于美國(guó)東部時(shí)間9日零時(shí)1分生效。

此外,，特朗普在其社交平臺(tái)“真實(shí)社交”上發(fā)文稱(chēng),，他當(dāng)天與眾議院議長(zhǎng)以及一些更保守的成員進(jìn)行了良好的對(duì)話，并表達(dá)了對(duì)大規(guī)模削減開(kāi)支的支持,。

特朗普表示,，美國(guó)政府將進(jìn)行開(kāi)支削減，目標(biāo)超過(guò)1萬(wàn)億美元,。他還表示,，自己將與國(guó)會(huì)兩院共同努力，推動(dòng)這些大規(guī)模的開(kāi)支削減,。

特朗普還發(fā)文表示,，他和韓國(guó)代理總統(tǒng)韓德洙進(jìn)行了一次“很好的通話”，討論了關(guān)稅,、造船,、韓國(guó)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)液化天然氣以及支付美國(guó)為韓國(guó)提供的重大軍事保護(hù)費(fèi)用等內(nèi)容。

Bespoke投資集團(tuán)的策略師表示,，盡管關(guān)于關(guān)稅的最新消息并不意味著協(xié)議一定會(huì)達(dá)成,，但至少相關(guān)對(duì)話正在進(jìn)行，這為市場(chǎng)提供了一些喘息時(shí)間,。

富國(guó)銀行投資研究院的薩米爾·薩馬納表示：“看起來(lái)我們之前確實(shí)被過(guò)度拋售了,，現(xiàn)在人們開(kāi)始抱有希望，局勢(shì)可能會(huì)從這里開(kāi)始緩和,。我們?cè)诙唐趦?nèi)仍會(huì)保持謹(jǐn)慎態(tài)度,。”

美國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)薩默斯警告稱(chēng),，由于美國(guó)政府對(duì)貿(mào)易伙伴全面加征關(guān)稅,，美國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在正在走向衰退，可能導(dǎo)致200萬(wàn)美國(guó)人失業(yè),。另外,，根據(jù)摩根大通基于市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)衰退指標(biāo)儀表盤(pán)，在最近的拋售中遭受重創(chuàng)的羅素2000指數(shù)目前反映出的美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退可能性達(dá)79%,。

截至收盤(pán),，美股沖高回落,，三大指數(shù)集體收跌，納指收跌2.15%,，盤(pán)中一度漲超4%,；道指收跌0.84%,，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.57%,。道指盤(pán)中最高漲近4%，一度從高位跌超2300點(diǎn),。富時(shí)A50中國(guó)指數(shù)期貨夜盤(pán)收跌1.59%,，報(bào)12320點(diǎn)。

恐慌指數(shù)期貨一度漲超20%,。

納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收跌5.05%,。熱門(mén)中概股集體下挫，愛(ài)奇藝跌超12%,，理想汽車(chē)跌8%,，小鵬汽車(chē)跌超7%，蔚來(lái),、阿里巴巴,、拼多多跌超6%，嗶哩嗶哩跌超4%,，百度跌超3%,，京東跌超2%。

WTI原油期貨跌4.13%,，報(bào)58.195美元/桶,。布倫特原油期貨跌4.12%，報(bào)61.565美元/桶,。

截至今晨7:30,，納指期貨早盤(pán)跌幅擴(kuò)大至2%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌1.7%,。英偉達(dá),、拼多多美股盤(pán)后跌超3%，蘋(píng)果跌近2%,。WTI原油跌破57美元/桶,，日內(nèi)跌1.02%。

多路資金密集出手,，中金公司：市場(chǎng)進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)可能非常有限

A股上市公司回購(gòu)增持動(dòng)作不斷,。密集發(fā)布的公告背后，上市公司及其重要股東也用真金白銀向市場(chǎng)傳遞了積極信號(hào),。

據(jù)證券時(shí)報(bào)不完全統(tǒng)計(jì),，4月8日盤(pán)后累計(jì)超過(guò)55家次上市公司發(fā)布增持或回購(gòu)相關(guān)公告,，其中，三峽能源,、中國(guó)海油,、中國(guó)鋁業(yè)、道通科技等公司增持或回購(gòu)方案均超過(guò)億元,。若加上7日晚間以及8日午間發(fā)布的,，A股市場(chǎng)已有百余家次公司發(fā)布回購(gòu)或增持相關(guān)公告。

近兩日,，有約20家A股上市公司披露金額最高10億元及以上的回購(gòu)或增持計(jì)劃公告,；昨日，有近30家央國(guó)企披露金額最高達(dá)兩億元及以上的回購(gòu)或增持計(jì)劃公告,。

東北證券策略分析師謝立昕表示,，優(yōu)質(zhì)的央國(guó)企和民企掀起的“回購(gòu)潮”，產(chǎn)生了強(qiáng)大的示范效應(yīng),。產(chǎn)業(yè)資本在市場(chǎng)估值處于低位時(shí)積極行動(dòng),，不僅為市場(chǎng)注入了流動(dòng)性，還向投資者傳遞出市場(chǎng)存在“價(jià)值洼地”的明確信號(hào),，引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期從短期的博弈思維逐步轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期價(jià)值投資,。

謝立昕認(rèn)為，從基本面來(lái)看,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在持續(xù)修復(fù),，AI產(chǎn)業(yè)更是迎來(lái)重大突破，中國(guó)資產(chǎn)不斷修煉“內(nèi)功”,，呈現(xiàn)出厚積薄發(fā)的態(tài)勢(shì),。經(jīng)歷大幅調(diào)整之后，A股市場(chǎng)已進(jìn)入高性?xún)r(jià)比區(qū)間,，其低估值優(yōu)勢(shì)猶如一層堅(jiān)實(shí)的“安全墊”,，為長(zhǎng)期投資者提供了絕佳的入場(chǎng)時(shí)機(jī)。

中金公司認(rèn)為,，結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn),，匯金等央企增持股票往往出現(xiàn)在A股市場(chǎng)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金面負(fù)反饋的階段。從最終的行為效果看,，匯金增持ETF并結(jié)合一系列后續(xù)穩(wěn)市場(chǎng)相關(guān)舉措推出,，雖然在超短期內(nèi)不排除市場(chǎng)可能仍有一定波動(dòng)，但是隨后指數(shù)基本呈現(xiàn)逐步企穩(wěn)跡象,，并且中期來(lái)看往往是市場(chǎng)的偏底部區(qū)域,。無(wú)論從歷史縱向?qū)Ρ龋€是全球橫向?qū)Ρ?，以及和債券回?bào)率相比,，中國(guó)股票市場(chǎng)都具備較高的性?xún)r(jià)比,。市場(chǎng)進(jìn)一步下行的風(fēng)險(xiǎn)可能非常有限。

全線大跌,，集運(yùn)指數(shù)承壓運(yùn)行

清明假期歸來(lái),，在美國(guó)超預(yù)期“對(duì)等關(guān)稅”的影響下，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨全線大跌,。截至4月8日收盤(pán),，主力合約收跌8.32%，至1767點(diǎn),，跌幅最為明顯的2508合約當(dāng)日收跌12.38%,，至1768點(diǎn),，遠(yuǎn)月的2510,、2512和2602合約分別收跌9.40%、9.91%和11.60%,。臨近交割的2504合約未受到市場(chǎng)情緒擾動(dòng),，當(dāng)日收跌1.20%，至1500.9點(diǎn),。

在海通期貨研究所航運(yùn)組負(fù)責(zé)人雷悅看來(lái),，“關(guān)稅戰(zhàn)”對(duì)集運(yùn)指數(shù)盤(pán)面的影響主要在于情緒利空沖擊，對(duì)近遠(yuǎn)月合約的影響有所分化,。從傳導(dǎo)邏輯來(lái)看,，“關(guān)稅戰(zhàn)”會(huì)直接抑制美線貿(mào)易量，船公司或?qū)⒊檎{(diào)過(guò)剩的美線運(yùn)力至其他航線進(jìn)行運(yùn)營(yíng),，這將加重歐線的運(yùn)力過(guò)剩矛盾,，繼而推動(dòng)歐線運(yùn)價(jià)下行。

從實(shí)際執(zhí)行角度來(lái)看,，短期關(guān)稅政策的不確定性會(huì)帶來(lái)貿(mào)易活動(dòng)“真空期”,，但是實(shí)際影響程度仍待評(píng)估，短期內(nèi)船司和貨主一樣在觀望,，美線運(yùn)價(jià)在關(guān)稅沖擊前已經(jīng)相對(duì)偏低,，進(jìn)一步下探需要更多需求端的利空因素出現(xiàn)。

她表示,，如果美線運(yùn)力過(guò)剩被證實(shí),，船司運(yùn)力調(diào)配可能更傾向于非洲線和中東線等當(dāng)前利潤(rùn)空間較高的航線，而非基本面偏差并且部分運(yùn)價(jià)已經(jīng)持平或者倒掛長(zhǎng)協(xié)的歐線,。從中長(zhǎng)期角度看,，全球經(jīng)濟(jì)衰退和貿(mào)易萎縮的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)從更長(zhǎng)的時(shí)間維度抑制全球貿(mào)易需求，從而導(dǎo)致運(yùn)價(jià)中樞下移,。

從供需面看,，中信期貨航運(yùn)研究員武嘉璐表示,，第16周亞歐航線裝載率預(yù)計(jì)仍偏強(qiáng)，PA聯(lián)盟仍有挺價(jià)意向,，因此現(xiàn)貨端運(yùn)價(jià)暫未走弱,，同時(shí)2504合約臨近交割，盤(pán)面并無(wú)顯著波動(dòng),。從供需預(yù)期來(lái)看,，若今年后續(xù)與美國(guó)相關(guān)的海運(yùn)需求下跌10%～20%，不考慮我國(guó)與東南亞,、南美之間轉(zhuǎn)運(yùn),，整體海運(yùn)需求在后三個(gè)季度將下跌1.5%～3%，供需差預(yù)計(jì)將從全年原先的3.8%擴(kuò)大至后續(xù)三個(gè)季度的4.7%～5.8%,。集裝箱航運(yùn)公司或?qū)⑼ㄟ^(guò)推遲船舶交付,、增加停航、加大拆船等方式進(jìn)行供需調(diào)節(jié),，減少運(yùn)價(jià)下行幅度,，亞歐航線運(yùn)價(jià)整體也將回落。

值得注意的是,，2508合約在此次“關(guān)稅戰(zhàn)”爆發(fā)后跌幅最大,。究其原因，武嘉璐表示,，一方面市場(chǎng)前期對(duì)2508合約仍保留較強(qiáng)的旺季需求預(yù)期,，因此估值相對(duì)較高，此前較現(xiàn)貨升水幅度較大,；另一方面,，關(guān)稅政策并未給出較強(qiáng)的搶運(yùn)窗口，對(duì)應(yīng)的2508,、2510合約或受到貨量下行的影響較大,，因此在美國(guó)關(guān)稅政策加碼的背景下，市場(chǎng)旺季預(yù)期松動(dòng),，旺季合約估值回落較多,。

從目前集運(yùn)市場(chǎng)實(shí)際情況來(lái)看，雷悅表示,，雖然4月下旬貨運(yùn)需求逐步恢復(fù),，但由于運(yùn)力相對(duì)飽滿，船司前期小幅提漲后逐步回調(diào),，第17至18周報(bào)價(jià)均值為大柜2250美元,。目前船司依然計(jì)劃5月宣漲，CMA部分上海至歐基港艙位報(bào)價(jià)為大柜4500美元,。

武嘉璐認(rèn)為,，集運(yùn)市場(chǎng)當(dāng)前處于從淡季向傳統(tǒng)旺季轉(zhuǎn)換的過(guò)程中,，前兩個(gè)月亞洲—?dú)W洲和亞洲—北美的集裝箱運(yùn)量累計(jì)同比分別增長(zhǎng)7.2%和6.6%，2月增速環(huán)比明顯回落,。在亞歐航線上,，第16至17周投放運(yùn)力偏多，第18至20周將橫跨國(guó)內(nèi)“五一”假期,，目前來(lái)看船司空班安排增加?，F(xiàn)貨運(yùn)價(jià)在3月初和4月初提漲未成功的基礎(chǔ)上，4月中旬運(yùn)價(jià)企穩(wěn)小幅上行,。隨著“關(guān)稅戰(zhàn)”影響的深入,，需要關(guān)注航運(yùn)公司美線船舶調(diào)配情況。同時(shí),，全球海運(yùn)業(yè)貿(mào)易格局或面臨調(diào)整,，航運(yùn)公司也會(huì)積極響應(yīng)相關(guān)變化，尋求相應(yīng)機(jī)會(huì),。

雷悅認(rèn)為,，短期來(lái)看,，歐線市場(chǎng)暫未受到“關(guān)稅戰(zhàn)”的直接沖擊,，運(yùn)價(jià)表現(xiàn)相對(duì)獨(dú)立，近期主要的變化來(lái)自逐步提升的需求和動(dòng)態(tài)運(yùn)力變化的匹配程度,。美線市場(chǎng)方面,，由于關(guān)稅即時(shí)生效，部分貨主轉(zhuǎn)為觀望態(tài)度,，少部分貨物出現(xiàn)目的地棄貨的情況,。船司同樣處于觀望中，等待“關(guān)稅戰(zhàn)”出現(xiàn)新進(jìn)展,。她預(yù)計(jì),，歐線短期仍將保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，5月上旬運(yùn)力偏緊有望小幅推升運(yùn)價(jià)中樞,；中長(zhǎng)期來(lái)看,，運(yùn)價(jià)或?qū)⒃谌蚪?jīng)濟(jì)衰退和貿(mào)易萎縮的背景下維持低位運(yùn)行。

武嘉璐認(rèn)為,，現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)在短期震蕩后,，或因美國(guó)關(guān)稅政策影響、貨量下行等因素傳導(dǎo)至歐線,、南美線,、中東線、東南亞線等航線,，旺季預(yù)期偏弱,，后續(xù)或承壓運(yùn)行,。投資者仍需關(guān)注后續(xù)關(guān)稅談判以及相應(yīng)政策調(diào)整，集運(yùn)指數(shù)盤(pán)面整體波動(dòng)或再度加大,。