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AI賽道降溫,，基建板塊能否借勢(shì)起飛？

A股連續(xù)2日成交破2萬億

2月24日,，A股成交熱度依然維持高位,，全天合計(jì)成交2.12萬億元，已連續(xù)2個(gè)交易日成交突破2萬億元,。電子,、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備,、電力設(shè)備,、通信、汽車六大行業(yè)成交額均在千億元以上,。

單只股票方面,，拓維信息、中興通訊,、東方財(cái)富,、中國(guó)聯(lián)通、東華軟件5股今日成交額破百億元,。華為鴻蒙概念股拓維信息成交165.4億元,，奪得成交額冠軍，該股今日盤中一度漲超5%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高,，尾盤階段股價(jià)回落,，收盤下跌0.57%。

題材方面,，AI賽道出現(xiàn)降溫,，智譜AI、AI醫(yī)療,、銅纜高速連接,、AI智媒體、ChatGPT,、DeepSeek等概念今日跌幅靠前,。熱門AI賽道股每日互動(dòng)、青云科技-U,、并行科技,、優(yōu)刻得-W、宏景科技等跌超10%,。

基建板塊今日逆市走強(qiáng),，北方國(guó)際、中工國(guó)際,、北新路橋,、中設(shè)股份、中材科技,、濮耐股份等股漲停,。啟迪設(shè)計(jì)、海晨股份,、翔樓新材,、中鋼國(guó)際、新疆交建,、中裝鐵配等漲超6%,。

俄烏沖突緩和重建需求龐大

消息面上，近期俄烏局勢(shì)出現(xiàn)新轉(zhuǎn)機(jī),。據(jù)新華社,，美國(guó)和俄羅斯代表團(tuán)2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會(huì)談，美國(guó)發(fā)布聲明稱達(dá)成四點(diǎn)共識(shí),，其中第二點(diǎn)“雙方同意任命各自的高級(jí)團(tuán)隊(duì)，著手努力以持久,、可持續(xù)且為各方接受的方式盡快結(jié)束烏克蘭沖突”,。

2月19日，俄羅斯方面稱俄美總統(tǒng)可能在2月底前會(huì)面。烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示烏克蘭希望獲得安全保障并在今年結(jié)束俄烏沖突,。

據(jù)中新社報(bào)道,，消息人士透露，美國(guó)總統(tǒng)特朗普希望推動(dòng)俄烏在今年4月20日復(fù)活節(jié)前實(shí)現(xiàn)?；?。

據(jù)觀察者網(wǎng)，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基2月23日下午在基輔舉行記者招待會(huì)時(shí)表態(tài),，希望能夠在烏克蘭恢復(fù)和平,、未來重建等方面得到中國(guó)的幫助。他表示,，烏方愿意與中方為此開展對(duì)話,。

華泰證券認(rèn)為，若未來局勢(shì)逐漸穩(wěn)定,，烏克蘭重建工作預(yù)計(jì)將有序開啟,，同時(shí)疊加近期伊朗遷都建設(shè)、加沙戰(zhàn)后建設(shè)等預(yù)期,，有望為中國(guó)建筑建材企業(yè)提供可觀海外增量市場(chǎng),。

光大證券研報(bào)顯示，據(jù)世界銀行評(píng)估,，截至2023年底,，烏克蘭直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1520億美元，基礎(chǔ)設(shè)施損毀嚴(yán)重,，重建資金缺口超7500億美元,，其中基建需求占比超60%，涵蓋能源,、交通,、住房等領(lǐng)域。

國(guó)盛證券分析,，中國(guó)或是烏克蘭戰(zhàn)后重建重要參與方,，基建及專業(yè)工程龍頭有望受益。除烏克蘭戰(zhàn)后重建需求外,，當(dāng)前國(guó)際工程公司海外需求整體趨勢(shì)向好,，一方面受益于海外新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，水泥,、冶金,、化工等領(lǐng)域需求較為旺盛；另一方面美國(guó)對(duì)華關(guān)稅持續(xù)加碼背景下,，“一帶一路”市場(chǎng)重要性大幅提升,，預(yù)計(jì)“一帶一路”政策將加快推進(jìn),，促進(jìn)國(guó)際工程需求保持較快增長(zhǎng)。

低PE+低PB的基建股出爐

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶以建筑材料,、建筑裝飾,、鋼鐵、電力,、交通運(yùn)輸?shù)扰c基建密切相關(guān)的行業(yè)股票為基礎(chǔ),，從中篩選出有海外業(yè)務(wù)布局的低估值股票，篩選條件包括：1,、2024年上半年海外業(yè)務(wù)收入超億元,；2、截至2月24日收盤,，滾動(dòng)市盈率（PE）低于30倍,，市凈率（PB）低于2倍。統(tǒng)計(jì)顯示,，共61股入圍,。

這61只股票當(dāng)中，有29股處于破凈狀態(tài),，其中中國(guó)鐵建,、中國(guó)中鐵、中國(guó)建筑,、新興鑄管,、建發(fā)股份、中國(guó)交建,、華菱鋼鐵等市凈率不到0.6倍,。山東路橋、中國(guó)建筑,、中國(guó)中鐵,、中國(guó)鐵建、安徽建工等19股市盈率低于10倍,。

資金流向方面來看,，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述61只低估值的基建股中,，截至2月24日,，2月以來機(jī)構(gòu)資金凈買入超億元的僅5只，分別是北方國(guó)際,、國(guó)投電力,、中鋼國(guó)際、正泰電器,、湖北能源,。

北方國(guó)際獲機(jī)構(gòu)資金凈買入2.35億元,，排在第一位,。據(jù)2024年半年報(bào),，公司核心業(yè)務(wù)為國(guó)際工程承包，主要專注于國(guó)際市場(chǎng)軌道交通,、電力,、石油與礦產(chǎn)設(shè)施建設(shè)、工業(yè),、農(nóng)業(yè),、市政、房建等專業(yè)領(lǐng)域,，先后在亞洲,、非洲、中東,、中東歐等地區(qū)建設(shè)并投資了一批具有重要經(jīng)濟(jì)政治意義和國(guó)際影響力的大中型工程項(xiàng)目,。

從未來增長(zhǎng)潛力來看，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè),，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超10%的基建股有22只,。以2月24日收盤價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比，密爾克衛(wèi),、圓通速遞,、華能國(guó)際、中遠(yuǎn)海能,、旗濱集團(tuán)等10股上漲空間超30%,。