券商中國
吳凱莫
2025-02-24 21:40
2月24日，TrendForce集邦咨詢發(fā)布2025年一季度人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告,。
由于人力缺乏與成本上升,，全球政府正大力投資機器人研發(fā)項目。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究,，中國,、日本、美國,、韓國,、德國長年名列工業(yè)機器人安裝量前五名，預期2025年將持續(xù)執(zhí)行總計130億美元以上的相關計劃,。從人形機器人角度分析,，美國市場的機器人AI生態(tài)圈較完整，中國市場則聚焦建立供應鏈,，預計未來的產(chǎn)品價格和應用將更加多元,。
TrendForce集邦咨詢表示，目前美國業(yè)者主要機器人研發(fā)項目包括智能機器人與自主系統(tǒng),、太空機器人和其他機器人,，人形機器人由Tesla（特斯拉）、Boston Dynamics（波士頓動力）等廠商主導,，首要投入制造,、倉儲、物流領域,。在技術方面,，美國業(yè)者專注于AI訓練，如開發(fā)首款能針對人形機器人上半身高頻控制的VLA（Vision Language Action）模型,、導入Google Gemini 2.0提升空間理解能力,，以及與NVIDIA（英偉達）合作，通過增強學習改善步態(tài)平衡,。
報告指出,，觀察人形機器人的芯片布局，Qualcomm（高通）,、NVIDIA等廠商產(chǎn)品涵蓋云端到終端,，運算能力可達150 TOPS（tera operations per second）以上，高階MCU亦有TI,、ADI的解決方案,，使得美國的機器人AI生態(tài)圈相對完整。
中國2021年提出“十四五”規(guī)劃,，將機器人產(chǎn)業(yè)為發(fā)展重點,，陸續(xù)發(fā)布人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見等政策文件,，聚焦供應鏈與關鍵零組件自主開發(fā)能力。至今中國市場在整機端已有宇樹,、傅利葉和優(yōu)必選等廠商,，占機器人整體成本約55%的“運動層”，亦有眾多廠商布局空心杯電機,、6D力矩感測器,、諧波減速器等。
TrendForce集邦咨詢調查顯示,，拓普集團,、三花智控、恒立液壓,、新劍傳動,、兆威機電等不僅對中國市場需求可穩(wěn)定供貨，也已打入海外大廠供應鏈或進入送樣階段,。此外,，中國是全球最大電池生產(chǎn)地，未來進入人形機器人量產(chǎn)規(guī)格制定,、須拉高電力的階段,，電池將成為其重要優(yōu)勢。
“從人形機器人主要產(chǎn)品技術規(guī)格來看,，美國廠商產(chǎn)品因應工廠應用需求,，多以負重與續(xù)航力見長；中國業(yè)者以多元部署為主軸,，致力提升全身與手部自由度,。TrendForce集邦咨詢指出,，從政策重點,、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢到企業(yè)布局，人形機器人產(chǎn)業(yè)如同現(xiàn)行的高資本與低成本的AI競賽,。在此背景下,，預期未來五年人形機器人商用產(chǎn)品將呈現(xiàn)顯著的價格差異與應用分級，區(qū)域生態(tài)圈的形成也將促使本地生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)本地發(fā)展的情況更加明顯,?！盩rendForce集邦咨詢分析認為。
據(jù)證券時報記者觀察,，近期,，人形機器人在國際市場的關注度持續(xù)升溫。除了TrendForce集邦咨詢,，2月21日高盛研究部中國工業(yè)科技行業(yè)分析師杜茜及團隊發(fā)表了關于人形機器人動態(tài)的研究報告,。該報告認為，全球人形機器人行業(yè)發(fā)展迅速，從目前的進展來看,，行業(yè)可能在2025年從研發(fā)階段步入量產(chǎn)階段,。由于眾多供應鏈上市公司（尤其在亞洲）已公開披露了進軍或進一步推進人形機器人相關業(yè)務的計劃，一個全方位的生態(tài)系統(tǒng)正在形成,，在基本/藍天假設下,，迅速增長的全球人形機器人需求到2035年可能釋放380億/2050億美元的潛在市場規(guī)模。
在政策,、公司層面,，相關利好消息亦不斷。例如,，2月23日,，深圳市政府新聞辦召開“打造最好科技創(chuàng)新生態(tài)和人才發(fā)展環(huán)境”主題新聞發(fā)布會。市人工智能產(chǎn)業(yè)辦主任林毅在會上表示：“近期我們還將發(fā)布人形機器人專項政策,，通過‘揭榜掛帥’等方式,，對開放應用場景、突破關鍵技術,、構建專用數(shù)據(jù)集,、提升規(guī)模化制造和應用能力等予以精準支持,。同時,，還將在全市科技重大專項中安排人工智能和機器人專項，鼓勵產(chǎn),、學,、研、用組成創(chuàng)新聯(lián)合體進行協(xié)同攻關,?！?/p>
近期，小米,、小鵬,、蔚來等多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司宣布切入“人形機器人”賽道。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全球已有18家車企接入人形機器人賽道,。其中，“目前正推進旗下CyberOne（鐵大）在自家制造產(chǎn)線上的分階段落地,?！毙∶讬C器人團隊宣布了人形機器人進展。CyberOne是小米發(fā)布的全尺寸人形仿生機器人,。
“100%會做人形機器人,?！崩硐肫嚪懦鲎鋈诵螜C器人的消息。理想汽車CEO李想特別提到,，雖然一定會做,，但“節(jié)奏不是現(xiàn)在”。
談及對人形機器人的看法,，2月21日,，小鵬汽車CEO何小鵬發(fā)布朋友圈，稱近期與宇樹科技創(chuàng)始人王興興,，優(yōu)必選科技周劍交流后,，對人形機器人行業(yè)的發(fā)展達成共識。即當前人形機器人還接近自動駕駛的L2初階,，但行業(yè)都期望盡早能實現(xiàn)可量產(chǎn)且具備商業(yè)價值的L3初階能力,。人形機器人從L2跨越到L3，完成這個跳躍所需要的能力和難度是數(shù)十倍的,。自動駕駛達到L3階段就會迎來iPhone4時刻,，但人形機器人需要達到L4階段才能迎來iPhone4時刻，也就是大家想像的機器人走進千家萬戶成為現(xiàn)實,。
