證券時報網(wǎng)
余勝良
2025-07-15 22:20
今日，A股小幅震蕩,，主要股指漲跌互現(xiàn),，上證指數(shù)圍繞3500點展開激烈爭奪，滬深300亦在4000點獲得支撐,，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)強勢,，高開高走一度漲逾2%。超4000只個股下跌,，成交溫和放大至1.64萬億元,。
盤面上，通信,、業(yè)績預增,、人工智能,、消費電子等板塊漲幅居前，體育,、POE膠膜,、頁巖氣、醫(yī)療美容等板塊跌幅居前,。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,，通信、計算機均獲得超百億元主力資金凈流入,，電子獲得近70億元凈流入，汽車獲得逾33億元凈流入,，機械設(shè)備則連續(xù)7日獲得凈流入,。公用事業(yè)則遭主力資金凈流出逾47億元，食品飲料,、銀行,、非銀金融均凈流出逾20億元，交通運輸,、基礎(chǔ)化工,、國防軍工、煤炭等也凈流出超10億元,。
展望后市,，銀河證券指出，7月中旬至8月中旬的A股進入政策紅利加速釋放期,，疊加中報業(yè)績密集披露期,，市場預計將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機會顯著的特征?？萍汲砷L板塊在政策支撐和產(chǎn)業(yè)升級的推動下,，仍是市場長期主線，如AI算力,、機器人,、半導體等領(lǐng)域具有長期發(fā)展?jié)摿Γ廊皇鞘袌鲩L期的熱點,，戰(zhàn)略看好科技產(chǎn)業(yè)趨勢的投資機會,，建議聚焦科技板塊中業(yè)績優(yōu)秀的價值股。
大同證券認為,，滬指成功站上3500點,，對于場內(nèi)投資者來說，也具備較強的激勵作用,，大幅提振了場內(nèi)投資者信心,。在市場情緒良好的情況下，仍要關(guān)注雙創(chuàng)板塊帶來的敘事效應。配置策略上,，仍建議啞鈴型策略,，一方面，仍適度持有科技板塊,；逢低可關(guān)注服務(wù)型消費板塊,，另一方面，仍可保留紅利板塊的配置,，在此基礎(chǔ)上或可酌情增配,。
市場熱點方面，港股阿里巴巴午后放量大幅拉升一度漲逾7%,，創(chuàng)近4個月來最大單日漲幅,，成交由昨日69.4億港元猛增至206.8億港元。
消息面,，據(jù)媒體報道,，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云在上周末要求淘寶閃購先提升能力、鞏固基礎(chǔ),，再向上沖擊更高訂單量,。此外，阿里巴巴計劃在未來100天內(nèi),，每周六將推出“超級星期六”促銷活動,。
在阿里巴巴強勢帶動下，嗶哩嗶哩,、騰訊控股,、百度集團、美團,、京東健康,、快手、網(wǎng)易等網(wǎng)絡(luò)科技股也紛紛走強,。
A股市場,，人工智能概念今日整體走強，AI智能體表現(xiàn)最為活躍,，板塊指數(shù)午后由跌逾1%,，單邊上揚拉至漲逾1%。鼎捷數(shù)智午后20%漲停,，逼近年內(nèi)最高點,，楚天龍、稅友股份,、泛微網(wǎng)絡(luò),、云鼎科技等多股午后直線拉漲停,。
英偉達概念、智譜AI,、多模態(tài)AI,、ChatGPT概念等細分板塊紛紛跟漲，利歐股份,、致遠互聯(lián),、普聯(lián)軟件等漲停或漲超10%,。
近期,，人工智能領(lǐng)域催化事件不斷。英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛年內(nèi)第3度來華,，在1月和4月來華期間,，人工智能概念股均有明顯上漲。
Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格周一表示,，該公司計劃斥資數(shù)千億美元建設(shè)幾個大型人工智能數(shù)據(jù)中心，以開發(fā)他所說的“超級智能”,。Meta的第一個多吉瓦級別的數(shù)據(jù)中心,，被稱為“普羅米修斯”（Prometheus），預計將于2026年上線,，而另一個名為Hyperion的數(shù)據(jù)中心將在未來幾年擴大到5吉瓦,。
此外，近日召開的2025年“人工智能造福人類全球峰會”上發(fā)布了《2025年“人工智能治理全球?qū)υ挕甭?lián)合主席聲明：推進包容,、可信,、創(chuàng)新的人工智能治理》，提出人工智能治理的十大愿景,，包括從原則走向?qū)嵺`的務(wù)實治理,、政府與社會各界的包容協(xié)作、可持續(xù)性,、安全標準,、算力治理和政策靈活性等。
國金證券表示,，AI需求持續(xù)強勁,，AI-PCB迎來需求共振，目前多家AI-PCB公司訂單強勁,，滿產(chǎn)滿銷,，正在大力擴產(chǎn)，二,、三季度業(yè)績高增長有望持續(xù),，建議重點關(guān)注算力核心受益硬件,、自主可控受益方向及AI驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。
