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港股情緒明顯向好,！

15日，港股科網(wǎng)股午后持續(xù)走高,。截至收盤,，阿里巴巴漲近7%,，美團(tuán),、百度漲超4%，騰訊控股漲超3%,。萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)大漲超12%,，金山云漲超16%。香港恒生指數(shù)收漲1.6%,，恒生科技指數(shù)漲2.8%,。

從結(jié)構(gòu)上看，今天多項(xiàng)利好上演,。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示,，“反內(nèi)卷”政策和措施有利于規(guī)范市場(chǎng)秩序、推動(dòng)市場(chǎng)供求關(guān)系改善,、促進(jìn)價(jià)格合理回升,，有利于企業(yè)利潤(rùn)改善,、活力增強(qiáng)。行業(yè)層面,，淘寶閃購(gòu)500億元平臺(tái)消費(fèi)券自7月以來已帶動(dòng)廣州,、深圳及濟(jì)南等多地夜間訂單增長(zhǎng)超過兩倍；外圍方面,，雖受關(guān)稅影響,，但歐洲市場(chǎng)早盤依然走好，日韓股市今天亦明顯走高,。值得注意的是,，英偉達(dá)H20芯片獲準(zhǔn)出口中國(guó)，帶動(dòng)了相應(yīng)板塊的大幅走強(qiáng),。

尾盤暴拉

港股早盤一度大幅拉高,，但受情緒影響，中午收盤時(shí)段有所跳水,，但午后港股市場(chǎng)再度迎來大反攻,。下午三點(diǎn)過后，恒生科技指數(shù)上漲近2.8%,，恒生指數(shù),、國(guó)企指數(shù)漲幅皆達(dá)到了1.5%左右。

結(jié)構(gòu)上,，大數(shù)據(jù)板塊大漲近8%,，金山云、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù),、易點(diǎn)云,、偉仕佳杰、新意網(wǎng)集團(tuán)皆大漲,。大盤藍(lán)籌股阿里巴巴暴漲近7%,，B站大漲近8%，美團(tuán),、京東,、騰訊也大幅上漲。創(chuàng)新藥再度爆發(fā),，基石藥業(yè),、石藥集團(tuán)、百濟(jì)神州漲幅皆超過7%,。

外圍方面,，亞太主要股指收盤皆以上漲收?qǐng)?bào)，午后歐股開盤,，主要股指集體上漲,，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.30%,，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.24%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.12%,，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.13%,。顯示市場(chǎng)對(duì)于關(guān)稅的擔(dān)憂在消退。

國(guó)內(nèi)方向亦有三大利好：

一是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)盛來運(yùn)在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,，針對(duì)近期部分行業(yè),、部分企業(yè)“內(nèi)卷”性競(jìng)爭(zhēng)加劇的現(xiàn)象，7月1日中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)召開會(huì)議明確提出要縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè),，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn),，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量,，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出,。有關(guān)部門正在根據(jù)會(huì)議精神制定相關(guān)措施，進(jìn)一步加大市場(chǎng)秩序的規(guī)范治理,。這些政策和措施有利于規(guī)范市場(chǎng)秩序,、推動(dòng)市場(chǎng)供求關(guān)系改善、促進(jìn)價(jià)格合理回升,，也有利于企業(yè)利潤(rùn)改善,、活力增強(qiáng)，進(jìn)而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展,。

二是淘寶閃購(gòu)500億元平臺(tái)消費(fèi)券自7月以來已帶動(dòng)廣州,、深圳及濟(jì)南等多地夜間訂單增長(zhǎng)超過兩倍，全國(guó)超過64萬(wàn)間門市的夜訂單按月增長(zhǎng)超過100%,。

三是英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛15日在北京表示,，美國(guó)政府已經(jīng)批準(zhǔn)了英偉達(dá)的出口許可，英偉達(dá)將開始向中國(guó)市場(chǎng)銷售H20芯片,。

這些利好分別帶動(dòng)了相應(yīng)板塊的上漲,，而這些板塊或股票皆是大盤權(quán)重，或?qū)κ袌?chǎng)情緒有較大影響,。

流動(dòng)性依然樂觀

此前,，市場(chǎng)一直擔(dān)心港匯弱方保證影響港股流動(dòng)性,。近期,，香港金管局的確也一直有所動(dòng)作。但從港元債券的銷售情況來看,，匯市目前對(duì)流動(dòng)性的影響似乎并不大,。

數(shù)據(jù)顯示，第二季度以港元計(jì)價(jià)的債券銷售激增至創(chuàng)紀(jì)錄的1.28萬(wàn)億港元（1630億美元）,，比上一季度增長(zhǎng)約20%,，因?yàn)榘l(fā)行人利用香港金管局預(yù)削弱本幣后降至接近零的短期借貸成本,。香港金管局在5月份注入流動(dòng)性，將一個(gè)月借款利率從4月份的4%左右降至0.5%,。盡管隨著香港金管局開始提取現(xiàn)金,，利率此后小幅上升，但借貸成本仍然很低,。

澳新銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Raymond Yeung表示：“對(duì)于那些想要籌集資金的人來說,，這是一個(gè)難得的機(jī)會(huì)和窗口?！彼赋?，盡管中國(guó)的復(fù)蘇仍然至關(guān)重要，但低資金成本可以支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì),。

另一方面,，從情緒來看，美銀最新全球基金經(jīng)理調(diào)查顯示,，7月份投資者情緒飆升至2月以來最樂觀水平,，受惠于5年來最大的利潤(rùn)樂觀情緒增長(zhǎng)以及風(fēng)險(xiǎn)偏好創(chuàng)紀(jì)錄的激增，7月份現(xiàn)金水平降至3.9%,。

不過,，這也觸發(fā)了該行策略師的內(nèi)部“沽售”信號(hào)。美銀指出,，市場(chǎng)情緒正變得“過熱”,，但基金經(jīng)理在股票上超配倉(cāng)位尚未達(dá)極端水平，債市波動(dòng)性仍然較低,。該行認(rèn)為投資者可能維持“夏季對(duì)沖和板塊輪動(dòng)”策略,，而非進(jìn)行大規(guī)模沽空或大幅撤退，因貪婪比恐懼更難逆轉(zhuǎn),。

校對(duì)：祝甜婷