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本周,，A股穩(wěn)步上攻,，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)年內(nèi)新高，深證成指也創(chuàng)4個(gè)月來新高,，并逼近年內(nèi)最高點(diǎn),，科創(chuàng)50、中證500,、中證1000等亦創(chuàng)階段性新高,，周成交溫和放大，為近3個(gè)月來最大周成交量,。

資金踴躍入市

杠桿資金入市踴躍,，絕大部分申萬一級行業(yè)本周都獲得融資凈買入，其中計(jì)算機(jī)獲得逾40億元凈買入,，電子獲得逾30億元凈買入,，機(jī)械設(shè)備、非銀金融均獲得超20億元凈買入,，電力設(shè)備,、有色金屬、醫(yī)藥生物,、汽車等也都獲得超10億元凈買入,。僅紡織服飾、商貿(mào)零售兩行業(yè)被小幅凈賣出,。

另據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，電子,、醫(yī)藥生物,、汽車三行業(yè)本周均獲得超200億元主力資金凈流入，電力設(shè)備,、通信,、計(jì)算機(jī)、有色金屬等也獲得超百億元凈流入,，機(jī)械設(shè)備則連續(xù)10日獲得凈流入,。非銀金融主力資金凈流出逾83億元，公用事業(yè)凈流出逾34億元,，房地產(chǎn),、傳媒,、銀行也都凈流出超20億元。

展望后市,，太平洋證券指出,，自指數(shù)向上變盤之后，銀行,、AI,、創(chuàng)新藥、軍工等諸多板塊輪番上漲,，呈現(xiàn)“百家爭鳴”的景象,，目前成交量正溫和放大，上漲呈現(xiàn)進(jìn)二退一震蕩上行的走勢,。維持指數(shù)上行未結(jié)束的判斷,，此輪上漲預(yù)計(jì)將上破去年10月8日的高點(diǎn)。

渤海證券稱,，本周市場呈現(xiàn)高位震蕩特征,，市場表現(xiàn)較有韌性，市場以震蕩消化此前連續(xù)三周的上漲,。就未來而言,，在以流動性為主要推動的行情中，政策走向和增量信息催化,，將影響行情的發(fā)展,。未來，如果“反內(nèi)卷”政策進(jìn)一步加力顯效,，或國際貿(mào)易,、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策有進(jìn)一步的利好，行情有望在預(yù)期牽引下,，以流動性為支撐實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的上漲,。

稀土需求或快速增長

有色金屬板塊本周表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤以稀土永磁和能源金屬兩個(gè)方向最為活躍,。

稀土永磁板塊指數(shù)繼續(xù)發(fā)力上攻,，再創(chuàng)3年半來新高。華宏科技6日5漲停,，今年以來累計(jì)大漲逾110%,；九菱科技年內(nèi)漲幅更是高達(dá)303%，奔朗新材,、惠城環(huán)保,、廣晟有色等年內(nèi)也大漲超100%。

近年,，隨著人形機(jī)器人,、新能源汽車等行業(yè)發(fā)展,，中重稀土需求量快速增長。中信證券預(yù)計(jì),，新能源汽車單車釹鐵硼用量約3千克—5千克,，假設(shè)全球2025年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)2300萬輛，對應(yīng)釹鐵硼需求將達(dá)7萬噸,。

人形機(jī)器人領(lǐng)域,，摩根士丹利也指出，人形機(jī)器人革命將對稀土磁鐵市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,。每個(gè)人形機(jī)器人平均需要0.9公斤稀土金屬,。預(yù)計(jì)，從2035年開始人形機(jī)器人將快速普及,，到2050年人形機(jī)器人將帶來8000億美元的關(guān)鍵礦物增量需求,。

中信建投認(rèn)為，國內(nèi)稀土價(jià)格將向海外高價(jià)靠攏,，價(jià)差有望收斂,。國內(nèi)稀土企業(yè)成本相對穩(wěn)定，價(jià)格上漲將直接增厚利潤空間,。以北方稀土為例,，假設(shè)氧化鏑價(jià)格上漲50%，公司凈利潤有望提升30%以上,。

能源金屬方面,，鹽湖提鋰、鈷金屬板塊指數(shù)均創(chuàng)2年新高,，鋰礦,、動力電池回收則創(chuàng)年內(nèi)新高。富淼科技,、久吾高科等多股周五20%漲停,。

消息面，藏格礦業(yè)本周公告,，公司全資子公司格爾木藏格鉀肥有限公司于7月16日收到海西州自然資源局,、海西州鹽湖管理局下發(fā)的《關(guān)于責(zé)令立即停止鋰資源開發(fā)利用活動的通知》。

此次停產(chǎn)事件發(fā)生在國內(nèi)碳酸鋰市場價(jià)格持續(xù)下行的背景下,。受國內(nèi)光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”行動下多晶硅價(jià)格持續(xù)大漲影響,，碳酸鋰期貨主力合約近日也是連續(xù)走強(qiáng),，周五盤中一度突破70000元,，創(chuàng)3個(gè)月新高，不到1個(gè)月時(shí)間自低點(diǎn)以來最大漲幅超20%,。

中信證券表示,，智利5月—6月出口量較此前大幅下滑,，或?qū)е?月—8月中國鋰鹽進(jìn)口量下滑，疊加國內(nèi)藏格鋰業(yè)停產(chǎn),，短期鋰鹽供應(yīng)或有所下降,。6萬元/噸—7萬元/噸的鋰價(jià)已經(jīng)觸及大部分鋰礦廠商的成本線，向下空間有限,。在長期成本支撐以及短期基本面好轉(zhuǎn)的背景下,，鋰價(jià)有望走出底部區(qū)間。

醫(yī)藥股批量翻倍

醫(yī)藥生物也是本周一大亮點(diǎn),，創(chuàng)新藥板塊指數(shù)本周4次刷新歷史紀(jì)錄,，減肥藥板塊指數(shù)連續(xù)3日創(chuàng)歷史新高；化學(xué)制藥板塊指數(shù)則連續(xù)9日上漲,，創(chuàng)4年新高,；仿制藥、輔助生殖等細(xì)分板塊指數(shù)亦創(chuàng)多年來新高,。

醫(yī)藥股更是“牛股”奔騰,，聯(lián)環(huán)藥業(yè)錄得10天6漲停，奧賽康,、萬邦德,、亞太藥業(yè)、人民同泰等本周也均走出連續(xù)漲停行情,。舒泰神年內(nèi)漲幅高達(dá)523%,，一品紅、昂利康,、益方生物,、塞力醫(yī)療等7股年內(nèi)漲幅超200%，博瑞醫(yī)藥等近20股漲幅超100%,。

港股醫(yī)藥股也大幅上揚(yáng),，樂普生物、三葉草生物本周均漲超60%,，德琪醫(yī)藥,、加科思、大健康國際等一周漲幅均超過40%,。北?？党伞⑷扑?、歌禮制藥,、樂普生物等46股年內(nèi)漲幅超100%。

本周，國家醫(yī)保局第十一批國家組織藥品集中采購工作啟動,。本次集采堅(jiān)持“集采非新藥,、新藥不集采”的原則，也就是說臨床使用成熟的“老藥”才會納入集采范圍,，創(chuàng)新藥不會被納入集采,。

本次集采國家醫(yī)保局還首提“反內(nèi)卷”，國家醫(yī)保局在召開的通氣會上明確表示,，目前已完成擬采購品種遴選,，即將開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)量工作。采購規(guī)則總體將堅(jiān)持“穩(wěn)臨床,、保質(zhì)量,、防圍標(biāo)、反內(nèi)卷”的原則,。

此外,，醫(yī)藥上市公司近來頻頻預(yù)告2025年上半年業(yè)績大幅預(yù)增。亞太藥業(yè)預(yù)計(jì)中報(bào)凈利潤最高增長超19倍,，翰宇藥業(yè)最高預(yù)增超16倍,，特一藥業(yè)最高預(yù)增超13倍，賢豐控股,、能特科技,、兄弟科技等26股預(yù)增上限也超過100%。

國信證券稱,，國產(chǎn)創(chuàng)新藥有望在醫(yī)保談判和商保的支持下,，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)銷售放量。隨著國產(chǎn)創(chuàng)新藥的臨床數(shù)據(jù)和臨床進(jìn)度在全球范圍內(nèi)的競爭力越來越強(qiáng),，創(chuàng)新藥出海的趨勢不斷加強(qiáng),。建議關(guān)注具備高質(zhì)量創(chuàng)新能力的公司。