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國盛證券研報表示,，AI需求已經(jīng)進入全面爆發(fā)階段,，GPU+ASIC共同繁榮。從臺股AI服務器廠商月度營收來看，緯創(chuàng),、緯穎整體增速近期快于鴻海、廣達,，我們認為主要系其處于供應鏈相對更靠前的業(yè)務偏多,，整機柜級別的組裝占比相對偏小。從緯創(chuàng)的表現(xiàn)看,，其2025年5,、6月營收同比均有翻倍以上增長，這也印證了需求的高景氣,。此外,，工業(yè)富聯(lián)在機柜級別扮演重要角色，收入確認時間相對更晚,，但第二季度業(yè)績依舊超預期,，進一步驗證了需求的旺盛、供應鏈問題已經(jīng)逐步解決,。