數(shù)據(jù)寶
智林
2025-07-16 21:24
今日早盤,，A股繼續(xù)小幅震蕩，上證指數(shù)圍繞3500點展開激烈爭奪,，科創(chuàng)50也在1000點附近來回拉鋸,，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指,、北證50則小幅飄紅,，成交呈萎縮趨勢。
盤面上,，影視院線,、短劇游戲、人工智能,、通信設(shè)備等板塊表現(xiàn)活躍,，銀行、保險,、鋼鐵,、貴金屬等板塊跌幅居前。
人工智能穩(wěn)步走強
人工智能概念延續(xù)昨日尾盤強勢,，今日早間繼續(xù)穩(wěn)步上攻,，板塊指數(shù)創(chuàng)4個月來新高。*ST廣道一度觸及30%漲停，普元信息亦快速20%封板,，中電港,、蘭生股份、電光科技,、鴻博股份等逾10股漲?；驖q超10%。
據(jù)外媒報道,，美國總統(tǒng)特朗普計劃7月23日在一場名為“贏得AI競賽”(Winning the AI Race)的活動上發(fā)表講話,，闡述其確保美國在人工智能領(lǐng)域保持主導(dǎo)地位的愿景。一位政府官員提前透露,，特朗普政府正為一項人工智能行動計劃做最后完善,。
該行動計劃是特朗普在今年1月上任后數(shù)日內(nèi)簽署行政命令所啟動的政策任務(wù)，目前已進入最后敲定階段,。計劃由Sacks和白宮技術(shù)顧問Michael Kratsios牽頭制定,，廣泛吸收了產(chǎn)業(yè)界的意見。
今年早些時候,，特朗普宣布了一項總額達1000億美元的AI數(shù)據(jù)中心投資計劃,，參與方包括軟銀集團、OpenAI以及甲骨文(ORCL.US),。為了進一步鼓勵創(chuàng)新,，美國政府還取消了拜登時期針對AI芯片的出口限制，使美國盟友更容易獲取由英偉達(NVDA.US)和AMD(AMD.US)制造的先進AI芯片,。
中國人工智能也急速發(fā)展,，應(yīng)用密集落地。近日,，為深入貫徹落實國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動,，推動人工智能助力教育變革，山東省教育廳等10部門日前印發(fā)《山東省“人工智能+教育”實施方案》,，提出建設(shè)覆蓋基礎(chǔ)教育,、職業(yè)教育、高等教育,、繼續(xù)教育全學(xué)段“人工智能+教育”體系,，確立了系統(tǒng)性路徑和具體政策措施。
工信部副部長單忠德在日前舉辦的“2025年人工智能向善全球峰會”上表示,，在今年新一輪的案例征集中,，中國企業(yè)更加踴躍地參與其中，與全球產(chǎn)業(yè)界進行了更加廣泛深入的交流與合作,。近年來,，中國高度重視人工智能發(fā)展,，積極引導(dǎo)人工智能科技創(chuàng)新與深度應(yīng)用融合發(fā)展。
華創(chuàng)證券指出,，人工智能行業(yè)近年來政策重視度持續(xù)提升,，從最初的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸轉(zhuǎn)向下游AI+應(yīng)用。隨著國內(nèi)廠商技術(shù)突破,，中國AI模型已顯著縮小與美國的差距,。當前政策關(guān)注方向已從前期算力等基礎(chǔ)設(shè)施向大模型及下游應(yīng)用轉(zhuǎn)移,，包括智能制造,、智慧教育、智慧醫(yī)療等AI+領(lǐng)域,。
暑期經(jīng)濟走強
暑期經(jīng)濟概念早間表現(xiàn)強勁,，影視院線方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)一度放量漲逾3%,，半日成交超昨日全天成交,。橫店影視開盤僅8分鐘就直線拉漲停，股價創(chuàng)1年半新高,，百納千成,、萬達電影、歡瑞世紀等漲幅居前,。
據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù),，截至7月15日，2025年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房（含預(yù)售）達到33億元,。其中,，《侏羅紀世界：重生》、《醬園弄?懸案》,、《碟中諜8：最終清算》排在前三位,。
此外，受春節(jié)檔票房火爆帶動,，近日多家影視院線上市公司發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告,。橫店影視預(yù)計，2025年1月—6月歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.8億元—2.3億元,，與去年同期相比變動幅度為103.55%—160.09%,。
萬達電影也表示，2025年上半年公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)大幅度增長,，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤5億元—5.6億元,，相較去年同期1.13億元，同比大幅增長340.96%—393.87%,。
暑期也是各大游戲廠商競爭最激烈的時刻,，短劇游戲板塊一度放量漲逾2%,。天地在線開盤后秒速漲停，盛天網(wǎng)絡(luò),、芒果超媒,、中科金財?shù)葷q幅居前。
7月熱門游戲密集上線,。7月16日《命運2：宿命邊緣》上線,，7月15日《Warspace 2》上線，《解限機》,、《Mycopunk》等也于近日上線,，《無主星淵》、《殺戮空間3》,、《Ratatan》,、《禁閉求生2》等也將于7月下旬上線。
政策層面同樣積極釋放友好信號,，2025年1月—6月游戲版號累計發(fā)放812個,，同比提升18%，6月單月創(chuàng)近三年新高,，版號發(fā)放逐步常態(tài)化,、可預(yù)期。
廣發(fā)證券建議,，關(guān)注景氣度提升方向（IP+游戲）,、先進科技發(fā)展方向（AI應(yīng)用）、業(yè)績確定性方向（互聯(lián)網(wǎng)絕對龍頭和格局清晰的細分龍頭）三個方向,。IP衍生品和整個游戲板塊為當前可見的景氣度方向,，游戲暑期旺季保持景氣向上向趨勢；互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司代表AI探索方向亦有極強的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性,；AI應(yīng)用方面具有較好的商業(yè)化進展,；音樂流媒體則是當前看到的格局穩(wěn)固方向。
校對：趙燕
