證券時報(bào)記者 秦燕玲
3月30日,建設(shè)銀行,、中國銀行,、交通銀行,、郵儲銀行發(fā)布公告,,擬通過向特定對象發(fā)行A股股票的形式募集資金,補(bǔ)充核心一級資本,。四家銀行擬募資總額分別為不超過人民幣1050億元,、1650億元、1200億元,、1300億元,。
四家銀行此番集中公告意味著財(cái)政部發(fā)行特別國債補(bǔ)充大行資本落地在即。
具體來看,,建行,、中行的發(fā)行對象均僅為財(cái)政部。交行的發(fā)行對象為財(cái)政部,、中國煙草和雙維投資,,三家發(fā)行對象的認(rèn)購金額分別為1124.2億元、45.8億元和30億元,;郵儲銀行的發(fā)行對象則為財(cái)政部,、中國移動集團(tuán)及中國船舶集團(tuán),三家發(fā)行對象的認(rèn)購金額分別為1175.8億元,、78.54億元,、45.66億元。
交行特別指出,,本次發(fā)行完成后,,財(cái)政部持股比例超過30%,將成為該行控股股東,。而在本次發(fā)行完成前,,交行無控股股東,、實(shí)際控制人,。
根據(jù)四家銀行的公告,財(cái)政部擬認(rèn)購的資金總額合計(jì)為5000億元,,與今年政府工作報(bào)告所明確的“擬發(fā)行特別國債5000億元,,支持國有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本”一致。
建行在對本次募集資金使用的必要性分析中指出,,這是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力、有序滿足總損失吸收能力達(dá)標(biāo)等監(jiān)管要求,、提高長期可持續(xù)發(fā)展能力的需要,。其他銀行也表示,,通過補(bǔ)充核心一級資本來增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,。
在相關(guān)預(yù)案中,,建行、交行,、郵儲銀行還進(jìn)一步測算了本次增資對其主要經(jīng)營指標(biāo)的影響,。其中,以2024年底數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)靜態(tài)測算,,增資后,,建行、交行,、郵儲銀行的核心一級資本充足率將分別提高0.49個百分點(diǎn),、1.28個百分點(diǎn)和1.51個百分點(diǎn)至14.97%、11.52%和11.07%,。
建行,、中行、交行,、郵儲銀行本次發(fā)行股票的價(jià)格分別為9.27元/股,、6.05元/股、8.71元/股和6.32元/股,,較各行A股3月28日收盤價(jià)均有一定溢價(jià),。
根據(jù)程序,本次各銀行擬定的發(fā)行方案尚需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn),、國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù),、上海證券交易所審核、中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實(shí)施,。