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7月21日，三大股指盤(pán)中震蕩上揚(yáng),，深證成指,、創(chuàng)業(yè)板指漲近1%，北證50指數(shù)大漲超2%,。截至收盤(pán),，滬指漲0.72%報(bào)3559.79點(diǎn)，深證成指漲0.86%報(bào)11007.49點(diǎn),，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%報(bào)2296.88點(diǎn),，北證50指數(shù)漲2.38%，滬深北三市合計(jì)成交17274億元,。行業(yè)方面,，水利水電板塊爆發(fā)，工程機(jī)械,、建材,、鋼鐵、煤炭,、農(nóng)業(yè),、化工、有色,、石油等板塊拉升,，券商、醫(yī)藥,、地產(chǎn)等板塊均上揚(yáng),。

東莞證券表示，考慮到近期“國(guó)內(nèi)大循環(huán)”和“反內(nèi)卷”等政策積極信號(hào)持續(xù)釋放,，部分公司中報(bào)業(yè)績(jī)景氣向上繼續(xù)提振相關(guān)板塊信心,，加之全市場(chǎng)成交規(guī)模延續(xù)放量，有望支撐大盤(pán)維持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì),。配置方向上,，短期關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)有望占優(yōu)的板塊，中長(zhǎng)期可關(guān)注內(nèi)需,、科技及紅利等主線,。

今日投資機(jī)會(huì)解析

西藏水電開(kāi)發(fā)有望提速

近日國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立組建新央企雅江集團(tuán),，以保障雅下水電工程順利建設(shè)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)雅江下游水電工程正式開(kāi)工,。

中信證券表示,，雅江集團(tuán)成立且雅江下游水電工程正式開(kāi)工，意味著西藏水電開(kāi)發(fā)提速在即,。雅魯藏布江流域水電資源豐富,，雅下水電工程規(guī)劃裝機(jī)約6000萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量3000億千瓦時(shí),；項(xiàng)目投資額超萬(wàn)億元,，靜態(tài)看綜合發(fā)電成本或?qū)⑤^高，但綜合投資拉動(dòng)效應(yīng),、配套新能源降低成本,、電價(jià)市場(chǎng)化改革推進(jìn)等，動(dòng)態(tài)來(lái)看遠(yuǎn)期項(xiàng)目投產(chǎn)后有望實(shí)現(xiàn)綜合平衡,。

中信建投證券認(rèn)為,，該工程位于雅魯藏布江下游地區(qū)，總投資約1.2萬(wàn)億元,，是西藏年總投資金額的6倍,，對(duì)拉動(dòng)西部基建開(kāi)發(fā)、推進(jìn)清潔能源建設(shè)和水電開(kāi)發(fā)具有重大意義,。雅下水電工程體量大,、難度高，約為2024年我國(guó)全年水利投資的88.7%,，預(yù)計(jì)水利水電建設(shè),、隧道掘進(jìn)/盾構(gòu)、民爆,、電力設(shè)備,、地基處理、建材等多方面企業(yè)均受益,。

AI產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)加速

近兩年,，伴隨大模型快速發(fā)展，政策持續(xù)加大支持,。各省市從算力補(bǔ)貼層面的支持已有初步成效,，如北京市對(duì)符合要求的企業(yè)可給予每年不超過(guò)200萬(wàn)元算力補(bǔ)貼，上海市發(fā)放AI算力券用于支持智能算力且用于核心算法創(chuàng)新,、模型研發(fā)的企業(yè)，杭州市對(duì)符合要求的企業(yè)給予不超過(guò)算力合同費(fèi)用30%或20%的補(bǔ)貼等,。

中信證券指出,，參考此前政策給予的算力補(bǔ)貼及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)補(bǔ)貼支持,，預(yù)計(jì)政策后續(xù)亦有望加大對(duì)AI應(yīng)用層面的資金支持，形式包括但不限于tokens調(diào)用,、合格項(xiàng)目申報(bào),、企業(yè)采購(gòu)Agent應(yīng)用等方式的支持，但具體力度金額仍有待進(jìn)一步觀察,。預(yù)計(jì)政策持續(xù)落實(shí)支持下,，AI產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)一步發(fā)展繁榮。多重力量共振下,，AI產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)加速,，迎來(lái)新一輪投資機(jī)遇。建議關(guān)注：1）云計(jì)算與服務(wù)器,；2）通用Agent應(yīng)用,；3）垂直Agent應(yīng)用。

復(fù)合銅箔龍頭廠商開(kāi)始批量供貨

近期復(fù)合銅箔導(dǎo)入電池廠商處于加速階段,，龍頭廠商均表示開(kāi)始批量出貨,。目前復(fù)合銅箔行業(yè)龍頭已開(kāi)始向動(dòng)力電池客戶批量出貨，同時(shí)下游客戶正處于新產(chǎn)品量產(chǎn)定型階段,。

中信證券認(rèn)為,，隨著各項(xiàng)測(cè)試的逐步完成，復(fù)合銅箔廠商有望進(jìn)入量產(chǎn)爬坡和放量階段,。在此背景下,，推薦兩條投資主線：一是重視具備規(guī)模化產(chǎn)量能力及處于批量導(dǎo)入復(fù)合銅箔階段的企業(yè),；二是優(yōu)選未來(lái)復(fù)合集流體產(chǎn)能擴(kuò)張受益設(shè)備廠商,。

其他影響市場(chǎng)的消息

海南自貿(mào)港跨境資管試點(diǎn)實(shí)施規(guī)模管理

近日，中國(guó)人民銀行海南省分行,、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局,、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局、海南省地方金融管理局,、國(guó)家外匯管理局海南省分局聯(lián)合印發(fā)《海南自由貿(mào)易港跨境資產(chǎn)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,。

試點(diǎn)業(yè)務(wù)支持境外投資者投資海南自貿(mào)港內(nèi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、證券基金期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品,、公開(kāi)募集證券投資基金,、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品。該試點(diǎn)業(yè)務(wù)有利于豐富跨境金融產(chǎn)品供給,，為境外投資者投資境內(nèi)市場(chǎng)探索新渠道,；有利于吸引境內(nèi)外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)到海南展業(yè)，助力海南自貿(mào)港建設(shè),。

京東投資三家具身智能機(jī)器人企業(yè)

7月21日,，京東完成三家具身智能領(lǐng)域頭部企業(yè)的投資,。其中，千尋智能（SpiritAI）完成6億元Pre-A+輪融資,，由京東領(lǐng)投,。逐際動(dòng)力（LimXDynamics）完成新一輪融資，由京東戰(zhàn)略領(lǐng)投,，并且將深化與京東在零售,、物流和服務(wù)等領(lǐng)域的協(xié)同合作。眾擎機(jī)器人完成兩輪融資,，其中A1輪融資由京東領(lǐng)投,。

除了密集投資，知情人士對(duì)媒體表示,，京東還將于7月底舉辦的WAIC上,，宣布JoyInside與眾多機(jī)器人企業(yè)的合作，包括近期爆火的AI潮玩和AI教育機(jī)器人,，覆蓋了市面上的主流頭部消費(fèi)機(jī)器人品牌,。

八億時(shí)空建成國(guó)內(nèi)首條百?lài)嵓?jí)半導(dǎo)體KrF光刻膠樹(shù)脂高自動(dòng)化柔性/量產(chǎn)雙產(chǎn)線

7月21日，八億時(shí)空在浙江上虞電子材料基地舉辦高端半導(dǎo)體光刻膠樹(shù)脂產(chǎn)線建成儀式,，由八億時(shí)空投建的國(guó)內(nèi)首條百?lài)嵓?jí)半導(dǎo)體KrF光刻膠樹(shù)脂高自動(dòng)化柔性/量產(chǎn)雙產(chǎn)線建成,，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)營(yíng)收規(guī)模超億元。八億時(shí)空董事長(zhǎng)趙雷表示,，公司將依據(jù)市場(chǎng)情況逐步擴(kuò)產(chǎn)能,，計(jì)劃未來(lái)五年具備年產(chǎn)200—300噸高端光刻膠樹(shù)脂的生產(chǎn)能力。